9月4日复盘 | 房地产板块全线大涨，华为产业链再度爆发，顺周期方向表现不俗
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一、行情回顾
三大指数今日集体反弹，沪指高开高走涨超1%，上证50盘中涨超2%，北证50指数涨近6%。油气、煤炭、钢铁等周期股全线拉升，准油股份、云煤能源、宝地矿业、北方铜业等多股涨停。房地产、家装建材板块走势活跃，我乐家居6连板，中迪投资、三湘印象、顶固集创、帝欧家居等封板。华为产业链持续走高，捷荣技术4连板，华力创通、常山北明、拓维信息等涨停，中富电路、世纪鼎利涨超10%。食品加工、白酒等消费股拉升，宝立食品、莲花健康、金徽酒涨停，舍得酒业涨超7%。个股呈现普涨态势，两市超4000股飘红，今日成交8849亿元，较上个交易日放量1396亿。
二、当日热点
1. 房地产
房地产板块今日集体大涨，我乐家居6连板，中迪投资、新大正等多股涨停。
消息上，上周，广州于8月30日打响一线城市第一枪，随后深圳、上海、北京先后出台认房不认贷政策。
据中国房地产报等报道，北京官宣全面执行购买首套房贷款“认房不认贷”后，多家开发商销售画风转变，称将取消全部优惠，价格回调。
上海方面，媒体称通过实地采访上海部分在售楼盘、中介门店、购房者、二手房东、房企人士和业内专家了解到，不少楼盘现场挤满了购房者，有楼盘的访问量比上周末增加了4倍。
华福证券称，销售旺盛引导投资上行，房地产销售一般都是投资的领先指标，而投资数据又会呈现出比销售更大的波动属性。去年以来房屋新开工面积同比回落幅度显著高于商品房销售面积充分印证了两者之间的关系。在前述相关地产销售政策支持下，未来刚性和改善性合理住房需求有序释放，将成为稳定地产投资的主要力量。
国金证券，随着四大一线城市已全部执行认房不认贷，且京沪政策落地的速度超过市场预期，一定程度上提振了市场信心。预计置换需求和改善性需求将被激发，一线城市的市场活跃度将提升，促进新房及二手房销售，“金九银十”有望走出一波复苏行情。
2. 华为产业链
华为产业链今日大涨，捷荣技术4连板，庚星股份、华力创通等多股涨停。
消息上，据界面新闻报道，9月3日18时8分，华为Mate 60 Pro手机在全渠道开启全款销售后，上海、北京、深圳、广州等地华为门店再现排队盛况，引发抢购热潮。华为商城、淘宝、京东等线上平台的各颜色 Mate 60 Pro 手机也在都一分钟内售罄。
兴业证券表示，根据IDC数据，2019年华为在国内智能机市场市占率高达38.3%，出货量1.4亿台，华为旗舰机型的回归有望拉动一波换机需求。
市场方面，山西证券表示，Mate 60 Pro对板块带动作用主要为两方面，受益于自研芯片带动的上下游相关产业链，及受益于华为手机出货增加的部件供应商与下游标的。
3. 有色金属
有色金属板块今日大涨，索通发展、宝地矿业、吉翔股份等涨停。
数据显示， 南华工业品指数自6月以来涨幅达21.92%。
西南证券认为，短期政策底已现，预期持续改善，中期来看中美制造业去库周期进入尾声，美联储货币周期切换利于提振金属的金融属性，长期铜铝供给增速低、消费持续受益于新能源高增的逻辑不变，关注优质铜矿企业及低能源成本铝冶炼企业。
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