“大反攻”!两大万亿赛道火了
中国基金报
2023-06-14 13:10:58
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原标题:“大反攻”!两大万亿赛道火了

中国基金报 安曼

昨天,央行、国家发改委频发利好。14日早盘,A股三大指数集体翻红。

盘面上,大消费股集体反弹,白酒股领涨,古越龙山、大湖股份涨停;零售股盘中异动,三江购物、国光连锁、人人乐涨停。

AI概念股走势分化,CPO概念股持续走强,太辰光、天孚通信、中际旭创等多股再创历史新高;算力方向陷入调整,拓维信息、鸿博股份跌超5%。

白酒大反攻

14日早盘,大消费板块迎来久违的反弹。酒类领涨全场,三大黄酒涨势最猛。

截至发稿, 古越龙山 涨停, 金枫酒业 涨停, 会稽山 涨约5%。

白酒股方面, 老白干酒 涨超8%, 古井贡酒 涨逾5%, 酒鬼酒 、 舍得酒业 、 今世缘 涨约4%, 舍得酒业 、 山西汾酒 、 泸州老窖 等涨超3%。

对于酒类股, 国海证券 指出,白酒板块处于布局最佳窗口期,静待基本面改善催化。1)当前板块处于情绪和预期低位,但回调主要受自上而下情绪的担忧,而非针对白酒,在消费品中白酒韧性仍强。2)板块基本面最差时点已过,一季度板块韧性凸显,叠加去年基数较低,后续板块动销预计将逐季向好。行业当前处于淡季,终端调研反馈基本面变化意义不大;同时,2023年端午节相较2022年时间靠后,同比之下回款备货均有所下滑是正常现象。近期各龙头酒企召开股东大会并与资本市场展开交流,各龙头酒企整体反馈良好,信心充足,五一后宴席需求环比恢复,核心大单品批价企稳回升。3)经过前期回调,头部酒企估值也已处于相对低位,情绪消化到位。未来一段时间仍是各酒企公开业绩交流和股东大会的密集召开期,调研信息、市场风格轮动等均会催化板块走势。

景顺长城基金副总经理刘彦春也在《国基金报》最新的专访中表示,过去几年这食品饮料行业景气度有所下行,主要受到疫情的冲击,但现在疫情已经过去了,我们面临其他的问题均是技术性问题,都是可以解决的,而且我国现在处于转型升级期,未来经济总量会持续增长,高附加值产业的占比也会提升,消费占比会进一步增加。

中国的经济转型和产业升级一定会成功,新兴产业的快速发展会带动整个居民收入的快速增长,我国一定会成为全球最大的消费市场之一,我国居民的消费升级也是可以持续的回到白酒行业。

白酒行业拥有很多独特的特质,比如这是差异化竞争的行业,竞争格局相对有序,价格战在这一行业相对无效,存货可以持续增值。总结下来,白酒行业投入产出水平非常高,稳定性好,盈利和现金流量都有持续增长的能力,具有持续快速为股东创造价值的能力,是非常值得重点关注的。

三大造车新势力领涨港股

隔夜美股汽车股集体收涨,带动港股市场汽车股今早集体走强。其中,三大造车新势力领涨, 理想汽车涨超8%,小鹏汽车涨超7%,蔚来涨超5%;另外,长城汽车涨超3%,五菱汽车和广汽集团跟涨。

消息面上,理想 在6月13日公布消息称,理想汽车 在6月5日至11日的一周销量再创历史新高,达到0.84万辆,超过其他新势力品牌以及榜单中排名第二、三、四名的总和。截至6月11日,理想汽车 本月销量已达1.19万辆。

同时 理想汽车 表示,随着纯电车型以及明年 理想 L6的交付,有信心在2024年实现总销量超过国外豪华品牌 奔驰 、 宝马 和奥迪(BBA)。

此外,小鹏汽车 在6月12日宣称,新推出的小鹏 G6三天订单量突破25000。而整个5月,小鹏汽车 只交付7506辆新车。

AI大牛股盘中逼近跌停

14日早盘,AI板块两级分化, 通富微电、 拓维信息盘中逼近跌停, 拓维信息 跌超8%, 鸿博股份 、 寒武纪 跌逾5%, 三六零 、 浪潮信息 、 佰维存储 、 昆仑万维 、 中科曙光 等多股短线跳水。

值得注意的是,3倍大牛股拓维信息盘中交易量超过100亿,而拓维信息的总市值不过200多亿。

今年以来股价也接近翻倍的通富微电盘中也一度逼近跌停。

中际旭创总市值突破1000亿

另一方面,CPO概念股天孚通信、太辰光、中际旭创、源杰科技均再创历史新高,其中, 中际旭创盘中突破1000亿市值。

此外,源杰科技涨超10%,光迅科技、长光华芯等涨超7%。

突发!4连板大牛股跳水

此前连续4连板的洛凯股份,14日开盘,从近乎涨停的位置直接跳水,盘中虽有反弹,但是临近收盘又快速下跌超8%。

4天4板的洛凯股份主营业务为断路器、环网柜等中低压配电设备及其关键部附件的研发、生产和销售。

昨日晚间,经公司自查,公司主营业务、日常经营情况、相关市场环境以及行业政策与前期披露的信息相比未发生重大变化,公司不存在应披露未披露的信息。

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