今日早盘，A股继续小幅震荡，主要股指涨跌互现，科技成长股表现相对较好，科创综指、北证50等微幅飘红，上证指数、深证成指、上证50、沪深300等小幅飘绿。受节日效应影响，成交略有下滑趋势。

盘面上，信息安全、芯片、人工智能、国防军工等板块表现活跃，油气开采、玻璃玻纤、稀有金属、光伏设备等板块跌幅居前。

信息安全迎政策利好

Wind实时监测数据显示，截至午间收盘，信息安全概念获得逾41亿元主力资金净流入。其中，华胜天成获得逾31亿元净流入，绿盟科技、浪潮信息、奇安信、电科网安等也获得超1亿元净流入。

消息面上，近日，中央网信办召开《生活服务类平台算法负面清单（试行）》推进部署会议强调，算法作为平台生态系统中利益分配调整的主要载体和重要枢纽，在智能匹配供需、改善用户体验、提高运营效率等方面发挥了正向作用，但同时也存在算法黑箱、算法歧视、算法合谋等问题，受到社会各界高度关注。制定实施《负面清单》，就是为了精准有效解决这些问题，让算法更好服务于社会民生。

此外，日前，国家网络与信息安全信息通报中心通报，经国家计算机病毒应急处理中心检测，72款移动应用存在违法违规收集使用个人信息情况。

中信证券指出，我国数据安全政策体系近年来逐步完善并开始落地执行，数据安全的旺盛需求将带动网络安全行业保持高景气度，网络安全公司凭借产品线扩展能力、解决方案提供能力、行业客户资源沉淀，有望充分受益。

芯片产业景气度高

芯片产业链早间也集体走高，存储芯片、光刻机、先进封装、汽车芯片等细分板块纷纷放量上涨，易天股份20%涨停，国风新材、圣晖集成、智光电气等亦强势涨停。

近日，亚马逊、谷歌、微软和Meta等海外主要CSP大厂陆续披露最新财报，2026年资本开支合计将达6600亿美元，同比大幅增长60%，主要投向AI算力的建设。

台积电也预计，2026年资本开支为520亿美元—560亿美元，相较于2025年409亿美元的资本开支大幅增长。

随着海外科技巨头在AI领域的布局加速落地，存储芯片、晶圆厂等领域因需求激增而出现涨价趋势。高盛大幅上调DRAM供应短缺预期，警告市场正步入近十五年最严重的存储缺货周期，2026年供不应求幅度预计达4.9%。

美国半导体行业协会也预测，受益于AI数据中心建设及终端设备AI化需求，2026年全球半导体销售额预计将历史性地首次突破1万亿美元大关，较2025年的7917亿美元实现大幅增长。

Counterpoint Research则指出，2026年第一季度，全球DRAM与NAND闪存合约价格环比涨幅预计达80%—90%。

银河证券表示，当前AI算力需求不减、存储芯片周期上行以及先进封装技术渗透共同推动半导体设备需求提振，2026年半导体设备市场规模持续增长预期强烈。

责编：陈丽湘