《中国上市银行分析报告2023》发布：银行业高质量发展之下，机遇与挑战并存
《中国上市银行分析报告2023》发布：银行业高质量发展之下，机遇与挑战并存
10月16日，由《中国银行业》杂志社主办、浙商银行承办的“2023中国上市银行发展论坛暨银行业公司治理四季讲堂第三讲”活动在杭州召开。中银协党委书记、专职副会长邢炜出席，并在论坛上正式发布了《中国上市银行分析报告2023》（以下简称《报告》）。
《报告》全面梳理和分析了中国上市银行全面贯彻新发展理念，在规范公司治理、加快业务变革、强化风险管理、推进数字化转型等领域所取得的成果及面临的挑战。
59家上市银行资产规模超265万亿
回顾2022年，邢炜表示，上市银行延续稳健发展态势，坚持“规模、结构、效益、效率、质量”动态均衡发展。
目前，中国上市银行队伍壮大至59家。截至2022年末，59家上市银行资产规模超265万亿元，约占我国商业银行总资产的84%。“可以说是中国银行(601988)业高质量发展的关键，也是国家金融稳定的基石。”邢炜补充道。
从资产负债规模来看，《报告》显示，2022年，披露了年度报告的58家上市银行资产规模和负债规模分别为264.48万亿元、242.89万亿元，同比增速分别为11.42%和11.71%，增速较上年分别提升3.49个百分点、4.08个百分点，资产负债结构持续优化。
从资产质量来看，2022年，58家上市银行不良贷款余额2.01万亿元，同比增长8.13%；不良贷款率为1.40%，较上年有所下降；拨备覆盖率为282.01%，较上年提升7.93个百分点，抵御风险能力增强，银行轻型化转型成效显现。
经济是肌体，金融是血脉。银行业始终践行支持实体经济发展的使命。《报告》显示，2022年，58家上市银行对公贷款余额超84万亿元，同比增长12.5%；对公贷款占贷款规模比重为59.05%，较上年提升1.06个百分点，对制造业企业、科创企业、涉农领域、普惠小微企业、绿色发展等领域给予信贷资源倾斜。
同时，2022年，上市银行在践行金融为民、提升金融专业性方面更加完善，有效提升金融服务实体经济质效。
困难与挑战仍存
另一方面，在上市银行各项经营指标取得不俗成绩的同时，也面临着净息差收窄、内源性资本补充压力较大的问题。
《报告》指出，2022年上市银行存款规模、增速、增量均创历史新高，58家上市银行存款占负债比重平均为72.97%，较上年提升1.18个百分点；新增存款规模20.18万亿元，存款同比增速12.44%，显著高于前几年水平。
其中，新增定期存款占比80.91%，新增个人存款占比70.29%，成为推动存款超速增长的主要力量。
与此同时，在存款定期化趋势下，存款成本持续上升，上市银行存款平均利率从2020年的1.81%上升至2022年的1.85%，给银行负债端的存款成本管控和净息差空间稳定带来挑战。
邢炜指出，上市银行应优化资产负债管理，注重存款发展质量，强化以控成本为主的存款发展机制，主动调节资金来源与运用节奏。
德勤中国副主席、金融服务业主管合伙人吴卫军在论坛上表示，今天，银行经营管理面临的压力和挑战是空前的，如何“穿越周期”，实现稳健、可持续发展是银行业需要花心思思考的问题。吴卫军建议，应改变对于息差收入的过度依赖，逐步提升非息收入在收入总额中的比重，降低收入和利润相对于经济周期的敏感性。
值得注意的是，《报告》提到，2022年，上市银行核心一级资本充足率持续分化，大型银行、上市股份行、上市城商行、上市农商行平均核心一级资本充足率分别为11.69%、9.33%、9.41%、11.23%，58家上市银行中有36家银行核心一级资本充足率较2021年下降。
伴随着息差延续收窄趋势，特别是2022年利息收入和非息收入双重承压下，内源性资本补充难度持续提升。
邢炜建议商业银行应按照新发布的《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》要求，把资本管理、资本约束型发展理念嵌入到业务转型的核心之中，实现风险、资本和价值的动态平衡，护航银行业的长期可持续经营。
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