原创 欣旺达决定,递表上市!
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2025-07-02 16:25:25
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本网讯 今年以来,“A+H”上市热度不断走高。就在昨晚,一家深圳锂电巨头宣布向港股市场发起冲击。

欣旺达7月1日晚间公告称,公司拟发行H股股票并在香港联交所主板上市。这既是其国际化战略进程中的关键一步,也是中国科技创新实力走向国际舞台的重要标志。

在欣旺达看来,其在A股市场的价值可能尚未得到充分挖掘,登陆H股市场后有望获得国际投资者的重新审视和价值发现,后续发展带来增量。截至目前,除本次董事会、监事会审议通过的相关议案外,其他关于本次发行并上市的具体细节尚未最终确定,但欣旺达表示将全力以赴,稳步推进上市工作。

01 分拆计划扑朔迷离

欣旺达赴港上市的好处显而易见。

当前中国电池正从产品出口为主转变为产业出海。欣旺达欲赴港上市,一是可以吸引海外优势资本,打造国际化资本运作平台;二是能增强境外融资能力,为公司发展提供资金支持;三是能提升其国际影响力,进一步夯实全球化布局竞争优势。

从资本角度来看,香港资本市场具有独特优势。其对于A股公司所处行业、经营情况、募资使用灵活度等更加包容,尤其是在当A股市场IPO收紧,募资进展有所放缓的情况下,香港资本市场可以帮助企业锁定融资窗口,弥补A股市场再融资的不足。

从市场角度来看,香港一直是全球资本配置中国资产的重要枢纽,国际资本更能为欣旺达海外扩张提供支持。目前,欣旺达正不断深化布局,先后进军匈牙利、摩洛哥、泰国、越南,辐射欧洲、非洲、东南亚等地。2022年~2024年,欣旺达对外投资合计达313.18亿元,在香港上市将有助于其加快国际化战略布局,提升综合实力和全球影响力。

不过,在这一决定公布前,已经明确要从欣旺达分拆出来的“欣旺达动力”将于港股上市的消息传的沸沸扬扬。

这次欣旺达亲身赴港,是否意味着分拆计划出现变故?

时间回溯至2023年,此时欣旺达赴港上市的消息便在市场中流传开来,只是一直没有官方相关的证实和公告信息。不过,传言中的主角并非欣旺达,而是欣旺达旗下子公司——欣旺达动力。

2023年6月,消息称欣旺达旗下欣旺达动力已同中信证券签署上市辅导协议,正式启动IPO进程。随后,欣旺达公开发布一系列公告,宣布将分拆旗下欣旺达动力至创业板上市。

自Pre-A轮融资到官宣分拆,欣旺达动力在近一年半里已完成三轮融资,累计募资超120亿元,估值逼近360亿元。欣旺达动力也成为少见的还未完成上市的动力电池独角兽之一。

欣旺达动力想要分拆上市,没有那么容易。根据去年创业板新修订的《创业板股票上市规则》,(拟上市企业)最近两年净利润指标由此前5000万元提高至1亿元,且要求最近一年净利润不低于6000万元。按照这个要求,欣旺达动力短时间难以登陆创业板。

于是在一年后,也就是2024年6月,外媒传出了欣旺达动力选择赴港上市的消息。对于欣旺达动力而言,这是一个更符合逻辑和现实的选择。

但是计划往往赶不上变化。如今市场诡谲多变,在锂电产业链估值回调、消费者信心低迷的情况下,欣旺达分拆将会承担更大的成本与风险。

时至今日,欣旺达动力分拆再没有新进展传出,欣旺达也从未正面回应是否会分拆赴港。对当前的欣旺达来说,赴港上市仍有必要,但分拆与否却不那么重要了。

毕竟当前国内主流电池企业纷纷奔赴港交所,欣旺达再不果断一点,就真的会被甩下时代的马车。

02 锂电“TOP 8”香港聚首

港交所在我国乃至全球金融市场中,扮演着独特且重要的角色。2025年以来,我国掀起一波港股IPO热潮。截至6月25日,港交所今年已完成35宗IPO,累计募资净额达877.8亿港元,重返全球首位。

港交所,正成为锂电企业“出海”的第一跳板。

近年来,我国动力电池市场稳步增长。今年5月,我国新能源汽车市场共计37家动力电池企业实现装车配套。当月装机量前8名电池企业中,除国轩高科外,均已决定或完成在香港上市计划。

宁德时代:今年5月,宁德时代正式在港交所主板挂牌上市,以410亿港元的募资额成为今年全球最大的IPO。宁德时代本次港股IPO募集资金的90%将投向匈牙利项目第一期及第二期建设。

比亚迪:作为装机量排名第二的锂电巨头,比亚迪在香港上市是2002年,其以10.95港元的发行价创下当时54支H股最高发行价记录。

中创新航:2022年,中创新航在港交所上市,成为港交所动力电池第一股。中创新航此次IPO吸引了众多产业资本,15名基石投资者合计认购约7.36亿美元,占募资总额的43.3%。

欣旺达:7月1日,欣旺达宣布拟发行境外上市外资股(H股)股票,并申请在香港联交所主板挂牌上市,并将相关议案提交公司股东大会审议。

亿纬锂能:今年6月,亿纬锂能公告称,拟发行H股股票并在港交所挂牌上市。此举旨在进一步提高公司的资本实力和综合竞争力,满足公司国际业务发展需要。

正力新能:今年4月,正力新能在香港联合交易所主板挂牌上市,此次全球发售超1.2亿股股份,募集资金将重点用于产能扩张、智能制造设施建设及核心技术研发。

瑞浦兰钧:2023年,瑞浦兰钧在香港联合交易所主板挂牌交易,首次发行1.16亿股,每股发售价18.30港元,接近招股价18.20-20.60港元范围,成功募资21.23亿港元。

此外,国轩高科也在港拥有一家全资子公司,即国轩高科(香港)有限公司。该公司成立于2018年4月,主要从事新能源技术及服务业务,是国轩高科在香港开展业务的主体。

去年年初,国轩高科(香港)有限公司与晋景新能达成合作,旨在通过改进回收系统、推广梯次利用及扩大全球服务覆盖范围,以取得电池回收及绿色能源领域的行业领先地位。不久前,国轩高科还通过该公司认购曹操出行1.64亿港元股份,成为曹操出行的基石投资者之一。

显然,在全球化的背景下,香港已成为锂电企业强化海外本地化供应链建设、实现国内外协同发展的重要选择。

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