转战汇添富一年后谢昌旭旗下满盘皆绿,新发基金拟锁定一年能否挽回颓势?
闻基期舞
2023-06-26 22:24:59
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原标题:转战汇添富一年后谢昌旭旗下满盘皆绿,新发基金拟锁定一年能否挽回颓势?

二季度以来,三大主要指数再度进入震荡盘整。而随着市场的持续调整,基金市场发行也再度陷入低谷。以六月为例,公募基金发行份额虽环比有所增加,但较比去年同期却呈现腰斩趋势。不过在此背景下,仍有不少机构逆风而上,认为已经到了基金建仓的好时机。

日前,汇添富基金旗下的一只产品在上述背景下正式发行。不过观察该产品拟任基金经理来看,其过往业绩全线飘绿,相关股吧中投资者质疑不绝于耳,不禁让人对正在发行的新产品产生质疑。

满盘皆绿:转战汇添富一年谢昌旭业绩表现急转直下

具体来看,上述提到的基金为汇添富旗下的汇添富远景成长一年持有混合。资料显示,该基金为偏股混合型基金,于5月8日起正式开启认购,截至8月7日认购结束。投资目标来看,在该基金的宣传中提到,在中国经济进入高质量发展的时代背景下,产品拟重点发掘由经济结构优化、产业结构升级和技术创新带来的成长型行业和公司的投资机会。

不过虽已开启认购一月有余,但目前来看市场对于汇添富的这只新基并不感冒。一方面,股市震荡盘整下,投资者对于权益类产品风险偏好明显下降;另一方面,从天天基金网股吧来看,上述基金以及相关的基金吧中骂声一片,质疑声四起,或也与该基金拟任基金经理过往业绩有着区分不开的关系。

资料显示,该基金拟任基金经理为谢昌旭,毕业于复旦大学,拥有经济学硕士学位以及约11年证券基金从业经验。2018年9月,其正式进入华安基金,曾担任华安新丝路股票基金、华安双核驱动混合基金等7只基金的基金经理。2022年7月,其正式进入汇添富基金。

事实上,在进入汇添富之前,谢昌旭的业绩状态一直较为良好。在华安基金期间,其旗下所管理的7只基金中多数任职汇报多数为正,其中最高的一只为华安新丝路主题股票A,任职回报高达131.68%,也是其职业生涯最为辉煌的时刻。

不过在其进入汇添富基金之后,这种情况就开始了急转直下。资料显示,自谢昌旭加入汇添富基金以来共管理着3只基金。从任职回报来看,上述三只基金的亏损幅度均在10%以上。从长短期收益来看,上述三只基金也无一幸免。其中任职回报最高的基金为其管理的汇添富高质量成长精选2年混合(-12.61%);今年以来该基金已下跌6.88%。

一般来说,主动型基金的投资收益和基金经理的个人因素存在密切的关系,作为基金产品的直接管理者和投资决策者,基金经理直接影响着基金的投资风格和业绩,所以说买基金就是买基金经理的管理能力。但从谢昌旭目前所管理的产品的业绩水平来看,其管理能力着实令人质疑。

年内偏好封闭式基金 5只产品中已有两只收益率初现下滑

另外,对于基民来说,在选择基金时往往一是选择基金经理,二是选择基金公司。从上述基金来看,基金经理似乎已经没有了什么优势。再来从发行方的汇添富基金来看,似乎在也令人有所质疑。

资料显示,汇添富基金成立于2005年2月,总部位于上海,在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司。截至2022年四季度,汇添富基金共管理270只公募基金,涵盖股票型基金、指数型基金、QDII基金、混合型基金、债券型基金及货币市场基金等各类产品。

今年以来,随着市场震荡不断,投资者风险偏好也随之下降。为此,基金公司也开始调整发行策略,封闭式基金成为侯发基金中较为常见的品种。一方面,封闭式基金可以在封闭期环节资金赎回压力,避免因大额赎回引发基金净值波动,基金经理也能更加平稳的纸姓投资策略;另一方面,震荡市场下,封闭式基金有利于引导价值投资,减少投资者不必要的交易行为,降低因此造成的投资损耗。

之于汇添富来说,今年以来发行的产品就明显偏好于封闭式基金。据不完全统计,年内汇添富基金共发行了11只新基(包含汇添富远景成长一年持有混合),其中有5只为封闭式产品,分别为汇添富稳合4个月持有债券、添富战略精选中小盘市值3年持有混合、汇添富制造业升级研究精选一年持有混合、汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)以及上述提到的新发基金,锁定期从4个月到三年不等。而从发行至今的业绩来看,排除债基后,剩余三只基金中有两只成立以来收益率已经出现负数,其中汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A成立以来收益率-6.3%,添富战略精选中小盘市值3年持有混合A成立以来收益率-0.58%。

从特点来看,封闭期在行情好的时候,可以有效的帮助基民长持基金,能成为收益的放大器。然而一旦市场变差或者基金经理决策失误,就会成为套牢基民资金的囚笼,也不知道上述发行不足半年就开始亏损的基金最终将为投资者带来什么。

除开新发基金立刻亏损,今年来的汇添富基金还面临着旗下权益类基金(股票类和混合类,A、C类分开计算)大面积亏损的现状。天天基金网数据显示,目前汇添富旗下共有股票型基金141只,合计规模1022.3亿元;共有混合类基金227只,合计规模2176.88亿元。从今来的收益率来看,在股票型基金中,目前共有72只收益为负,占拥有可比业绩基金总数(125只)的57.6%;在混合型基金中,目前共有142只收益为负,占拥有可比业绩基金总数(207)的68.6%。

对此,曾有业内人士表示,基金业绩下滑对基金管理公司的品牌影响是显而易见的,甚至自然也会引发投资者的持续赎回以及影响后续新基金的发行。

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