股掌柜 知名私募大佬发声：现在这个板块就是2013年白酒的翻版！
1.有韧性
今天大盘冲高回落，三大指数均小幅上涨；同时由于捷荣技术不断在向上打空间，短线情绪仍然相对较强，资金依旧聚焦前排人气标的为主。
板块方面，医药板块反弹，减肥药如期回流。另外光伏迎来反弹，BC电池领涨，结合北上资金来看大概率也是一次中长线资金的回补，所以明天光伏大概率还会延续强势，不过要想做成主流难度还是非常大。
新型工业化昨天高潮之后今天有所分化，昨天说过这个板块范围很大，加上节前的量能问题，资金还是聚焦前排为主。AI方向昨天回流之后今天延续分化，从分化程度来看，后市AI大概率继续反复，国庆后可能才是重头戏。
2.医药
今天医药股再次迎来集体上涨，其中减肥药表现最为强势，德展健康6天4板，常山药业、双鹭药业、博瑞医药等股纷纷涨停。消息上：诺泰生物发布公告，公司预计2023年第三季度实现归属于母公司所有者的净利润为4000万元到5000万元，同比增长117.85%到172.31%。
同时，药明康德宣布增加60%的多肽产能，多肽就是减肥药的原材料。
另外，摩根大通近日预计，中国减肥药物市场规模有望于2030年达到149亿美元。此外德邦证券预计，2030年GLP-1在2型糖尿病和肥胖领域的全球市场规模可达900亿美元。
还有，昨天知名私募陈营长在社交媒体再度发表了看好医药的观点：“现在的医药简直是2013年白酒的翻版，好公司非常便宜。这个价格买3个极品公司，就相当于2013年买茅五汾，拿10年的收益预期是惊人的。”
随着减肥药炒作带来增量资金做多医药股，小盘子的减肥药和多肽原料药个股纷纷投机大涨，但做多热情也传导到老牌医药龙头白马上面了，比如恒瑞医药、华东医药、药明康德等几个医药巨头最近均表现不错，像已经跌到位的康泰生物也要开启走高模式。
如果你前面有加仓过这些医药股，那这些涨很多的医药龙头近期都可以做小幅减仓和T出，毕竟从底部已经反弹30%-40%了，都是可以做波段T出的，腾出仓位未来继续做波段。
3.值得注意的
（1）存储芯片
据今日台媒消息，近期属合约市场下游的厂商已获原厂通知，Q4将调涨合约价，不同产品涨幅不同，但涨幅几乎都在双位数水平，其中NAND闪存Q4合约价有望涨一至两成，DRAM则约涨一成。
另外，据《韩国经济日报》消息，三星电子面向主要智能手机制造商的DRAM和NAND闪存芯片价格上调10-20%。三星电子预计，从第四季度起存储芯片市场需求可能大于供应。
目前存储领域HBM产品订单需求旺盛，SK海力士和三星电子表明，由于生成式AI的轰动，存储芯片市场复苏即将来临。同时，据CFM闪存市场数据显示，近一周现货SSD、eMMC、存储卡和U盘以及部分渠道内存价格均录得小幅反弹，高容量eMMC需求显著增加。
随着NAND资源供应收紧，原厂积极减产、强势涨价带动，市场随之惜售低价库存，上下游全面收紧低价供应，客户补库存需求增加，有实际需求的终端积极备货，存储成本上扬带动成品价格反弹。
（2）机器人
今天机器人概念股活跃，德恩精工20CM3连板，精伦电子6连板。消息上：昨天傅利叶通用人形机器人开启对外预售。实现拟人化的运动，能够快速行走、敏捷避障、稳健上下坡、抗冲击干扰等，“小脑”能力发达。
此次傅利叶宣布预售的通用人形机器人全身具备 44 个自由度，关节模组为全自研一体化 执行器，运动能力可实现拟人化运动，支持底层源代码和基础预训练大模型二次开发和功能扩展，可用于科研教育、Al 具身智能本体、安防巡检等。傅利叶机器人的预售或打响量产第一枪。
人形机器人被誉为AI领域的终极形态，是指模仿人的形态和行为而设计制造的机器人。在“老龄化+少子化”趋势下，机器人领域将迎爆发拐点！
据预测，2030年人形机器人需求量约177万台，全球市场空间有望达1692亿元，2023-2030年CAGR达25%。中短期（3-5年）工商业场景率先应用；中长期（5-10年后）个人场景应用空间大，是一个崭新且空前庞大的蓝海市场。