下一个世界工厂，墨西哥？
作者 | 万连山
来源 | 格隆（guru-lama）
数据支持 | 勾股大数据（www.gogudata.com）
一觉醒来，又有国家要成为新世界工厂了？
据美国商务部数据，1-5月美国从中国的进口额1690亿美元，同比下降25%；而同期，从墨西哥的进口达到1950亿美元。
墨西哥已经取代中国，成为美国最大贸易对象。
同时，中国对墨西哥的出口也出现历史性增长，成为墨西哥第二大贸易伙伴。
等于是两头吃香。
不少人都吓坏了，连忙开始报信：
忘记越南吧,这个国家才是替代中国的世界工厂,逆袭已经开始！
有美国扶持,墨西哥将成为下一个世界工厂！
小心，它正疯狂截胡中国制造！
……
好家伙，一下子就焦虑起来了。
问题是，有可能吗？
01
截胡
有关墨西哥取代中国制造的讨论，其实两年前就开始了。
2021年初，白宫发布“美国供应链行政令”，表示要和拉美国家共建供应链，推动“近岸外包”。
2022年8月，《芯片法案》通过，加快亚洲产业链转出到拉美，尤其是毗邻的墨西哥。
紧接着，《通货膨胀削减法案》出台：为电动车减7500美元的税，但电池组装、原材料采购、加工等必须在北美进行。
很快，墨西哥就接到全球大量投资。
2022年前9个月，墨西哥吸收外资的规模达到了321亿美元。其中，制造业的投资就高达116亿美元。
以汽车行业为例。
仅2022年四季度，就有17个国家的62个汽车项目官宣落地墨西哥。
今年3月，马斯克也宣布，将在墨西哥建设 “全球最大电动汽车工厂”，面积将是特斯拉上海工厂的20倍。
整车厂商去了，产业链上的供应商也只能跟着走。
去年7月，宁德时代传出消息，将在墨西哥投资50亿美元建厂，为特斯拉和福特供应电池。
除了美国政府的拉拢，墨西哥自身当然也有优势。
首先是老生常谈的两样，人口结构和人工成本。
墨西哥有1.27亿人口，平均年龄27.5岁，64岁以下占92%。
比印度还年轻。
不仅年轻，他们还便宜。
2020年，中国制造业工人的平均时薪为6.5美元，墨西哥只有4.82美元。
当然，这些不算什么。
论成本，印度、越南、孟加拉，哪个不比墨西哥低？
墨西哥真正为人看重的：它是全球拥有自由贸易协定最多的国家之一。
目前，除了《美墨加贸易协定》，墨西哥已与52个国家签订了14项自由贸易协定、32项互相促进和保护投资协定、9项经济互补自贸协定。
在这里生产的好处在于，可以降低出口关税。
如果产品面向的是北美市场，那就更爽了，还能降低海运的不确定风险，提升履约的时效性。
除此之外，目前墨西哥为了吸引海外投资，还有一项出口制造和加工服务政策——IMMEX。
IMMEX允许临时进口原材料或机器设备用于生产、加工或维修，随后出口或提供出口服务，而无需支付一般进口税和增值税。
这就很香了。
总之，墨西哥，好。
去墨西哥，发财。
如此多好处，被吹得天花乱坠，好像只要去建厂，就能捡钱一样。
但你反过来想想，这些条件的存在，是一天两天了吗？
墨西哥和美国当了两百年邻居了，真要能发展起来，何必还每年往美国非法移民？
羊放着身边的青草不吃，非要翻过戈壁去啃沙子，人家傻？
什么臭鱼烂虾就说能取代中国，真当世界工厂是那么好成的？
美墨边境墙，一边是天堂，一边是地狱
02
天堂太远，美国太近
墨西哥有一句家喻户晓的谚语：
“Poor Mexico, so far from God and so close to the United States.”（可怜的墨西哥，离上帝那么远，离美国如此近。）
离全球金融中心太近，是整个拉丁美洲的魔咒，墨西哥首当其冲。
按道理说，墨西哥东西濒临大洋，天然海港超多，矿产资源也非常丰富。
再加上湿润温暖的气候、一亿多人口，怎么看都有成为发达国家的资本和禀赋，起码不应该比加拿大差吧？
但它却混成了毒品之国、贫民窟之国。
比如首都墨西哥城，人口2200多万，是全球第三大城市，也是全球最大的贫民窟。
空气混浊、垃圾遍地、污水横流，长年臭气熏天，抢劫、卖淫、贩毒随处可见，街头枪战更是家常便饭。
何以至此？
墨西哥贫民窟
一句话：成也美国、败也美国。
美国刚建国那会儿，就欺负墨西哥人。
还野蛮那会儿，面对凶神恶煞的美国牛仔，墨西哥只能割地赔款求和，丢了一半国土。
20世纪后，牛仔吃到两次世界大战红利，麻溜换上西装，小弟们跟着鸡犬升天。
墨西哥也喝到汤了，顺杆爬轻轻松松晋身中等发达国家，早在1968年就有举办奥运会的能力。
90年代前的墨西哥，社会稳定，国家蒸蒸日上。随着电影《叶塞尼亚》和《佐罗》风行，在很多人眼里充满浪漫色彩。
可仅仅二十年后，如今的墨西哥再次进入世人的视野，就只剩下三件事：
毒品走私，黑帮火并，非法移民冲击美墨边境。
下面是美国政府发布的墨西哥旅行预警地图。
墨西哥全境，不是不建议去的地方（橙色），就是根本不能去的地方（红色），就算再人烟稀少的荒漠，也要提高警惕（黄色）。
何以至此？
因为被割了三次韭菜。
二战后，以盎撒精英为主力的美国第一批资本家谢幕，华尔街逐步沦为犹太资本的天下。
哪儿有商机，他们就趋之若鹜，成为美国产业空心化的最大推手。
墨西哥近水楼台先得月。
80年代，美元突然进入强势期，资本大量返回，本来欣欣向荣的墨西哥，突然投资减少、流动性枯竭，大量企业资金链断裂。
数年后，美元指数又迅速走低，资本家又拿着美股赚到的钱，疯狂抄底墨西哥资产。
墨西哥人直接白干十年，金融业也不得不全面向华尔街开放。
90年代，华尔街资本故技重施，再次利用降息升息，又让墨西哥人白干了十年，并逼迫墨西哥国企业私有化，开放农业。
这谁顶得住？
债务深重，全国大小农场纷纷破产贱卖，大片良田易主。
失去土地的墨西哥农民不得不背井离乡，成群结队北上去美国当苦力。
美墨边境的非法移民浪潮，就是从那时逐渐形成规模。
更致命的，是第三次被割，直接破坏了墨西哥的社会基础。
60年代，美国性解放运动大行其道，全国嗑药成风，毒品需求陡然暴增。
原本，世界毒品市场主要是哥伦比亚+缅甸金三角+阿富汗，跟墨西哥没啥关系。
70、80年代，美国社会因毒品引发的暴力犯罪，已经触目惊心。
白宫没想着解决自身问题，却派美军到哥伦比亚又抓又杀，铲除了一大批毒枭。
很快，哥伦比亚就甩掉世界第一毒国的帽子。
可野火烧不尽，春风吹又生，一代毒枭倒下去，新一代毒枭站起来。
此地不留爷，自有留爷处。
哪儿生产出的毒品不能让美国瘾君子心花怒放？我直接转移到墨西哥，去你家门口，还能节约运费。
结果就是，墨西哥取代哥伦比亚，成为美国最大的毒品货源地。
对当时的墨西哥人来说，这似乎是好事。
失地者纷纷再就业，投靠贩毒团伙，热火朝天干起来。
本来就急缺钱，做毒品买卖，轻松来钱快，谁还想着去发展实业？
很快，墨西哥政府就失控，官员、警察、甚至军队，都成为贩毒集团的保护伞。
大家一起坐地分赃。
等赚了几年钱，大家终于反应过来不对了。
美国人越来越爱嗑药，生意越来越好，跑来墨西哥抢地盘的帮派越来越多。
为了抢生意，各大贩毒集团之间的血腥杀戮，规模越来越大，搞得原本富足祥和的墨西哥，尸横遍野、恐怖异常。
他们的火力是如此猛，连本国军队都被压着打。
在绵延多年的“黑帮战争”中，已有13万名军警牺牲。
墨西哥黑帮和军警街头火拼
如此无能，平民对政府早已失去信心。
有条件的，就自己武装起来，画地为牢，保护田园家产。
没条件的，只能逃难去美国。
可悲的是，他们的富邻居，一手造成了这一切，却像撵狗一样赶他们回来。
直到现在又有利用价值了，才换上笑脸，施舍些残羹冷炙。
03
无资本，不工业
再回到我们最初的问题：
墨西哥会成为下一个世界工厂吗？
其实说到底，资本就是工业的爹。
不先完成原始的资本积累，想发展工业那是痴人说梦。
现在，总有人说，外资去越南、去印度了，世界供应链格局要大变局了。
对，也不对。
对后发国家而言，本身就错过了前三次工业革命分蛋糕的阶段，原始积累很难完成。
靠外资建厂，是一条捷径。但这也是先发者薅后发者羊毛的手段。
以墨西哥和美国为例。
美国资本在墨西哥赚到钱，绝对会重演80、90年代的剧情，瞅准机会流入美国，然后等着回来收割。
而不是一直留在墨西哥，形成资本。
同时，为了维持先发优势，美国公司还会继续打压墨西哥本土企业，收购当地廉价资产。
所以，我们判断墨西哥能不能成为世界工厂，主要就看它有没有能力，把制造业转化出的利润，留在本土。
然后再投入生产，鸡生蛋、蛋生鸡。
避免重演曾经的悲剧。
比较成功的例子，是“苏州模式”。
早期引入外资，让本土乡镇企业接入外企工厂的产业链，牟取利润，完成资本积累。
乡镇企业有钱了，就能投入技术研发，规模化、集团化，从而实现产业升级。
当然，这有一个前提。
苏州本身就有比较强的手工制造业，能够衔接进配套产业中。
与之相对的，诸如孟加拉国、越南、墨西哥，就只能出卖廉价劳动力，无法形成本土的产业集群，只能停留在给外资代工的水平。
光说有点虚，我们看看实际的证据。
2022年，墨西哥有两家企业上榜世界500强，分别是美洲电信和墨西哥石油。
一家电信企业，一家卖资源的企业。
而最容易挤进500强的银行业，墨西哥多年没有银行上榜。
这其实已经说明了上述的问题：墨西哥一直没有完成资本积累。
本土没有大银行、大资本，拿什么去发展工业？
之所以如此，还是因为这儿离美国太近了。
隔壁就是全球最大的金融中心，墨西哥富人再傻，也知道要把钱存到美国银行，投资美国金融资产。
而不是把钱放在动荡的墨西哥，随时可能黑帮被抢走。
但如此一来，墨西哥的制造业，就无法形成良性循环。
这是个死结。
就算是印度，也比墨西哥好很多。
同样是2022年的500强名单，印度第二名是信实工业，第五是印度国家银行，第七是塔塔汽车，第八是塔塔钢铁。
虽然还没有诞生科技巨头，起码有几家跟制造业息息相关的大企业。
这说明：印度至少已经在本土构建了一套小、却完整的制造业体系，资本能够形成正向积累。
这也是为什么，印度最近老被喷成“外资坟场”，却没人能否定它的潜力。
这张图用了好几次了，很好用
即便抛开所有经济因素，墨西哥也没有成为世界工厂的可能。
不是不能，而是不被允许。
你想想，中美隔着一个太平洋呢，中国成为世界工厂，就已经让美国寝食难安。
墨西哥就在美国边上。它要是真成了世界工厂，该不会有人觉得美国人会很开心吧。
不要说成为世界工厂，就是走向工业化，也是不被允许的。
只能老老实实当一个代工车间。
卧榻之侧，岂容他人安睡？（全文完）
本文转载自公众号格隆汇，中国领先的全球投资研究平台。全球视野，下注中国。
iMile是一家电商物流公司，提供沙特/阿联酋 /科威特/卡塔尔/ 墨西哥/ 阿曼/ 约旦/澳大利亚 等新兴市场的物流服务，通过自建快递团队、精细化运营和互联网技术手段，iMile提供高于行业平均水平3-5%的COD签收服务。iMile是亚马逊指定物流服务商之一，可提供完整物流轨迹，欢迎扫描二维码联系我们：