茶饮连锁品牌古茗控股成为蛇年首家IPO集资港股。据路透消息,古茗将行使发售量调整权,使得公司在香港首次公开发行(IPO)中筹资2.32亿美元(约18.1亿港元);散户投资者的配股比例增加到43.5%,反映出这些投资者的强烈需求。销售文件显示,古茗IPO原计划发行1.59亿股,但之后发行量进一步增加2379万股。此外,IPO股份中,90%原是留给机构投资者,但该比例已降至56.5%,而散户投资者的配股比例则从10%增调升至43.5%。同时,古茗最终的IPO发行价定于招股区间的上限9.94港元。LiveReport根据市场数据估算,古茗一手中签率100%,钉头锤中签24800股。
根据捷利交易宝的孖展数据显示, 古茗的孖展倍数超172倍,孖展认购总金额高达271亿港元 。其中,辉立证券放出了174亿港元,富途证券放出60.17亿港元,信诚证券放出30亿港元。据LiveReport了解,本次辉立孖展杠杆开到50倍,富途开到20倍,信诚也是20倍。本次发行,古茗引入 6位基石投资者, 其中:腾讯控股认购2500 万美元;元生资本 认购1500万美元;正心谷资本 认 购1500万美元 ;美团龙珠 认购800万美元;Duckling Fund认购800万美元。据LiveReport大数据统计,腾讯作为基石的9只新股上市首日均未破发,可谓“0败绩”。腾讯作为基石投资者护航古茗的发行,给市场注入信心。
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