极兔启动招股：计划募资35.3亿港元，月底在港交所挂牌上市
来源：视觉中国
界面新闻记者 | 白帆
10月16日，极兔速递环球有限公司（以下简称“极兔速递”）在港交所更新了招股说明书。公司于2023年10月16日-10月19日招股，计划募资35.3亿港元，发售价为每股12港元。10月27日，极兔将正式在港交所主板挂牌上市。
根据极兔的招股说明书，此次极兔计划在全球发售3.266亿股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。Aspex Management、博裕资本、D1 Capital、GLP、红杉、顺丰、淡马锡、腾讯、高瓴9大投资方将作为基石投资者参与本次发行，认购总金额为1.995亿美元（约15.63亿港元）。
对于募资用途，极兔在招股书中披露，此次发售募集资金净额约35.3亿港元，其中约30%用于拓宽物流网络、升级基础设施和强化分拣及仓储能力，包括在其运转中心配备更高效的分拣和装载机器、自动化设备等，以及在东南亚合计购置1500多辆运输车辆、建设综合物流中心等。另有约30%的募资金额将用于开拓新市场及扩大服务范围，约30%用于研发及技术创新，约10%用于一般企业目的及运营资金需求。
基础建设方面，截至2023年上半年，极兔在全球共计104个区域代理及约8700个网络合作伙伴，并运营265个转运中心，超过8400辆干线运输车辆，其中包括4400多辆自有干线运输车辆及约3900条干线路线，揽件及派件网点超过18600个。
2015年诞生的极兔发家于东南亚市场，2020年进入中国市场，2022年又开始布局中东市场和南美洲市场。根据该公司上传至港交所的资料，2022年极兔在东南亚市场的市占率为22.5%，排名第一，在中国市场的市占率也达到了10.9%（按包裹量计），2023年8月份的市场份额达到12.4%。此外，极兔在新市场的市占率为1.6%。
电商市场是极兔迅速席卷全球的支撑力。目前，极兔为Shopee、 Lazada、Tokopedia、拼多多、淘宝、天猫、Shein、Noon等电商平台以及TikTok、抖音、快手等社交电商平台上的商家和消费者提供快递物流服务。
未来，东南亚、中国、新市场等三大区域电商行业的渗透率影响着极兔的发展空间。根据弗若斯特沙利文的资料，东南亚电商2023年-2027年的复合年增长率为18.6%，电商渗透率将由2023年的17.9%上升至2027年的29.8%。而中国市场的这组数据分别为10.3%及35.6%。极兔方面还表示，短视频及社交媒体的兴起，也推动了电商交易，因此东南亚和中国市场社交电商零售市场的复合年增长率均远高于电商市场的整体水平。
财务数据方面，2020年至2022年，极兔速递的营收分别为15.35亿美元、48.52亿美元和72.67亿美元，复合年增长率为117.6%。
2023年上半年，极兔盈利情况有所好转，营业收入达到40.3亿美元，同比增长18.5%；非国际财务报告准则下经调整亏损2.64亿美元，同比收窄37%；毛利率转亏为盈至4.8%。