“英国巴菲特”怒怼诺和诺德：减肥药巨头成基金“滑铁卢”？
创始人
2025-07-08 16:57:39
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被誉为“英国巴菲特”的基金经理特里·史密斯，在最新半年度股东信中嘲讽减肥药巨头诺和诺德，称其为基金上半年业绩最大拖累。
史密斯坚持“买入并持有优质公司”理念，受伯克希尔影响，其创立的Fundsmith股票基金截至2025年6月30日规模达201亿英镑，上半年收益率为 -1.9%，拖累年化收益率回落至14.1%。
（东方IC）
股东信显示，基金上半年表现不佳，核心原因是持仓的诺和诺德。诺和诺德是基金第8大持仓，持仓价值约10亿美元。年初至今，其欧洲股票跌幅近30%。虽公司糖尿病和肥胖症药物司美格鲁肽引发全球GLP - 1药物热潮，一度成欧洲市值最高企业，但难说服投资者产品管线能应对竞争挑战。史密斯嘲讽其减重药领域领先却总功败垂成，无法应对美国法律监管。
另一让史密斯吐槽的持仓是丹麦医疗器械制造商康乐保，年初至今跌幅也近30%。该公司完成两笔重大收购后运营失败。
凑巧的是，诺和诺德和康乐保前CEO均在5月去职，二者均由基金会控股，史密斯曾视此为优势，如今却对变革缓慢失望，正以“日益消磨的耐心”等待新CEO带来变革。
此外，美元贬值也冲击了重仓美国资产的该基金。英镑兑美元汇率年初至6月底升值9%，影响了基金净值。史密斯认为英镑升值不反映英国经济实力，虽无法判断趋势，但指出特朗普政策目标与美元走强矛盾，且英国情况也使英镑难持续走强。
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