来源:活报告
全球领先的独立品牌半导体存储器厂商——江波龙(3223.HK)招股日期为2026年8月31日至2026年9月3日,并预计于2026年9月7日在港交所挂牌上市。
公司拟全球发售2607.78万股(另有15%绿鞋,15%发售量调整权),发行比例5.72%,招股价≤240.60港元,募资总额最高可达62.74亿港元,发行后总市值1096.52亿港元,H股市值62.74亿港元。
截至8月28日收盘,君正股份A股收盘价376.88元人民币,H股最高招股价240.60港元,H股较A股折价44.97%。
本次发行以机制B分配,公开发售占10%,无强制回拨。国配引入14家基石投资者(传音国际、裕丰、中信资管、AHGO SPC、联想、蓝思科技、北京君正(香港)、巨源国际、七彩虹科技、香港宏芯宇、Huadeng Technology、Wind Sabre、常青科技、华曦达香港),认购约1.51亿美元,占全球发售股份的18.89%。
据TradeGo新股孖展数据,截至8月17日15时,江波龙孖展总额已达17.18亿港元,孖展认购倍数约2.73倍,首日认购已足额。其中,TradeGo Markets、富途证券、老虎国际分别放出5.70亿、4.98亿、2.58亿港元。
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