文｜壹度Pro

存量竞争又恰逢大模型时代，扫地机器人老牌玩家，恐怕不能高枕无忧了。

2025年底，曾经开创家用扫地机器人品类、巅峰时手握全球80%以上市场份额的iRobot正式申请破产保护，这家叱咤行业三十余年的巨头，最终倒还是在了新势力的冲击之下。

而在国内市场，正在上演相似的故事。

科沃斯预计2025年归母净利润同比翻倍，石头科技全年营收增长超五成，看似一片繁荣的业绩背后，暗藏些许行业势力变动的较量与角逐。

「壹度Pro」认为，新势力的跨界突袭、AI大模型带来的技术平权，正在让曾经高不可攀的行业壁垒快速消解，扫地机器人行业的王座之争，进入了全新的赛段。

而各大势力最后真正竞争的，一定是家庭数据的整合和机器人能力。

| 业绩翻红，难掩传统玩家的焦虑 |

看似亮眼的业绩数据，并没有给传统头部玩家带来足够的安全感，产品定义的重构与市场格局的此消彼长，正在不断侵蚀它们多年积累的先发优势。

科沃斯发布的2025年业绩预告显示，全年归母净利润预计达到17亿元至18亿元，同比增长110.90%到123.30%。

石头科技同期业绩快报显示，全年营业总收入186.16亿元，同比增长55.85% 。两家行业龙头的业绩增速，远超行业整体18.7%的出货量增幅。

但繁荣之下，「壹度Pro」观察到，部分隐忧开始显现。

一方面，科沃斯业绩已连续两年“回暖”，不过盈利增速不及同行。另外一方面，石头科技在营收翻红大涨的同时，归母净利润同比下滑31.19%，增收不增利的背后，除了公司宣称的产品迭代与供应链因素外，不排除有行业竞争加剧带来的影响。

新技术带来的产品竞争逻辑变化与新市场格局的快速演变，是其中最为显著的两大特征。

在硬件行业拥有多年经验的朱先生表示，“过去十年，扫地机器人的竞争核心其实比较纯粹，大家围绕续航、导航精度、清扫覆盖率这些硬件参数展开，激光雷达、SLAM算法、电机性能曾是头部企业筑起的核心护城河。但随着AI大模型的快速普及，这套竞争逻辑也就日渐被改变了。”

他进一步指出，大模型赋予了机器人自然语言理解、场景自主决策的能力，用户需要的不再是一个只会按路线扫地的工具，而是能听懂指令、看懂环境、主动解决问题的家庭助手。

所以，消费电子厂商、供应链企业，都开始尝试用AI把旗下的产品重新做一遍，也就是行业常说的+AI。与此同时，珠三角成熟的供应链体系，让电机、传感器这些核心硬件的采购门槛大幅降低，新玩家无需从头积累技术，就能快速推出符合主流需求的产品。曾经需要数年积累的技术壁垒，如今在大模型和成熟供应链的加持下，几个月就能完成追赶。

这让传统玩家不得不快速通过新技术、新产品重点发力，实现市场快速突破。作为营收重点的清洁业务，自然可以直接影响其财报表现，于是，在厂商业绩呈现部分亮点之际，就不同程度出现了或营收端或利润端的承压现象。

紧接着，市场格局在这几年也发生了巨大变化，即，新势力玩家在快速追赶。

国内市场，洛图科技数据显示，2025年科沃斯线上市场销量份额30.4%，虽然仍居首位，但第二梯队的追赶速度远超预期 。奥维云网2025年上半年数据显示，小米线上市占率达到16.83%，追觅也达到11.72%，两家合计份额已经接近石头科技的23.69%。

全球市场的变化更为明显，IDC数据显示，2025年前三季度，石头科技以21.7%的份额居全球首位，科沃斯以14.1%位列第二，但进入此赛道时间更短的追觅和小米，分别以12.4%和10%的份额紧随其后。

尤其是追觅，相比去年同期提升近5个百分点的份额，而科沃斯的份额提升占比不足1%。

更值得注意的是，追觅在欧洲市场排名第一，西欧市场份额已经做到26.8%，打破了传统头部品牌在海外高端市场的垄断。

进一步分析不难发现，业绩的增长，更多是行业整体需求扩容带来的红利，而非传统玩家护城河的加固。考虑到竞争核心从硬件参数转向智能交互，从单一产品转向场景生态，传统玩家的先发优势正在被快速稀释。

即便是深耕扫地机器人行业数十年的玩家，也无法靠过去的成绩高枕无忧。

| 新势力搅局，家庭清洁走向全面竞争 |

一些智能家电赛道上的新势力，看上去不仅仅是要来分扫地机器人市场的蛋糕，还试图重构整个家庭清洁行业的游戏规则，它们用生态优势和技术迭代速度，把行业竞争推向了全新的维度。

新势力的核心竞争力，首先来自底层技术的跨界复用。比如，追觅从高速数字马达起家，这项核心技术不仅能用于扫地机器人，还能覆盖洗地机、吹风机、吸尘器等多个品类，形成了技术复用的成本优势。

产品定义层面，追觅直接将技术全链路融入产品，推出的双机械臂扫地机，不仅能完成地面清洁，还能拾取地面杂物、整理家居，把产品的能力边界从二维地面拓展到了三维空间。

小米则依托成熟的生态链体系，把扫地机器人纳入全屋智能的场景中，用户可以通过米家APP实现设备联动，比如开门自动启动清洁，检测到家里没人自动开启全屋清扫，这种生态联动的优势，是传统单一品类玩家很难比拟的。

在产品策略上，此前传统玩家的产品布局，更多围绕扫地机器人展开，新品迭代更多是在吸力、避障这些参数上做升级。

横向对比而言，新势力从一开始就瞄准了全屋清洁的全场景，有的产品矩阵已经覆盖了扫地机器人、洗地机、厨房小家电等多个品类，实现了全价位段、全场景的覆盖。

全品类布局的好处，一是能摊薄研发和供应链成本，二来可以方便地形成用户黏性，例如，一个购买了小米电视、冰箱的用户，大概率会优先选择同生态的扫地机器人。

清洁赛道中新玩家的特征非常明显，它们如造车新势力一般，拥有极致的产品创新能力，善于在产品与市场层面攻城略地，还会给资本与用户讲故事。

再考虑到小米等品牌还有背后较强大的研发资源、用户规模与门店阵地基数，使其实现了对空调品类传统巨头的超越。从未来看，在扫地机器人品类也不排除会如此。

回过头来看，家庭清洁的竞争，已经从“能不能扫干净地”的功能竞赛，变成了“能不能解决全场景家务需求”的生态较量。其背后竞争也变成了不同厂商综合实力的PK。

而新势力下场加速了行业的技术平权，品牌竞争、研发能力对比也都被摆在了明面上。「壹度Pro」，尽管当下扫地机器人行业的头部玩家仍有老牌厂家把持，不出数年，这个排名恐会发生很大变化，甚至个别旧厂商将在新的竞赛中变得越来越被动。

| 家庭式机器人迎来新拐点，场景数据成了关键 |

倘若放大到行业看，近年来厂商们围绕扫地机器人的竞争，也表明扫地机器人其实只是家庭服务机器人的起点。如今整个行业已经走到了从“清洁工具”向“家庭管家”转型的关键拐点，无论是传统玩家还是新势力，都站在了同一条全新的起跑线上。

换句话说，单纯的机器人赛道押注扫地机器人，已经无法支撑企业的长期增长，也与技术的井喷式发展格格不入。

用户需要的不是多个分散的家电，而是一套完整的家庭服务解决方案。如今，头部玩家都在快速拓展产品边界，科沃斯从扫地机器人延伸到了洗地机、空气净化器、工业机器人，逐步迈向具身智能。

石头科技推出了洗衣机、割草机机器人，把清洁能力从家庭内部拓展到了庭院场景。

追觅更是构建了覆盖清洁、个护、大家电的全品类矩阵，甚至首次引入AI双刮洗机械臂，由“柔性前臂”与“刚性后臂”组成，前臂贴边刮净水渍和角落污垢，后臂通过加压清除顽固污渍。再结合具身智能算法，机器能像人类一样“看见”地面脏污并做出动作选择，进而家庭服务的全场景渗透。

回过头来看，从单一产品到全品类生态的转型，已经成为行业共识。未来的竞争，一定是生态与生态之间的对抗，而非单一产品的比拼，技术方向的全面升级，让具身智能成为行业的新战场。

毕竟，具身智能技术的发展，更是让机器人拥有了在家庭环境中自主行动、自主决策、完成复杂任务的能力。

不过，目前的家庭人形机器人领域还没有出现绝对的领先者，「壹度Pro」判断，核心瓶颈在于机器人专属大模型和家庭场景数据的打通。

这个道理类似智驾中的L3、L4需要海量数据训练一样，家庭环境的复杂程度远超工业场景，每个家庭的布局、物品、用户习惯都不一样，需要机器人有极强的自适应能力和常识推理能力。

在这一点上，无论是传统玩家还是新势力，都还处于探索阶段。科沃斯、石头这些传统玩家，拥有多年积累的家庭场景数据和用户使用习惯，这是它们最大的优势；而追觅、小米这些新势力，拥有更快的技术迭代速度和更强的生态整合能力，同样有机会实现弯道超车。

还有专门从事人形机器人的厂商如宇树科技，同样是未来家庭式机器人的有力竞争者。

扫地机器人行业未来的竞争一定不是清洁本身。当行业从工具时代进入智能时代，所有企业都需要重新定义自己的位置。

所以，今天的市场份额只是暂时的，谁能率先打通具身智能的技术闭环，谁能真正构建起完整的家庭服务生态，谁就能拿下下一个时代的入场券。

家庭式机器人行业的拐点已经到来，新的竞赛才刚刚开始。