动力电池企业赴美建厂潮涌 集体出海抢占全球市场直面日韩对手
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记者 王琳琳
编辑 徐超
海外建设锂电产业链潮流正在盛行。
仅在10月，国轩高科就宣布了在美国市场的两笔投资。10月中旬，国轩高科宣布拟委托公司全资子公司美国国轩与伊利诺伊州政府及其他第三方签署相关协议，拟斥147亿元投资建设锂电池生产线项目；半个月后，国轩高科再度赴美投建产能，宣布拟在美国密歇根州建设电池正负极材料项目，计划总投资额为23.64亿美元。
深度科技研究院院长张孝荣表示，赴美设厂是全球化产业布局的必然选择，但企业需要充分考虑市场需求、技术水平、生产成本等因素，同时评估存在的风险因素，以确保自身的竞争力和盈利能力。实际上，动力电池企业整体出海布局正在加速；动力电池企业在海外投资建设生产基地，有利于进一步完善产能布局，同时对于其拓展海外具有重要意义。
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开启新一轮海外扩产
电池企业加快赴美建厂步伐
国轩高科方面表示，此次在美国密歇根州建设电池正负极材料工厂，是为完善北美地区产业链，实现北美地区新能源动力和储能电池核心原材料本地自主供应 ，保障北美地区锂电池生产供给安全。而对于在美国伊利诺伊州投资建设锂电池生产线项目，国轩高科方面解释称，意在满足北美地区新能源动力和储能电池市场持续增长的需求，快速实现本地化制造能力，进一步完善国际化布局。
加速赴美建厂的电池企业不仅有国轩高科。
亿纬锂能与康明斯子公司Electrified Power、戴姆勒卡车及北美卡车公司帕卡在美成立合资公司，亿纬锂能将为合资公司提供电池产品开发、制造和商业化许可，由合资公司建设电池产能，所生产的电池主要应用于指定的北美商业车型。据悉，合资公司将生产方形磷酸铁锂电池，年产能为21GWh（吉瓦时），预计将于2026年开始出货。
今年2月，宁德时代与福特汽车达成合作，福特汽车将投资35亿美元在密歇根州建立一座磷酸铁锂电池工厂，该工厂由福特全资所有；宁德时代则为福特磷酸铁锂电池工厂的生产提供技术与服务支持。此前有消息称宁德时代与福特汽车的电池合作项目突遭美国调查，对此宁德时代澄清称与福特汽车在美建厂计划推进顺利。
实际上，早在2022年，远景动力相继宣布在美国肯塔基州和美国南卡罗来纳州宣布建设工厂，年产能分别为30GWh，两个项目总投资超过200亿元。
东兴证券分析称，北美方面IRA法案要求电池及电池材料需北美生产，现阶段美国本土电池产能与供应链缺乏，而国内动力电池兼具成本、技术和规模优势。
IPG中国首席经济学家柏文喜认为锂电池企业赴美建厂发展前景是积极的。他进一步分析称，首先，美国是全球最大的汽车市场之一，锂电池在电动汽车领域的需求持续增长，因此在美国设厂可以提高产能，满足市场需求；其次，美国政府对新能源汽车的支持力度不断加大，包括提供税收减免和补贴等优惠政策，吸引了锂电池企业的投资；另外，美国拥有先进的技术和研发优势，锂电池企业赴美设厂可以获得更多技术合作和创新机会。
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加速出海
抢占全球动力电池市场
实际上，不仅是在美国市场的建厂速度加快，国内动力电池企业整体出海速度正在加快。
今年7月蜂巢能源在泰国的模组电池包工厂开工，计划年底完成建设，预计年产能6万套模电池包。此外国轩高科、亿纬锂能等多家国内动力电池企业都已布局泰国市场。
此外，欧洲也是国内动力电池出海的必选之地。今年初，中创新航宣布将其在欧洲的首个动力电池工厂布局在葡萄牙，预计2025年底投产，年产能为15GWh。此外，宁德时代、亿纬锂能、蜂巢能源、欣旺达动力等均宣布在欧洲建厂。
欣旺达董事长王威曾对新京报贝壳财经记者表示，汽车零部件企业出海还是要跟随车企未来市场布局方向，目前大多车企均计划在未来3年至5年重点布局德国、法国等欧洲主力市场和部分北美市场。亿纬锂能也有相同观点，其认为海外布局主要依据就地配套的原则，全球化是行业未来明确的方向，海外市场能给整个行业带来很好的发展前景。
真锂研究院创始人墨柯表示，海外布局是发展的必经之路，抢占市场份额成为当下共识，同时海外市场毛利率更为乐观。此外，招商证券方面认为加速海外布局还有另一方面原因，国内整体规划产能已能够满足市场需求，布局海外投资建厂可以进一步扩大产能与销售；与此同时，国外大规模电动化车型集中投放时间是在2025年以后，而产能建设存在周期。
SNE research数据显示，今年前8个月，宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达位居全球动力电池装车量前十名榜单中，整体市场份额为63.1%。不过，中国动力电池企业强势霸榜背后，一定程度依托于国内新能源汽车市场规模的不断扩大。在海外扩张方面，部分企业的速度不如LG新能源、三星SDI、SKI、松下等日韩企业。
王威认为，在动力电池集中度日益提升的趋势下，中国电池企业通过其多元化的产品和技术提升市占率，未来随着“有效产能”持续放量、生产成本降低，中国电池企业会有更强的市场竞争力。
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