复盘10年，谁是“第三酒种”？
文 | 孤鸿子
编 | 吴 弩
今年召开的第六届理事会第五次（扩大）会议上，中国酒业协会称：2022年，露酒销售收入和利润超过了黄酒和葡萄酒，晋级中国第三大酒种。
而在不久前召开的“第二届中国露酒T5峰会”上，重申了该观点并表示：目前，露酒市场的容量在300亿元左右，未来数年还将保持两位数增长。
露酒产业出现关键性的数字突破，该变化出乎行业的预料。长期以来，白酒、啤酒之下，品类影响力一直是葡萄酒最大；黄酒则位列世界三大发酵酒之一，处于稳定发展水平；至于露酒，素来被认为不独立、体量小、处于初级发展阶段。
露酒的“单飞”，让品类地位发生了重要变化。在“第三大酒种”的光环下，它拉高了行业的预期，吸引了企业的入局。
微酒通过复盘过去10年（2013-2022）的“第三酒种”的变化，梳理出了葡萄酒、黄酒、露酒产业沉浮背后的部分逻辑。
01
10年间，葡、黄、露接棒“第三酒种”
酿酒产业中，白酒、啤酒两大酒种领跑。“第三酒种“的规模属于搁一档的存在。
长期以来，葡萄酒占位“第三酒种”。2012年，葡萄酒规上企业总产量为138.2万吨，走上产量历史巅峰。2015年，葡萄酒达到利润巅峰，为51.33亿元。2016年，葡萄酒冲到销售顶点，达484.5亿元。
高峰之后，葡萄酒进入下滑通道。最难的年份是2021年，销售收入90.27亿元，利润总额3.27亿元。2022年同样低潮，产量21.37万吨，销售收入91.92亿元，利润为3.40亿元。
短短10年间，葡萄酒的产量、销售收入和利润仅剩“巅峰时刻”的15.5%、9%和6.62%。目前，葡萄酒已然从“第三酒种”的位置上滑落，甚至掉到了“第五酒种”。
挤下葡萄酒的是黄酒。黄酒在2016年迎来发展高点，销售收入198.2亿元。利润高点在2017年达到20.7亿元。2019年，黄酒正式超越葡萄酒，并且是营收和利润“双超越”。
跻身第三的黄酒，发展也经历了起伏，近5年，其销售收入逐年下滑。2022年，黄酒规模为106.6亿元，利润为12.7亿元。不过，该数据仍高于葡萄酒。
把黄酒挤下去的是露酒。中酒协公布的数据显示：以露酒为主的其他酒，2017年创造销售收入高峰400.3亿元，此后进入下行期，从400亿元滑到300亿元，再从300亿元跌到245亿元。2021年上行，2022年，其销售收入达到262.31亿元，利润达到42.59亿元。
根据微酒采访中酒协相关人士获得的信息，把“其他酒”中的果酒（包含利口酒）、国际蒸馏酒等100多亿元的品类销售额减掉，露酒规上企业去年的销售收入为120-140亿元区间，超越了黄酒。
10年间，“第三酒种”被三个品类轮流接棒，先是葡萄酒，然后是黄酒，再是露酒，暂时形成了露酒第三、黄酒第四、葡萄酒第五的产业排序。
02
“第三酒种”的痛点在于“做大”
过去10年，酿酒产业走出了一段波荡起伏、充满戏剧性的发展曲线。
整体而言，酿酒产业产量大幅下滑后企稳，销售收入一直稳健，保持在8000亿元以上。2022年，销售收入9509.0亿元，接近2016年高峰的9780.63亿元。利润指标上，酿酒产业持续上升，突破了2000亿元。
白酒、啤酒都遵循了这个发展逻辑。过去10年，“第一大酒种”白酒几乎复刻了酿酒产业的发展逻辑：企业数量和产量下滑，销售收入和利润逐年上升。
作为“第二大酒种”，啤酒的发展不及白酒，但近年也开始围绕产业逻辑发展：产量连年下降后企稳，2022年微增；近4年的销售收入稳定增长，利润出现持续正增长。
而“第三酒种”则更多的体现出了“挣扎”的意味。葡萄酒产量出现“十年降”，但没有带来产业升级，销售收入和利润同样进入下降区间。
对比2018和2022年，葡萄酒产量从50.22万吨锐减到21.31万吨，销售收入从175.89亿元下滑到91.92亿元，利润总额从12.71亿元滑落到3.40亿元。
葡萄酒仍处在调整期，这既有其他酒种的挤压，也有自身的困境。产业上游明显萎缩，疫情冲击大。2022年，国产葡萄酒亏损企业42个，企业亏损面达到35.29%。
市场上，加上进口酒，葡萄酒整体容量在200亿元以上，但还是面临着消费人群萎缩的窘境。行业协会和企业一直呼吁“葡萄酒消费文化普及”、“做大整个品类的盘子”。
一向平稳的黄酒，近年也出现连续销售下滑，市场呈现萎缩的状态。黄酒内部人士称，黄酒的价格上不去（低价同质化竞争）、喝的人不多（区域集中消费）、消费人群集中（中老年男性），长期囿于困境，处于不进则退的局面。
作为产业新势力，露酒迎来了突破。2021年，团标获批实施，从“配制酒”中剥离，走向独立。2022年，露酒新国标启用，法理定位清晰。
露酒“新国标”的实施，赢得了产业的高关注和高预期。目前，国内酒企涉足露酒业务的已经超过5000家，不断有新的露酒产品涌入行业和大众视野。
露酒产业发展初具规模，其中，劲酒可谓一枝独秀。不过近年来，名酒企业的露酒品牌开始发力，竹叶青、五粮本草、茗酿等纷纷收获关注，开始争夺市场份额。在行业人士看来，露酒以白酒、黄酒为基础加工，如同一个巨大的容器，是能够装下大市场的。
未来十年，“第三酒种”是否将固化为露酒？葡萄酒和黄酒是否会再次追上？
这就要看谁能把市场做得更大。“大市场”是葡萄酒、黄酒、露酒共同关心的目标。过去10年，无论谁当“第三酒种”，都是围绕着“小池子”打转。2022年，规上白酒销售收入6626.45亿元，利润总额为2202.12亿元。规上啤酒销售收入1751.09亿元，利润总额225.46亿元。
相比白酒、啤酒，葡萄酒、黄酒、露酒的赛道不缺长度和深度，但泳池还太小，无法像白酒那样畅快游泳。下一个10年，也许“第三酒种”的变化不再成为关注重点。
把酒种消费人群扩大，把市场做大，让“第三酒种”进化为“三大酒种”，这才是最终的胜利。