2024年全球风险投资格局-对软件安全领域的影响分析报告(英文版)-摩根大通
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2025-03-25 22:48:46
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报告由摩根大通发布,分析了全球风险投资格局及其对软件与安全领域的影响,涵盖投资趋势、重点领域、并购活动等方面,为投资者和行业参与者提供参考。

1. 全球风险投资格局:全球风险投资交易数量下降,2024年第二季度同比下降26%,环比下降15% ,但交易总价值上升,2024年第二季度同比增长12%。地区差异明显,拉丁美洲和北美交易价值增长显著,分别为80%和52%,亚洲则下降41% 。美国风险投资交易数量下降、价值上升,早期阶段风险投资交易数量有所增加,交易价值增长59%,软件领域交易价值增长119%,推动了美国科技投资增长 。

2. 美国科技投资重点领域:美国科技投资集中在软件领域,2024年第二季度软件领域交易价值约占美国总交易价值的41% 。SaaS和AI/ML是热门投资领域,过去一年有多笔超10亿美元的交易集中在AI/ML领域 。AI/ML自2018年成为重要投资领域,网络安全投资也一直较为稳定,其他受关注的领域包括金融科技、半导体和大数据 。

3. 美国网络安全投资情况:网络安全领域私人投资活跃,2024年上半年中位交易规模增长约32% 。投资主题包括数据安全、身份认证和物联网/OT安全等 。早期阶段投资在交易数量上占主导,Axonius、Wiz等公司获得大额融资 。

4. 新兴投资领域:随着生成式AI工具的应用,攻击面扩大,对AI系统和环境安全的投资不断增加,相关公司数量自2020年增长32% 。身份认证的战略重要性日益凸显,企业对非人类和机器身份的保护需求上升,相关并购活动频繁 。物联网/OT安全成为后期投资的关键趋势,2023年针对工业组织的勒索软件攻击增加约50%,相关投资多集中在后期阶段 。

5. 安全领域并购前景:2024年安全软件领域并购活动有所增加,估值倍数更合理,交易流和并购管道向好 。谷歌对Wiz的兴趣及相关报道对倍数产生积极影响,预计未来几年上市的安全软件供应商基本面质量将更高 。

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