乌鲁木齐高新集团发行8.062亿人民币高级债券，息票率5.50%
久期财经
2023-08-30 11:30:38
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久期财经讯，乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司(Urumqi Gaoxin Investment and Development Group Co., Ltd.，简称“乌鲁木齐高新集团”，惠誉：BB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司
发行人评级：惠誉：BB+ 稳定
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
规模：8.062亿人民币
期限：3年期
初始指导价：5.6% 区域
最终指导价：5.50%
息票率：5.50%
收益率：5.50%
发行价格：100
交割日：2023年9月7日
到期日：2026年9月7日
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
资金用途：为现有离岸债务再融资
控制权变更回售：101%
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：衡山证券资产管理、海通国际(B&D)、申万宏源(香港)、交银国际、华夏银行香港分行、国泰君安国际、中信银行国际
联席账簿管理人及联席牵头经办人：兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、国联证券国际、兴证国际、信银资本、中金公司、民银资本
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：HK0000946829
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