从资金端情况来看，医药行业相关ETF，呈现“越跌越买”态势？
1、 盘中量能观察
A股三大指数今日集体收涨，行业板块涨跌互现，超导概念股与互联网服务、软件开发、通信服务、计算机设备、通信设备等TMT赛道大涨，证券板块冲高回落，房地产服务、食品饮料、纺织服装、医疗服务板块跌幅居前。个股方面，上涨股票超过2300只。券商股冲高回落，首创证券涨停，太平洋、哈投股份等多只个股尾盘炸板；互利网金融股表现活跃，卓创资讯、安硕信息20CM涨停。超导概念股午后异动拉升大涨，国缆检测20CM涨停，全天振幅超30%，百利电气涨停。AI概念股迎来反弹，数据要素概念股早盘走强，生意宝、中原传媒涨停，中国联通盘中一度涨停；算力概念股午后活跃，浪潮信息、工业富联、中际旭创涨超5%。下跌方面，CRO概念股陷入调整，睿智医药跌超8%。
盘中受到江浙资金攻击，股价出现短期异动的品种为：京投发展。截至收盘老安撰稿时，沪深两市量能突破万亿，市场成交额显著放大，北向资金净买入27.42亿元。后期应对策略上，继续秉承七成仓策略。
2、 资金动态观察
随着中报的陆续披露，社保基金的持股动向也逐渐浮出水面。据统计，截至8月2日，社保基金现身12只个股前十大流通股股东名单，其中二季度末持有宏发股份等4只个股逾2000万股。从持股数量来看，截至2日，社保基金持有最多的是宏发股份，社保102组合、社保406组合、社保113组合，分别位列公司第四、第五和第九大流通股东，持股量合计为3268.27万股，占流通股比例为3.13%。此外，社保基金持有泰和新材、顺络电子、艾德生物股数均超2000万股。从持股比例来看，社保基金持股比例最多的是泰和新材，占流通股比例的5.49%。从新进持股比例来看，社保基金二季度新进恒辉安防、拉卡拉、德新科技等三只个股，比例分别为1.9%、0.82%、0.62%。社保基金二季度持有个股上半年净利润同比增长的公司占比约六成。其中，净利润增幅最高的是盐津铺子，公司上半年实现净利润2.46亿元，同比增幅为90.69%；净利润增速居前的还有拉卡拉、芯原股份等，上半年净利润分别增长54.69%、49.89%。
3、 潜力板块挖掘
7月31日至8月2日的3个交易日，申万医药生物指数下跌3.55%，多只医药股跌幅超过10%，包括恒瑞医药、人福医药、港通医疗等。受此影响，部分医药主题基金净值也遭遇幅度较大回撤。8月3日，医药板块有所反弹，申万医药生物指数上涨1.69%。从资金端情况来看，医药行业相关ETF呈现“越跌越买”的态势。7月31日至8月2日，医药行业相关ETF获净申购超40亿份。拉长期限来看，截至8月2日，4月以来医药行业相关ETF获净申购超670亿份。部分医药ETF份额创新高。例如，7月31日，银华中证创新药产业ETF份额突破百亿份；8月2日，该ETF份额又一次创下新高，达到101.57亿份。此外，8月2日，华宝中证医疗ETF、易方达沪深300医药卫生ETF等份额也创下新高。
4、 盘中投资感悟
当前，市场估值位于历史较低水平，在政策明确定调背景下，国内经济预期有望显著改善，A股市场有阶段性、系统性修复的可能性。经济基本面上，6月工业企业盈利数据已出现企稳迹象，在内生增长动能修复、库存周期见底的共同作用下，三、四季度国内经济或环比修复，下半年向潜在增长中枢回归。至于海外层面，三季度美联储进一步加息必要性不高，外围流动性扰动边际减轻，叠加国内经济预期改善，汇率和外资压力均有望改善。在具体的投资机会上，相关人士认为，短期关注前期深度调整、政策发力下预期边际变化最大的顺周期板块，如金融地产以及部分低库存周期品板块；中期需关注逻辑可持续、受益产业趋势发展的成长方向，如计算机、传媒、通信、电子、军工、机械等。
备注：股市有风险，投资需谨慎；据此操作，风险自负。