一次性离任5只基金,同泰基金投研总监不干了?
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2024-03-01 20:35:27
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原标题:一次性离任5只基金,同泰基金投研总监不干了?

每经记者:黄小聪 每经编辑:肖芮冬

今日,同泰基金旗下5只基金集体公告变更基金经理。《每日经济新闻》记者注意到,这5只基金离任的基金经理都是杨喆。资料显示,杨喆还是同泰基金的投资研究部总监。

值得一提的是,杨喆的离任在今年1月份其实就有征兆,彼时更新的公司投资决策委员会成员名单,杨喆已不在其中,且多只管理的基金也在一月末增聘了基金经理。不过虽然离任了,但据记者最新了解,“(杨喆)目前还是正常上班”。

而从其管理的基金业绩表现来看,这5只基金整体表现欠佳。其中,杨喆管理时间最长的同泰开泰混合,截至2月29日,A类份额近两年的回报为-56.87%;还有同泰沪深300量化增强,不仅没能实现超越标的指数的投资收益,且跌幅明显大于同期的沪深300指数。

投研总监一次性离任5只基金

今日,同泰基金旗下的同泰产业升级混合、同泰沪深300指数量化增强、同泰慧盈混合、同泰金融精选股票、同泰开泰混合,集体公告变更基金经理。

每经记者注意到,这5只基金离任的基金经理都是杨喆。资料显示,杨喆同时也是同泰基金投资研究部总监,此前还是公司权益投资决策委员会主要成员之一。

其实杨喆的离任在今年1月份时就有征兆,翻看过往同泰基金旗下产品的招募说明书,可以发现此前同泰基金的投资决策委员会分为权益和固收投资决策委员会两部分,杨喆在权益投资决策委员会中。

但同泰沪深300指数量化增强今年1月份更新的招募说明书显示,投资决策委员会不再区分权益和固收,统一为公司投资决策委员会,而杨喆已不在其中。

此外,同泰慧盈混合、同泰开泰混合、同泰金融精选股票这3只基金在今年1月底,均同时增聘了基金经理。从过往其他基金的类似操作来看,这同样也是离任的信号。

不过目前在中基协的备案人员信息中,杨喆依然还在公司人员名单里。据记者最新了解,“(杨喆)目前还是正常上班。”

多只基金业绩欠佳,有产品近两年业绩“腰斩”

虽然在杨喆的离任原因中,显示为个人原因离任,不过如果从其管理的产品来看,其实也存在普遍业绩欠佳的情况。

具体来看,杨喆管理时间最长的基金是同泰开泰混合,管理时间超过了4年,不过截至2月29日,该基金A类份额近一年的回报为-43.29%,近两年的回报为-56.87%,近三年的回报为-51.22%。

从过往季报中可以发现,该基金采用的是基于合理估值做成长轮动的策略,前十大重仓股的更换非常频繁,多个季度前十大重仓股出现6只以上个股更换。但显然,这样的换手和轮动,并没有给基金带来比较好的收益。

再看同泰沪深300量化增强,杨喆管理了两年多时间,不过截至2月29日,该基金A类份额近一年的回报为-24.92%,近两年的回报为-33.68%,而同期沪深300指数业绩录得-14.28%和-23.42%。

值得一提的是,在该基金招募说明书中,对于投资目标的描述为:“在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,结合量化投资方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越标的指数的投资收益。”

不过从实际运作情况来看,该基金不仅没能实现超越标的指数的投资收益,且跌幅明显大于沪深300指数同期的跌幅。

另外,从接手的基金经理来看,多位基金经理管理公募基金的年限都比较短。其中一下子接手了3只基金的王秀,刚刚从今年1月底才开始管理产品,累计任职时间仅有31天。这些年轻的基金经理,能否让这些业绩欠佳的基金有所起色,有待进一步观察。

每日经济新闻

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