存长期不如存短期！5年期存款产品愈发稀缺，中小银行存款利率再现“倒挂”
本报（chinatimes.net.cn）记者卢梦雪 冉学东 北京报道
4月份，中小银行再次掀起一轮存款利率的“下调潮”，引发了市场的广泛关注。
从调降的幅度来看，本次中长期存款利率的变动尤为显著，有银行已下架5年期存款产品。更引人瞩目的是，一些中小银行甚至出现了2年期、3年期和5年期定期存款利率持平甚至“倒挂”的现象。
近年来，银行业息差持续面临压力。从近期发布的财报数据来看，在息差收窄的背景下，不少中小银行的利息净收入出现了下滑，进而对银行的营业收入和净利润产生了不小的冲击。
为了维持合理的净息差水平，降低负债端成本的重要性愈发凸显，这也成为推动中小银行下调定期存款利率的关键因素。
相关分析人士在接受《华夏时报》记者采访时表示，预计2024年商业银行仍将继续下调存款利率，以进一步降低资金成本，缓解息差缩窄的压力。对于中小银行而言，应摒弃过分追求规模和速度的观念，将负债成本控制在合理范围内，以实现稳健可持续发展。
长短期存款利率“倒挂”
近期，包括梅州客商银行、哈尔滨银行、河北银行、江苏银行、广州银行、桂林银行等在内的多家中小银行下调了存款利率。
从下降幅度来看，中小银行本次3年期、5年期定期存款利率下降幅度相对较大，且部分银行已下架5年期定期存款。
如近日，梅州客商银行下调存款利率后，2年期整存整取利率减少了15个BP，达到了2.45%，3年期整存整取利率下降了70个BP，达到了2.30%，5年期整存整取已不见身影，出现了明显的2年期、3年期存款利率“倒挂”情况
江苏银行的存款利率也较年底有所下降，如今，该行5年期定期存款利率为2.40%，3年期定期存款利率为2.60%，出现了3年期、5年期存款利率倒挂的情况。
哈尔滨银行也在4月份调整了挂牌存款利率。调整后，该行3年期整存整取利率从2.25%下调至2.05%，5年期整存整取利率从2.3%下调至2.0%，3年期存款利率比5年期存款利率还要高。
5月1日，河北银行公布的最新存款利率表显示，该行存款利率下调后，出现了三年期、五年期存款利率持平的情况。其中，河北银行3年期、5年期储蓄存款利率均下调至2.45%，对公存款利率均下调至2.10%。
此外，保德农商银行3月发布的最新定期存款利率表显示，该行1年、2年、3年、5年期定期存款挂牌利率分别为2%、2.3%、2.7%、2.65%，其中，5年期利率低于3年期利率。
湖北荆门农商银行今年起执行的3年、5年期定期存款利率分别为2.50%、2.45%，也是3年期高于5年期。
广州银行2月份发售的“如意存款”也显示，该产品2年、3年、5年的存款利率分别为2.20%、2.65%、2.65%，存在3年期、5年期存款利率持平的情况。
2023年，在国有大行和股份行的带头下，银行存款利率三次大规模下调，而在揽储方面长期面临一定压力的中小银行，存款利率相对较高，跟进下调速度也相对较缓。
根据上市中小银行发布的2023年情况来看，息差收窄正成为拖累中小银行营收和净利润的关键因素，受此影响，多家中小银行2023年营收同比下降。
如厦门银行2023年末的净息差为1.20%，同比下降0.27个百分点，幅度较大，受此影响，该行2023年利息净收入较上年减少4.63亿元。
同样受到息差收窄的影响，苏农银行2023年利息净收入较上一年减少1.72亿元，同比减少5.48%。
多措并举缓解息差压力
2024年一季报显示，中小银行息差收窄的压力不减。据《华夏时报》记者不完全统计，今年一季度，贵阳银行、江阴农商行、瑞丰农商行、青岛农商行、苏州银行净息差较去年同期分别下降41个基点、35个基点、28个基点、25个基点、25个基点，下降幅度均超20个基点。
兴业研究宏观高级研究员何帆曾分析，负债端存款定期化使银行存款平均付息率上升，加重了息差收窄压力。在定期存款利率和活期存款利率均保持不变的情况下，定期存款的占比每上升1个百分点，平均存款成本大约上升2bp。
在息差压力愈发凸显之下，中小银行正主动作为，多措并举管控息差，降低对营收的影响，降低存款利率正是关键举措之一。
以成都银行为例，该行2023年净息差1.81%，较上一年收窄了0.23个百分点，但通过一系列有力的措施管控，该行最终实现利息净收入较上一年增加11.35亿元，同比增长6.87%，对营收增长做出了突出贡献。
在控制息差压力方面，成都银行董事长王晖在2023年业绩发布会上提到，该行在负债端，主动控制付息率，顺应市场趋势下调存款定价，自2022年以来已7次下调存款挂牌力度；其次，该行强化内部考核，优化存款期限结构，提高活期存款和一年内的短定期存款在员工KPI考核内的折算倍数。
长沙银行2023年净息差同比下降了0.10个百分点，但通过引导存款利率下行，管理利息支出，同时稳步扩大贷款规模，带动利息收入增长，该行利息净收入最终增加了20.61亿元，同比增长11.47%。
此外，多家银行在业绩发布会上表示，将继续优化资产负债布局，持续强化对3年期及以上中长期存款产品的成本管控。
也有银行客户经理曾向《华夏时报》记者直言，行内正推动低成本存款，以短期存款为主，不鼓励存长期。
可以看到，降低存款利率、加大低成本存款的拓展力度、扩大生息资产规模，正成为一些中小银行管控息差压力的常规操作。
招联金融首席研究员董希淼向《华夏时报》记者分析认为，2024年商业银行仍将继续下调存款利率，以进一步压降资金成本，减缓息差缩窄的压力。除了下调存款利率之外，商业银行还应减少对存款的利息补贴以及利息之外的费用，进一步压降存款的隐性成本。
不过，在揽储的相对压力之下，部分中小银行仍在通过攒积分、赠礼品、送购物卡等方式变相提高存款利率，高息揽储的现象层出不穷。
“当前，存贷利率进入下行通道，商业银行净息差下滑压力显现，但不少银行仍热衷于争夺更多的市场份额和客户资源。”董希淼同时提醒，中小银行应摒弃规模情结和速度情结，不追求简单的规模增长和市场份额，既要保持存款业务稳定增长，更要将负债成本控制在合理范围之内。