蔚来完成10亿美元可转债融资 已用5亿美元还将到期的可转债
雷递
2023-09-27 07:47:57
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雷递网 乐天 9月25日
高端智能电动汽车市场的先驱及领跑者蔚来集团（简称：蔚来，纽交所：NIO；港交所：9866；新交所：NIO）今日宣布完成发行本金总额5亿美元于2029年到期的可转换优先债券（「2029年债券」）及本金总额5亿美元于2030年到期的可转换优先债券（「2030年债券」，连同2029年债券，统称为「债券」）（「债券发行」）。
债券已售予依据《1933年证券法（经修订）》（「证券法」）第144A条所规定的豁免登记条款获合理相信属合资格机构买家者。
蔚来称公司已向债券发行中的初始购买者授予可自债券发行日期（包含该日）起计30日内行使的选择权，以增购最多本金总额0.75亿美元的2029年债券及增购最多本金总额0.75亿美元的2030年债券。
债券定价后不久，公司使用债券发行的所得款项净额，在与其中一名初始购买者及其联属人士独立私下协商的交易中，以现金购买本金总额合共约2.56亿美元的公司未偿还的于2026年到期的利率为0.00%的可转换优先债券及本金总额合共约2.44亿美元的公司未偿还的于2027年到期的利率为0.50%的可转换优先债券。
公司计划将余下债券发行所得款项净额主要用于进一步加强资产负债表状况以及一般公司用途。
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