政策解读：

政策持续加码、关注充电桩产业链投资机会

5月5日召开的国务院常务会议部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。

今年以来，充电桩行业政策利好不断：2月，八部门印发公共领域车辆全面电动化试点通知，《通知》要求试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高，其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%；新增公共充电桩(标准桩)与公共领域新能源汽车推广数量(标准车)比例力争达到1:1；4月，国家发改委表示将下大力气稳定汽车消费；将加快推进充电桩和城市停车设施建设，大力推动新能源汽车下乡，鼓励汽车企业开发更适宜县乡村地区使用的车型。同时，加快实施公共领域车辆全面电动化先行区试点。此外，4月底召开的政治局会议还单独点名充电桩行业，会议提出要巩固和扩大新能源汽车发展优势，加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。

数据显示，今年一季度，充电基础设施（公共桩+私人桩）全国增量为63.2万台，同比增速为28.6%，车桩增量比为2.5：1，优于去年同期的2.6：1，随着国内整体充电基础设施建设提速，新能源汽车充电焦虑有所缓解。考虑到乡镇及农村地区的充电桩非常少，结构性充电难题依旧存在，未来乡村充电桩建设速度有望加快，此前国网湖北电力透露，今年持续加快推进充换电网络建设，计划新建直流桩1万台、交流桩1万台，实现供电所充电设施100%全覆盖，到2025年实现乡村充电设施全覆盖。随着汽车电动化加速推进以及新能源汽车渗透率的持续提升，充电基础设施将成为各地新基建的发力重点和方向，产业链有望持续受益，建议关注万马股份（002276）、通合科技（300491）等。

道通科技（688208）的AC Ultra、AC Compact等系列充电桩产品，快速通过了海外多国认证，陆续拿到北美、欧洲、亚洲等地区多国订单并逐步实现交付；

盛弘股份（300693）的Interstellar交流桩通过欧标认证，成为首批进入英国石油集团的中国桩企供应商。

产业聚焦：

突破摩尔定律、原子级芯片取得革命性突破

据报道，麻省理工学院的研究团队最近成功开发出了一种基于二硫化钼的原子级薄晶体管，这个突破将对芯片技术的发展产生重大影响。传统的半导体芯片是由块状材料制成，呈方形的3D结构，将多层晶体管堆叠起来实现更密集的集成非常困难。而这种原子级的薄晶体管则由超薄的二维材料制成，每个晶体管只有3个原子厚，可以堆叠起来制造更强大的芯片。

点评：这项技术的突破将有望推动芯片技术的发展进入一个新的阶段，突破摩尔定律的天花板，为高性能计算、人工智能、物联网等领域带来重大影响。此外，这种技术还可以为柔性电子设备、可穿戴技术和智能纺织品等领域提供强大的支持，将半导体集成到衣服或笔记本等日常用品上。

德尔未来（002631）控股子公司烯成石墨烯有二硫化钼制备设备的技术储备，主要用于制备二硫化钼二维半导体材料。

金钼股份（601958）是亚洲最大的钼业公司，二硫化钼等项目已完成环保验收，成功打通二硫化钼新线，有效支撑二硫化钼可持续发展。

全球首例、中国完成脑机接口灵长类动物试验

据报道，近日，由南开大学段峰教授团队牵头的全球首例非人灵长类动物介入式脑机接口试验获得成功，该试验在猴脑内实现了介入式脑机接口脑控机械臂，是在前期介入式脑机接口动物（羊）试验基础上取得的进一步成果，实现了介入式脑电信号从被动采集到主动控制的技术飞跃，突破了血管内脑电信号采集、介入式脑电信号识别等核心技术。

点评：此次在非人灵长类动物脑内开展的介入式脑机接口试验研究成果，促进了介入式脑机接口从实验室前瞻性研究向临床应用迈进，有助于推动医疗企业产业升级，通过医工结合打造高端医疗设备民族品牌，未来在脑疾病医疗康复领域市场前景广阔。

创新医疗（002173）合资设立“脑机接口”项目公司，研发和成果转化“脑机接口”、生物医学工程等高新技术。

汤姆猫（300459）与杭州妞诺霄云大数据科技有限公司战略合作，合作开发外接设备读取脑电波信号等脑机接口、脑功能数据分析技术等。

世界最高安全标准、华龙一号全球首堆竣工验收

5月5日，我国自主三代核电技术华龙一号全球首堆示范工程中核集团旗下中国核电投资控股福清核电5、6号机组正式通过竣工验收。华龙一号全球首堆示范工程全面建成，标志着我国核电技术水平和综合实力跻身世界第一方阵，为我国形成了一套完整的、自主的三代核电型号标准体系，大幅提升了中国核电的全球竞争力，对优化我国能源结构、推动绿色低碳发展具有重要作用，也为华龙一号后续批量化建设项目提供良好借鉴。

A股相关概念股主要有金盾股份（300411）、中国核电（601985）等。

龙头大幅涨价近三成、品牌中药关注度升温

5月5日晚，片仔癀公告称，鉴于公司片仔癀产品主要原料及人工成本上涨等原因，决定自公告之日起，公司主导产品片仔癀锭剂国内市场零售价格将从590元/粒上调到760元/粒，供应价格相应上调约170元/粒，涨幅为28.8%，创出历次涨价记录；海外市场供应价格相应上调约35美元/粒。片仔癀锭剂作为片仔癀系列产品中的主导产品，在片仔癀整体业绩中举足轻重。上市以来，片仔癀曾多次宣布提价。绝密配方显稀缺性，成为涨价最佳护城河。

另外，近期多家媒体援引日经中文网消息称，拥有115年历史的陕西紫光辰济药业有限公司将要被日本津村药业控股的平安津村出资49亿日元（约2.5亿元人民币）收购。据公司官网介绍，紫光辰济诞生于公元1918年民国时期的“达兴堂”药房。公司胶囊剂、片剂、颗粒剂、丸剂、口服液剂、糖浆剂等九大剂型15条生产线和158个国药准字号产品，其中国家基本药物44种。紫光辰济并不是津村第一次收购中国中药企业。2021年4月，津村曾收购中药饮片企业天津盛实百草中药科技有限公司，花费12亿元。国内中药企业被跨国药企收购也并非新事。除了津村制药，阿斯利康在中医药方面也动作不断。对此，有业内人士认为，跨国药企依托其行业地位、国际化平台和产业资源，或助力本土中医药企业加快创新和国际化推广。

中医药学是中国古代科学的瑰宝，2019年以来，中药行业利好政策密集出台，政策对于中药传承创新的力度在不断加大，但与此同时，各项配套指导意见也在不断细化。政策在鼓励中药创新、加快审评审批的同时，进一步聚焦中药质量、临床安全性及有效性，并为中药创新指明了研发模式和创新路径，使得中药创新更加顺畅。

建议关注中华老字号中医药企业上市公司，如广誉远（600771）、同仁堂（600085）以及受益于大健康战略的步长制药（603858）。

马拉松“跑圈”快速回暖、关注体育经济

据了解，全国多地马拉松赛事密集“鸣枪”。近期有超过60场马拉松赛事即将在全国多地举行。马拉松“跑圈”快速回暖，不仅活跃了体育消费市场，更为各举办城市带来了新的经济增长点，进一步释放了周边消费潜力，并带动相关产业发展。马拉松成为各地区、各行业打造消费新场景的一个重要平台。

中国田协数据显示，2011年在中国田径协会注册备案的马拉松及相关路跑赛事只有22场，2014年为51场，此后几乎井喷式增长，2015年猛增到134场，2016年更是达到了328场，涵盖了全国30个省（自治区、直辖市）的133个城市，参赛人次近280万，较2015年增加130万人次。2019年，国内的马拉松达到了一个高潮。当年，国内举办的马拉松赛事达到1828场，同比增长15.62%，国内马拉松参赛人次也达到了713万人次，同比增长22.2%。

业内预计，今年上半年的马拉松市场需求有望快速释放。

曲靖文旅（600706）21年4月22日公告，公司拟以现金方式6875万元收购无锡汇跑55%股权。无锡汇跑是专注于马拉松赛事承办及运营的专业公司；

中体产业（600158）一直深耕马拉松赛事，运营过北京马拉松、北京半程马拉松、南京马拉松、广州马拉松、武汉马拉松、淮安马拉松等赛事，公司将继续致力于大型赛事活动的打造与运营，进一步提升赛事活动的品牌价值和服务质量。

石墨烯重磅会议下月将开、市场需求有望不断扩大

第五届京津冀石墨烯大会暨石墨烯及新材料创新成果展将于6月6日在北京开幕。作为国内重要的石墨烯新材料领域产业活动，此次大会将聚焦石墨烯科技成果转化及应用，全方位展示石墨烯产业发展中所形成的产业链、创新链、资金链、人才链在国家重大战略上的深度融合，促进石墨烯领域开展更加广泛的国内、国际交流与合作。

大会还特别邀请到诺贝尔奖获得者康斯坦丁 诺沃肖洛夫教授现场作报告分享。届时，国内外石墨烯新材料领域院士、顶级专家学者也将齐聚一堂，带来学术成果、行业分析以及前沿尖端成果和产业转化实践经验，并见证国际碳材料联盟(ICMU)筹委会揭牌、石墨烯新材料产品发布等系列活动。

石墨烯被誉为“材料之王”，是迄今为止自然界唯一厚度最薄、硬度最高和导热导电性能最好的新材料。目前，石墨烯已在智能穿戴、新能源电池、电子元器件等多个领域推广试用。自从石墨烯的发现获得了2010年诺贝尔奖，石墨烯便引发了国际科学界的广泛关注，全球已有80多个国家和地区布局石墨烯相关产业，密集出台了多个创新战略、产业规划、扶持政策等，并提供大量资金支持。特别是美国、欧盟、日本、韩国等均将石墨烯研究与应用提升至国家战略高度。我国对石墨烯领域发展的重视程度也上升到前所未有的高度，在技术和产业化规划发展方向上，达到了世界一线水平。

石墨烯相关上市公司有世名科技（300522）、华丽家族（600503）、彤程新材（603650）等。

产业链望再活跃、华为中国合作伙伴大会召开在即

据华为官方宣布，华为中国合作伙伴大会2023将于5月8日-9日召开，主题为“因聚而生众志有为”。据从华为中国合作伙伴大会2023官网获悉，大会展厅以三元协同的设计理念，设置综合区、行业区、产业区三大展区，全方位展示研/营/销/供/服能力，聚焦行业数字化转型竞争力，ICT基础设施和创新产品全览。

大会期间，华为常务董事、ICT基础设施业务管理委员会主任汪涛，华为中国政企业务总裁吴辉，华为中国政企业务副总裁何达炳，华为中国政企商业业务总裁刘勇等将带来精彩的主题演讲，重点分享最新的伙伴合作政策和伙伴发展计划，发布最新的产品、解决方案与数字化平台，探讨华为在组织、流程、赋能等方面，如何更好地支持伙伴长大，共同加速中国数字化发展进程。

常山北明（000158）从华为战略合作伙伴又成为华为ISV（独立软件开发商）合作伙伴、云领先级合作伙伴，利用自身的解决方案与华为智能化、数字化转型的全面战略结合，成为华为云生态体系和鲲鹏生态体系的重要成员；

润和软件（300339）和华为多部门开展了长期业务合作，并在麒麟系列芯片平台上开发了多款行业终端解决方案，未来公司还将加快基于华为生态和华为系列芯片平台开发适合行业应用的边缘服务器等专用物联网终端设备的研发合作。

全球跨境电商大会即将开幕、行业迎来发展机遇

据悉，第七届全球跨境电子商务大会将于5月9日至11日在郑州举办，本届展会以发挥数字技术创新优势，打造跨境电商新型贸易生态为主要亮点，集中展示了跨境电商行业的最新成果和发展趋势，旨在更好地赋能供应链，发挥联通内外的平台作用，汇聚国内国际资源，架设贸易桥梁，引领高水平开放，推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

行业方面，网经社电子商务研究中心近日发布了《2022年度中国电子商务市场数据报告》。《报告》显示，2022年中国跨境电商市场规模达15.7万亿元，较2021年的14.2万亿元同比增长10.56%。模式结构方面，2022年中国跨境电商的交易模式中跨境电商B2B(企业对企业)交易占比达75.6%，跨境电商B2C(企业对个人)交易占比24.4%。近年来，跨境电商零售模式发展迅猛，政策助力等也带来了在跨境电商中模式占比的提升。

若羽臣（003010）作为领先的全球消费品牌数字化管理公司，自2016年涉足跨境电商至今，若羽臣先后为Swisse、宝洁、美赞臣、拜耳、MamaAndKids等众多国际知名品牌提供全链路、全渠道的数字化服务，成为其长期的数字化合作伙伴；

吉宏股份（002803）跨境电商业务主要借助大数据分析海外市场、精准定位客户群体，通过在境外社交媒体、搜索引擎等渠道上投放广告形式进行B2C销售。

我国自主三代核电、华龙一号全球首堆通过竣工验收

我国自主三代核电技术“华龙一号”全球首堆示范工程福清核电5、6号机组5日正式通过竣工验收。验收组一致认为，“华龙一号”全球首堆示范工程全面建成，为我国形成了一套完整的、自主的三代核电型号标准体系，大幅提升了我国核电的全球竞争力，对优化我国能源结构、推动绿色低碳发展具有重要作用，也为“华龙一号”后续批量化建设项目提供良好借鉴。

目前，我国已全面掌握了具有自主知识产权的“华龙一号”、“国和一号”等第三代核电技术，综合应用能力也跻身全球第一集团。

中国核建（601611）是我国核电工程建设领域历史最久、规模最大、专业一体化程度最高的企业，是全球唯一一家连续38年不间断从事核电建造的领先企业。公司具备华龙一号、AP1000、VVER等三代先进压水堆及高温气冷堆核电站的建造能力，可承建横跨二代、二代+、三代以及四代核电技术堆型，代表了我国核电工程建设的最高水平；

中国核电（601985）作为中核集团的合格供应商，公司为其首批 1000MW 等级的压水堆核电机组提供凝结水精处理系统设备，并成功为我国三代核电“华龙一号”海外首堆工程巴基斯坦卡拉奇 K-2/K-3 核电项目提供凝结水精处理系统设备。

星火大模型表现惊艳、教育是最明确落地应用场景

据媒体报道，5月6日，在星火认知大模型成果发布会上，科大讯飞对外发布星火认知大模型，并推出首款搭载大模型的AI学习机T20系列。同时，公司宣布开放星火认知大模型能力，通过讯飞开放平台，提供大模型基础设施服务。讯飞星火大模型将在6月9日前，将开启实时问答，升级多轮对话能力；在8月15日前，再次提升代码能力以及多模态交互能力；在10月24日前，星火大模型将对标ChatGPT，在中文能力上超过ChatGPT，在英文能力上与ChatGPT相当。

星火大模型为通用AI大模型，具备多风格多任务的长文本的生成能力，可以写发言稿、邮件、新闻通稿、营销方案、英文写作等，并且可以通过虚拟人展示，目前已在教育（AI学习机、在线教育平台）、办公（讯飞听见）、汽车（智能座舱）、数字员工（投标助手、简历筛选）等多领域落地。根据发布会现场演示效果，星火大模型在文本生成、逻辑推理、语言逻辑等7个维度表现惊艳。中央政治局在4月28日提出我国要重视通用人工智能产业化和重大战略机会。5月5日召开的二十届中央财经委员会第一次会议上再次强调要重视人工智能重大的科技革命浪潮。认知大模型已经实实在在开启人工智能的曙光，当前通用人工智能七大维度：文本生成、语言理解、知识问答、推理推理、数学能力、代码能力和多模态能力，将对人类生产和生活方式带来巨大的提升。教育是最明确的大模型落地应用场景，教育付费能力极强（仅在线教育市场过往就超4000亿+），且落地迅速，海外多领国、可汗学院已经充分验证AI+教育落地的可行性。

科大讯飞（002230）是平台+行业解决方案模式的AI厂商，从AI赋能角度看，预计星火大模型将显著带动公司智慧教育学习机、智能硬件等C端产品销量增长，后续有望进一步提升ToB/ToG项目单价和市场份额。

方直科技（300235）率先打造AI课程系统和AI数字化实训系统等创新型教育数字化产品和解决方案，覆盖全国的销售和服务网络，形成了面向政府、院校等客户的优质服务能力和资源。

ChatGPT引爆向量数据库赛道、一月内4家向量数据库创业公司获得新融资

据媒体报道，ChatGPT的横空出世，带动了新一波生成式AI的创业浪潮。一个月内，4家向量数据库创业公司获得新融资：其中，向量数据库公司Pinecone完成1亿美元B轮融资，开源数据库初创公司WeaviateBV获得5000万美元B轮融资，Chroma获得1800万美元种子轮融资，开源向量数据库初创公司Qdrant获750万美元种子融资。

向量数据库是一种基于向量空间模型的数据库，它可以存储和管理高维的向量数据，如图像、视频、音频、文本等，支持多种数据类型和数据源，提供高效的数据分析和检索服务。向量数据库是AI技术在各个领域应用的基础，如人脸识别、商品推荐、知识图谱等。向量数据库简化了人工智能开发者对向量数据的管理。作为必不可少的AI原生基础设施组件，通过把来源权威，可信的图片、视频和文本这样的非结构化数据转换成向量，并储存到向量数据库中，它就能帮助大模型具有“长期记忆”，并且减少大模型产生“幻觉”的可能性。自2017年Transformer模型推出后，各科技厂商开始大语言模型的探索，对于向量数据库的需求才开始形成规模。未来随着生成式AI大模型开发量和使用量的增长，向量数据库的应用有望快速增长。

佳华科技（688051）数据搜索引擎以倒排索引为基础，支持丰富的算子和分布式的检索机制，可扩展至图像等高维向量搜索。

中科金财（002657）自研的智能客服解决方案，基于Transformer前馈神经网络模型，采用Self-Attention和Feedforward多层高维向量训练模型，打破传统NLP单一数据维度（语义）的理解局限，首创实现了多元数据维度的理解力，实现了“一个大脑+多套皮肤”的广义智能数字人能力输出。

公司动向：

新媒股份：AI赋能、持续提升公司产业链布局整合力

新媒股份（300770）携手合作伙伴积极探索多元化的业务与技术合作，发挥公司在海量用户、领先技术和多元平台等方面的优势，在大数据、人工智能、超高清、云计算、数字版权保护等领域深入挖掘业务价值，持续提升公司产业链布局的整合力。采用AI算法提升优质内容的推送效率与广大用户的产品体验，此外公司联合高校、博华超高清创新中心、华为等单位开展AI超高清视频产业协同合作，通过AI超分技术对经典老片及其他特色高标清视频内容进行超高清转制。公司大力拓展内容版权：加速自有版权和内容集成，公司投资制作的《技惊四座（第二季）》《国乐大典（第四季）》和《美好生活欢乐送（第五季）》等国潮综艺节目陆续完成首播。公司全媒体融合云平台采用“统一播控、统一数据、分域运营”的先进架构，支撑公司业务发展，实现了集成、运营、数据采集分析与产品支撑等工作。

捷成股份：结合AIGC的AI数字人BOTA开启商务洽谈

捷成股份（300182）在业绩说明会上表示，公司将加大在AIGC领域的技术开发和应用力度，赋能新媒体版权运营业务创新。公司进一步落实AI在相关内容制作技术领域的技术开发和应用，结合公司在智能媒体资产管理系统的布局，加大在AIGC领域的技术开发和应用力度，推动AIGC相关技术在内容创意、影视剧内容制作、短视频创作等领域的深度应用，进而提升公司影视剧拍摄及相关影视内容二次创作效率，提升公司版权的多渠道、多模态运营价值。子公司世优科技在底层算法、产品技术、运营服务等方面具有绝对领先优势，今年4月首家发布了结合AIGC的AI数字人系统BOTA，受到市场广泛关注和认可，已有客户就相关服务开启商务洽谈，并将尽快投入商业应用中。公司自主研发的“数字人工厂”、“虚拟内容SaaS平台”和“元宇宙分身秀平台”已为包括央视、移动、华为、阿里等世界500强在内的近千家客户累计打造数字人超过800个。根据年报披露，公司新增多个数字技术研发项目，包括已上线的“ChatGPT智能语音应答机器人”、已完成的“基于ChatGPT的智能数字人语音驱动”和开发中的“AIGC辅助创作工具”等。

会畅通讯（300578）公司控制权拟发生变更。

先进数通（300541）拟定增募资不超过2.50亿，用于数据资产运营管理和应用工作平台等。

明志科技（688355）拟定增募资不超4亿元，用于大型铝铸件绿色智能生产线建设项目。

金刚光伏（300093）拟定增募资不超20亿元，用于高效异质结电池及组件项目。

德赛西威（002920）拟31.6亿元投建中西部基地项目。

平高电气（600312）中标国家电网项目合计约为11.90亿元。

5月4日，万里扬（002434）与阿里云技术合作交流会在万里扬杭州总部顺利召开。

联创电子（002036）拟1亿元至2亿元回购股份。

星宇股份（601799）拟1亿元至2亿元回购股份。

金禾实业（002597）拟以1亿元至2亿元回购股份。

易华录（300212）在互动平台表示，目前在全国已落地数据湖32个，且在“东数西算”工程8个国家枢纽节点中的5个具有建设基础，将为人工智能提供支持。

青鸟消防（002960）在互动平台表示，公司第三代“朱鹮”芯片已研发完成并量产。

新易盛（300502）在互动平台表示，受益于数据中心市场景气度持续提升，公司高速率光模块产品占比保持持续提升的趋势。公司800G相关光模块产品已实现批量出货，800G产品未来具体的放量进度将取决于市场及客户的需求情况。

机构调研：

航天宏图（688066）表示，大模型将显著提升公司响应用户需求速度，降低经营成本。公司已与金融机构和国有银行展开合作，开始在在金融领域推广商业化应用服务。此外，公司在AI领域取得了进展，通过多源信息整合生成的天枢大模型未来可实现检测、分割和生成遥感数据，实现自动训练和优化等功能。

炬芯科技（688049）表示，公司新一代智能手表芯片目前尚处于流片阶段，预计将于今年推出市场。除了延续多核异构的SOC设计，该芯片还将集成通用存内计算（GP-CIM）架构的AI算法硬件加速引擎，可以在性能、成本和功耗之间取得很好的平衡，同时更丰富的算力资源配置更便于客户移植自有或第三方AI算法。

中际旭创（300308）表示，公司二季度订单主要集中于800G/400G/200G等高端光模块产品。公司800G光模块在手订单充足，是现阶段海外重点客户已认证的800G光模块少数供应商之一，已取得客户的批量订单且出货量预计逐季增长。AI服务器和其对应的交换机现阶段对200G、800G等光模块的需求都有增长。

新股申购：

世纪恒通：申购代码301428，发行价格26.35元/股，发行市盈率45.55倍。可比公司：恒信东方（300081）。

【免责申明】

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