机构称畸高关税已无实际意义，自主可控板块或具备业绩增速潜力
创始人
2025-04-23 13:00:35
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4月23日早盘，三大指数高开。上证指数开盘报3308.15点，涨0.25%。深证成指开盘报9956.37点，涨0.87%。创业板指开盘报1950.44点，涨1.14%。近期受关税风险扰动，自主可控、国产替代主题热度抬升。其中，科创半导体ETF（588170）早盘小幅回调，信创ETF（562570）现涨幅近1%。
财信证券认为，A股指数临近“二级底部”，逢低布局高景气方向。目前，畸高的关税已经沦为数字游戏，畸高关税已无实际经济意义，本轮海外关税战对A股市场情绪的短期最大冲击时刻或已经过去，后续谈判进程预计仍然会反复扰动市场。在宏观政策积极发力、国内经济数据仍有韧性、投资者预期已经明显扭转的背景下，预计本轮市场调整的幅度不会太大，市场各轮底部将呈现逐级抬升趋势，但在4月底财报密集季仍需提防业绩端风险。从日历效应来看，第二季度市场将侧重业绩主线。从业绩预测来看，2025年TMT及自主可控板块的业绩增速潜力或靠前。
公开信息显示，科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备和半导体材料细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，充分受益于人工智能革命下的半导体需求扩张。
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