2023年港股第二大IPO丨中国银河证券助力极兔速递在港交所成功上市
CHINA GALAXY SECURITIES
10月27日，极兔速递环球有限公司（简称“极兔速递”，股票代码: 1519.HK）成功在香港联交所主板挂牌上市。中国银河证券海外全资子公司中国银河国际控股有限公司（简称“中国银河国际”）在本次发行中担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。
极兔速递本次发行326,550,400股，每股发行价格为12.00港元，募集金额约39亿港元，折合约5亿美元，成为今年以来港股市场发行规模第二大IPO。
中国银河证券投行委、中国银河国际、银河金汇充分发挥境内外一体化协同效能，紧紧围绕客户需求，发挥各自优势通力协作，积极调动中国内地、中国香港、东南亚等地的全球销售资源，充分进行市场推广及项目宣传工作，就极兔速递上市发行项目组织安排多场全球范围内的非交易路演，成功运用QDII等渠道引入多元化锚定投资者，助力项目顺利发行。这是中国银河证券积极践行“五位一体”业务模式和“三化一同”体制机制、打造境内外一体化协同服务体系的具体案例。
此次IPO募集资金主要用于拓宽物流网络、升级基础设施、扩大服务范围以及研发创新。中国银河证券助力极兔速递在港成功上市，有助于该企业利用国际资本市场拓展全球业务、提升核心竞争力，从而为“一带一路”产业链供应链稳定畅通提供更优质服务。同时，中国银河证券作为中资金融机构助力印尼企业在港上市，是“一带一路”共商共建共享原则的具体体现，为“一带一路”资金融通贡献了“银河力量”。
关于极兔速递
极兔速递公司创立于2015年，是一家全球综合物流服务运营商，快递业务在全球规模最大及增长最快的东南亚和中国市场处于领先地位，也是亚洲首家进驻沙特阿拉伯、阿联酋、墨西哥、巴西及埃及的成规模的快递运营商。快递网络覆盖印度尼西亚、越南、马来西亚、菲律宾、泰国、柬埔寨、新加坡、中国、沙特阿拉伯、阿联酋、墨西哥、巴西、埃及共13个国家。
(中国银河)