Klaviyo冲刺美股：拟募资5亿美元，Shopify是股东，路演PPT曝光
雷递网 雷建平 9月12日
数据和营销自动化公司Klaviyo（股票代码为“KVYO”）近日向美国SEC更新招股书，准备下周在纽交所上市。
Klaviyo发行区间为25美元到27美元，一共发行1920万股，最高募资5.18亿美元，寻求估值高达84亿美元。
其中，Klaviyo公司发行1150.8万股，最高可获得3.1亿美元；现有股东出售769万股，可套现约2亿美元。此次出售老股的股东分别为AngelList-KiyoFund, a seriesof AngelList Omnibus和Astral Capital ABEH。
BlackRock, Inc. 和AllianceBernstein L.P. 附属实体（统称为“基石投资者”）已单独而非共同表示有兴趣购买总计最多1亿美元的股票。
Klaviyo也是继软银旗下的芯片设计巨头Arm、生鲜杂货配送企业Instacart之后，又一家准备在美股上市的企业，生物制药公司Neumora Therapeutics也已准备好 IPO 计划，这些公司正试图打开一个自2021年底以来基本关闭的IPO窗口。
这也标志着近两年来一直停滞不前的新股市场正在解冻。
2021年12月，软件供应商HashiCorp和为工业企业开发云技术的Samsara上市，此后几乎没有得到风投支持的重大科技公司IPO。
不过，在美联储激进加息的背景下，市场流动性受到很大影响，无论是Arm、Instacart还是Klaviyo，估值都很难达到理想的水平。
实际上，Klaviyo此次追求的估值仍较2021年募资时的91.5亿美元估值有所下调，这也反映出科技初创生态系统中更广泛的悲观情绪。
上半年营收3.21亿美元
据介绍，Klaviyo成立于2012年，帮助企业存储用户数据，建立用户档案，以便通过电子邮件、短信和其他渠道发送有针对性的营销信息。
虽然Klaviyo创办了11年，但创始人Andrew Bialecki和Ed Hallen依然很年轻，其中，Andrew Bialecki现年37岁，为公司董事长、CEO，Ed Hallen目前41岁，为公司首席产品官和执行董事。
2003年，Andrew Bialecki考入哈佛物理系，在学习了两年物理与数学后，转系计算机，曾在创业公司工作过几年。此后，Andrew Bialecki发现全世界有太多类似的小业务因为营销能力的瓶颈而停滞增长，于是带着想法找到APT的老同事Ed Hallen，两人联手创业。
Andrew Bialecki是技术出身，单枪匹马写完前5年核心产品的每行代码；Ed是产品出身，更擅长出去跑客户。直到第三年公司收入达到100万美元，才对外招聘了第一个员工。
招股书显示，Klaviyo在2021年、2022年营收分别为2.91亿美元、4.73亿美元；净亏损分别为7939万美元、4919万美元；
Klaviyo在2023年上半年营收为3.21亿美元，上年同期的营收为2.08亿美元；净利为1517万美元，上年同期的净亏损为2457万美元。
其中，Klaviyo在2023年第二季营收为1.65亿美元，净利为1089万美元。
Shopify是重要股东
Klaviyo也是很好的抓住了Shopify的机会。2019年3月23日，全球最著名的ESP厂商Mailchimp宣布与Shopify正式分手，从Shopify平台的应用商店全面下线。Klaviyo则嗅到机会，而疫情期间，线上经济与数字化的趋势像被扎上了一针兴奋剂。
Klaviyo在2020年和2021年连续完成了C轮和D轮合计5.2亿美元的融资，估值超过90亿美元。2022年8月，Klaviyo从电商巨头Shopify获1亿美元的战略投资。截至2022年底，Klaviyo的年化经常性收入(即现有付费订阅价值)中约有77.5%来自同时使用Shopify的客户。
IPO前，Smmit Partners持股为22.9%，Shopify持股为11.2%，Accomplice Fund I持股为5.7%。Andrew Bialecki持股为38.1%，Ed Hallen持股为13.9%，Accel Growth持股为2.8%。
IPO后，Smmit Partners持股21.5%，有21.3%投票权；Shopify持股11.6%，有11.5%投票权，Accomplice Fund I持股5.1%，有5.1%投票权，Andrew Bialecki持股为39.3%，有39%的投票权；
Ed Hallen持股为14.3%，有14.2%的投票权；Accel Growth持股为2.9%，有2.9%的投票权。
以下是Klaviyo路演PPT（雷递网精编处理）：
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