扬州城建发行3亿美元高级债券，息票率5.48%
久期财经
2023-07-14 11:31:22
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原标题：扬州城建发行3亿美元高级债券，息票率5.48%

久期财经讯，扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司(Yangzhou Urban Construction State-owned Assets Holding (Group) Co., Ltd.，简称“扬州城建”，惠誉：BBB 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司

发行人评级：惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

规模：3亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.95%区域

最终指导价：5.50%

息票率：5.48%

收益率：5.5%

发行价格：99.945

交割日：2023年7月20日

到期日：2026年7月20日

资金用途：为发行人将于2023年8月到期的现有离岸中长期票据本金进行再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、东方证券(香港)、兴业银行香港分行、中国银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：交通银行、中信证券、民银资本、信银资本、中信建投国际、华泰国际、工银(澳门)、澳门国际银行、浦发银行香港分行、浦银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2648383714

条款 评级 国际 债券 香港 城建 息票率 澳门 分行 扬州 Reg 联席 澳门交易所

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