太古地产拟发行2笔人民币绿色债券，最终指导价3.30%和3.55%
久期财经
2023-07-19 10:47:14
0次
久期财经讯，太古地产有限公司(Swire Properties Limited,简称“太古地产”，01972.HK，穆迪：A2 稳定，惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、固定利率、以人民币计价的高级无抵押绿色债券。(FPG)
条款如下：
发行人：Swire Properties MTN Financing Limited
担保人：太古地产有限公司
担保人评级：穆迪：A2 稳定，惠誉：A 稳定
预期发行评级：A2(穆迪)
类型：固定利率、高级无抵押绿色债券，根据担保人的绿色债券框架发行，归属于发行人的40亿美元有担保MTN计划
发行规则：Reg S
规模：人民币基准规模
期限：2年期 | 5年期
初始指导价：3.60%区域 | 3.85%区域
最终指导价：3.30% | 3.55%
资金用途：发行净收益将全部或部分用于对担保人的绿色债券框架中“收益的使用”一节中规定的合格投资进行融资或再融资
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人和联席账簿管理人：汇丰银行(B&D)、中国银行(香港)、美银证券、工银亚洲和瑞穗证券
联席绿色结构行：汇丰银行、美银证券、瑞穗证券
第二方意见提供人：Sustainalytics
清算机构：债务中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
上一篇：好惨一基金！
下一篇：刚刚！合肥再添一家上市公司
相关内容
热门资讯
欧洲天然气价格今年已涨超40%...
欧洲天然气基准价格自去年6月份以来首次突破每兆瓦时40欧元的关口，交易商正应对全球异常寒冷天气带来的...
原创 我...
前几天在朋友群里聊天，有个朋友突然冒出一句话，说他们家现在房子虽然有两套，但压力比没房的时候还大。我...
别再自己吓自己！乳腺结节≠乳腺...
太原龙城中医医院科普，在当今社会，越来越多的女性重视自身乳腺健康，不少人会定期进行乳腺检查。然而，当...
机构预计黄金、白银等贵金属价格...
｜2026年1月22日 星期四｜ NO.1中金公司：美日国债风暴，YCC箭在弦上 中金公司研报指出，...
原创 7...
2025年的GDP数据新鲜出炉啦！七大城市的表现真是让人眼前一亮，尤其是杭州、台州和泸州这几个亮点，...
图生视频工具在跨境电商中的应用...
图生视频工具是一种利用人工智能技术将静态图像转换为动态视频的软件，近年来随着跨境电商的快速发展，这类...
“猴子军团勇闯港股IPO打新市...
2025年以来，港股打新市场分外火热，但随之也产生了诸多“谣言”，比如近期所谓“猴子军团勇闯港股IP...
原创 得...
大家有没有想过，美国在把盟友得罪个遍后，转头就来对中国示好，这背后到底玩的什么把戏？ 2026年1月...
原创 S...
马斯克决定在2026年7月前让SpaceX上市，因为在他眼里，地球已经不够用来处理AI算力了。 当地...
罗永浩，被冻结713万元股权
最近始终处于舆论风口浪尖的罗永浩，股权遭到冻结。 1月22日，澎湃新闻记者从国家企业信用信息公示系统...
2025年农村居民人均可支配收...
2025年，我国粮食产量达到14298亿斤、增产168亿斤，再创历史新高。猪牛羊禽肉产量达到了100...
原创 只...
夫以铜为镜，可以正衣冠；以史为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。通过这些镜子，我们可以审视自己，...
拿下断供三年后的首宗住宅用地，...
综合整理 1月22日，建投地产成功摘得太原市小店汾东商务区核心板块地块，拿下2026年太原市土地市场...
家门口利好！蛇口这两处即将开设...
近日，财政部、商务部、文化和旅游部、海关总署、税务总局联合印发《关于口岸进境免税店有关事宜的通知》（...
增长答卷背后，一个逐渐闭环的摩...
半导体新贵捷报传来。 随着2025年业绩预告与募集资金调整公告相继披露，“国产GPU第一股”摩尔线程...
智慧医院新标杆，1521万黑龙...
哈尔滨道外区人民医院异地新建项目信息化总集成服务招标，预算1521.37万元。项目需完成21个系统模...
原创 法...
前一秒，我们还在讨论世界和平，下一秒，却直接抛出了红酒税大棒——这不是小说中的情节，而是发生在202...
阿里美股盘前涨超5%，旗下芯片...
来源：澎湃新闻 阿里旗下芯片公司平头哥被曝拟独立上市。 1月22日，据报道，阿里（NYSE:BABA...
菏泽抖音优化公司排行榜前十名哪...
在数字化浪潮席卷各行各业的今天，菏泽地区的制造业企业也纷纷将目光投向短视频营销这片蓝海。抖音作为日活...
消费贷贴息政策升级，多家银行明...
财政部等三部门近日发布通知，优化实施个人消费贷款财政贴息政策。连日来，工商银行、农业银行、中国银行、...