消费电子概念走高，捷荣技术斩获5连板，凯旺科技等大涨
消费电子概念5日盘中走势活跃，截至发稿，凯旺科技涨超12%，华映科技、合力泰、瀛通通讯、捷荣技术、实益达等涨停，信维通信涨超8%。值得注意的是，捷荣技术已连续5个交易日涨停，华映科技4日斩获3板。
消息面上，工业和信息化部、财政部近日联合印发《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》。《行动方案》提出，2023—2024年计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速5%左右，电子信息制造业规模以上企业营业收入突破24万亿元。
8月29日，华为推出“HUAWEI Mate 60 Pro先锋计划”，最新旗舰机型Mate 60 Pro在华为官方电商平台低调上线，售价6999元起，引发用户抢购热潮。在技术与配置方面，Mat60 Pro支持卫星通话，华为官方称是全球首款支持卫星通话的大众智能手机。此外，华为Mate 60 Pro搭载了鸿蒙4操作系统，接入盘古人工智能大模型，在闪拍、肖像、微距等场景下的全焦段拍摄体验上有更出色的表现，XMAGE影像更进一步。
华福证券指出，安卓系高端手机回归一扫行业悲观情绪，国产芯片自主可控信心提升。据IDC数据，2023年第二季度中国智能手机出货量为6570万部与一季度基本持平。从品牌市占率来看，华为已经重回市占率排名前五，与小米并列拥有13%的市场份额，二季度销量同比增长76.1%。此次华为回归一扫过去一段时间笼罩在市场上的悲观情绪，有望提升消费者的换机需求，为下半年智能手机复苏增添动力。
华金证券表示，华为作为中国高端手机代表厂商，Mate 60 Pro发布或将引领国内高端机发展趋势，有望加速带动中国智能手机回暖，加速产业链上下游景气度恢复。建议关注华为手机硬件、盘古大模型及鸿蒙系统相关产业链厂商。建议关注零部件厂商；BMS芯片：南芯科技、美芯晟、圣邦股份；射频芯片：卓胜微，唯捷创芯；摄像头芯片及模组：韦尔股份、欧菲光；音频马达驱动芯片：艾为电子等；指纹识别芯片：汇顶科技；电子元器件：顺络电子；存储芯片：兆易创新等。同时建议关注下游先进封测领域景气度回升以及AI带来的先进封测投资机遇：通富微电、长电科技以及甬硅电子等。