韩国存储双雄库存跌破十天
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2026-09-08 17:48:24
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来源：爱集微
韩国存储双雄库存再拉警报！据韩国KB证券最新的研究报告，SK海力士、三星电子的存储库存不到十天，2027年存储市场更可能面临‘前所未有的短缺’，认为双雄的股价在重整后已进入低估值区间，点名双雄为半导体类股首选。
KB证券认为三星电子和SK海力士近期的股价下跌幅度过大，过去三个月，三星电子和SK海力士的股价已从高点下跌了38%，基于明年获利的本益比已降至3倍左右。
KB证券研究部主管金东元（Kim Dong-won）表示：‘预计三星电子和SK海力士未来三年将连续创下业绩新高，大规模股东回报政策也将继续实施，鉴于目前股价被严重低估，将迎来强劲的重新估价，因此将这两家公司列为半导体行业的首选股。’
金东元也示警：‘截至第三季，三星电子与SK海力士的存储库存已降至十天以下，已非单纯的需求复苏，而是可能会出现“可供销售的库存完全耗尽”的状况。’
KB证券报告中指出，存储占整体AI基础建设投资的比例，将从2025年的14%成长至2026年的40%，并于2027年达到57%，两年内成长超过4倍。全球半导体研究机构TrendForce也给出相似预测，2027年记忆体在AI基础建设投资中的比例将达到68%。
KB证券点出，全球超大型资料中心公司明年的AI基础建设投资规模已大幅上调至1.3兆美元，较前一年剧增60%，受惠于AI基础建设的强劲需求，存储市场将进入前所未有的供不应求阶段。 KB证券将‘因转型至HBM4而排挤通用DRAM产能’，列为存储供不应求的关键因素。报告中写道，由于HBM4量产所消耗的晶圆产能是通用型DRAM的3倍，在晶圆生产线有限的情况下，严重冲击供应。 KB证券更预估，明年DRAM和NAND位元需求将比供应高出10个百分点以上。
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