两年增30亿元房地产不良贷款、不良率超40%？贵州银行踩到了哪个“雷”？
出品 | 搜狐财经
作者 | 冯紫彤
截至2023年末，贵州银行房地产业贷款余额75.41亿元，其中30.46亿元均为不良贷款。
高达40.39%的房地产业不良贷款率，贵州银行2023年年报中的这一数据令人震惊。
作为一家背靠贵州国资、茅台集团的港股上市城商行，贵州银行本顺着在区域经济稳定发展的基本面拾阶而上，但却因房企“大客户”的频频爆雷而颇受拖累。
2023年，贵州银行实现营业收入113.45亿元，同比下降5.38%；净利润36.53亿元，同比下降4.60%，是2019年上市以来的首次盈利下滑。
贵州银行踩了哪些雷？后续经营风险如何？
房地产业不良率两年内由0.83%升至40.39%，为恒大债主
“房地产贷款总额及占比下降且规模较小，本行将个别房地产开发企业贷款纳入不良管理。”对于2023年房地产业不良率的大幅升高，贵州银行在年报中这样解释。
前者不难确认。随着房企债务风险的持续暴露与发酵，压降对公房地产业贷款、收紧“大门”成为了银行们的普遍选择。截至2023年末，贵州银行房地产业贷款金额75.41亿元，较2022年末减少26.61亿元；占总贷款比为2.27%，较2022年末下降1.21个百分点。
但谁是“个别房企”?
年报中并未给出明确答案。不过在年报“贷款集中度”一项中可以发现，身处房地产行业的、贵州银行第七大贷款客户，其19.62亿元贷款被标注为“损失”状态。
在2023年中期报告中，该笔贷款仍处在“正常状态”。
再向前追溯，2022年时，贵州银行已经经历过了一轮房地产信贷风险“爆炸”。截至2022年末，贵州银行房地产业不良贷款20.62亿元、不良率20.21%。
2021年末时，贵州银行仅有房地产业不良贷款7379万元、不良率0.83%。
从部分评级报告以及华安证券研报等内容看，上一轮出险的“大客户”为恒大系。
据公开信息，2022年7月,贵州银行龙里支行因金融借款合同纠纷,将数家恒大系公司送上“被告席”，包括恒大地产集团贵阳置业有限公司，贵州博华置业投资有限公司，贵州恒大港城云栖谷置业有限公司等。
从天眼查显示的案件详情，该案件的涉及金额约为8.5亿元。
此外，2023年下半年以来，贵州银行新增7条开庭公告，且均“涉房”。1条公告的被告方为阳光城，其余各条被告均为中天城投乌当房地产开发有限公司。
为中天金融债权人，申报债权金额42亿
“中天城投”，中天金融的核心子公司。
“贵州省第一家上市公司”“贵州省内成长最快、规模最大、综合实力最强的民营企业之一”是中天金融曾经的闪亮“标签”。但如今，中天金融已退市，并破产重整。
在中天金融“大踏步”布局金融产业之际，贵州银行还曾是其入股公司。据报道，2013年底，中天金融曾斥资9443万入股贵州银行，占股约1%。
据全国企业破产重整案件信息网，中天金融破产重整的相关民事裁定书中列出了639位债权人名单，贵州银行、平安银行、中融人寿、渤海人寿等多家金融机构“榜上有名”。
其中，贵州银行申报6笔对中天金融的债权，申报债权金额共约42.53亿元，最终确认的债权金额共42.18亿元，申报债权均有财产担保。
盈利指标齐齐失速，狠抓“降本增效”
屋漏偏逢连夜雨。
一边是持续暴露的房地产市场风险，一边是失速的各项盈利指标，贵州银行“开创美好明天”着实不易。
2023年，贵州银行实现营业收入113.45亿元，同比下降5.38%；净利润36.53亿元，同比下降4.60%，为2019年上市以来首次。
与大多数区域性城商行相同，利息净收入在贵州银行收入来源中占到近八成，信贷投放呈出重对公轻零售的分布。
2023年，发放贷款和垫款、金融投资等资产定价的下行，成为影响贵州银行利息净收入及营业收入的主要因素。年报数据显示，2023年，其生息资产平均收益率4.47%，上年度为4.95%。
受此影响，2023年，贵州银行净息差由2.22%降到1.77%，首次跌破1.8%安全线。
或为对冲收入降低造成的影响，贵州银行年报中，“降本增效”一词出现多次。特别在零售端，在分部营业收入同比下降24%的情况下，依靠营业费用的“腰斩”和减少减值计提实现净利润同比增长了11.6%。
“狠抓降本增效节约支出，个人存款付息率较年初下降19个BP”，年报中写道。
不过从全行口径看，贵州银行整体营业费用仍呈增长态势，主要下降项目为租金及物业管理费用、使用权资产折旧和租赁负债利息费用。2023年，贵州银行职工薪酬费用为24.50亿元，同比增长3.91%；平均员工成本为44.36万元，年涨约8400元。
此外，2023年，贵州银行资产减值损失同比下降13.8%至33.24亿元。
信贷投放方面，截至2023年末，贵州银行82.23%贷款投向对公领域，其中租赁及商务服务业占比达到总贷款35.47%；个人贷款占比仅14.32%。
年报内容显示，截至2023年末，贵州银行实体经济融资余额达2046.04亿元，较年初增长285.34亿元，增幅16.21%，主要投向酱香白酒集群、新能源电池产业链及核心企业圈、磷系、氟系电池材料产业、大数据行业等领域。
除房地产领域，贵州银行其他行业贷款不良率均控制在较好水平，多数在1%以下；但个人贷款中，信用卡贷款不良率高升。
截至2023年末，贵州银行信用卡贷款规模年降近5亿至80.95亿元，不良率则由2.37%升至4.62%。
同期，贵州银行消费贷款规模年增26.77亿元。