嘉实基金王贵重：三季度AI行情围绕应用落地展开
上海证券报
2023-07-23 19:42:36
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上证报中国证券网讯（记者 陈玥）在上半年紧密跟踪AI方向并获取丰厚超额收益之后，嘉实文体娱乐基金经理王贵重在二季报中表示，三季度AI应用有望加速落地，行情将围绕着盈利兑现渐次展开。
嘉实文体娱乐主要聚焦于信息技术领域，抓住了人工智能中算法、算力和应用中的一些机会。统计数据显示，截至6月30日，嘉实文体娱乐今年以来的回报达31.81%。
在二季报中，王贵重回顾了今年的三波AI行情：
第一波从1月30日-2月底，持续1个月，主要驱动力是ChatGPT出圈，当时大部分投资人将其当作主题炒作，一些带有算力、算法标签的标的上涨。
第二波从3月15日-4月底，持续1个半月，驱动力是微软发布Copilot，大家发现AIGC影响深远，行业也按照产业链的逻辑展开。从算力（服务器、光模块、pcb、芯片）、数据（出版）、大模型、应用（AI+广告、文字、图片、游戏、视频、电商、教育、金融、数字人、音箱）逐渐展开，行情的深度广度都很显著，也是最容易赚钱的阶段。
第三波从5月18日到目前，驱动力是英伟达业绩超预期，主涨板块也是算力环节。
“机会是跌出来的，风险是涨出来的。在市场预期普遍上修之后，更要关注盈利兑现的可能。我始终认为企业的价值创造是投资收益的主要来源，AI行情能否持续取决于其能否真正实现价值创造。从目前的技术水平来看，我依然是乐观的。”王贵重表示。
展望下半年，王贵重认为应用会加速落地。“一方面，曾经被互联网改变的行业有望再一次被AI改变。首先是内容，无论是文字、图片、视频、游戏，还是社交、搜索、短视频、电商，我们用的互联网应用都会集成AI功能。另一方面，软件会从功能软件迭代到智能软件，能力会进一步提升，帮我们做更多的事情，交互也会更加友好。我的组合也围绕这些方向进行了布局。”
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