美股出现大问题就有大政策顶上，不管是非农经济数据，还是近期的美债问题都有较好的解决办法，再看看美股近期争议最大的英伟达连跌7日，隔夜大涨一日收复失地，下跌的时候不停地发利好公告，这样的公司牛哥看看A股有没有？嗯，该醒醒了，现实很残酷。A股近期表现不错，成交量重回2万亿元，机构资金大幅度介入，现阶段变成了机构博弈市场，普通投资者已经提不起劲来了，市场“信心”缺失不是一两天就能恢复的！

骑牛看熊发现A股元器件板块全线走强，被动元件、功率半导体、射频器件、PCB等细分赛道集体拉升，行业量价齐升，涨价周期持续深化。本轮元器件行情最核心的支撑是全行业持续性涨价，细分品类涨价落地、幅度超预期，彻底打开板块盈利修复空间。被动元件领域，MLCC涨价行情持续发酵，自2026年6月启动涨价后，截至8月普通标准品现货价格涨幅超20%，AI服务器专用高容MLCC产品涨幅高达60%-80%，部分特殊型号价格实现翻倍。同时三星电机率先上调2026年四季度MLCC对外报价，标志着行业正式进入新一轮涨价循环，四季度供需缺口有望进一步扩大，为板块持续走强奠定基础。

三大指数集体低开，沪指低开0.16%，深成指低开0.21%，创业板指低开0.57%，两市个股跌多涨少，题材板块方面非金属材料、环境监测、MLCC等板块表现较强，保险、电池、贵金属等板块表现较差。AI应用端走强，天娱数科一字涨停，鼎捷数智20cm涨停，久其软件、奇安信等等涨幅靠前，隔夜美国企业软件巨头赛富时股价涨超21%。财报显示，公司核心AI产品Agentforce及Data 360的ARR（年经常性收入）在第二财季合计接近39亿美元，同比大幅增长超210%。

农业板块反复活跃，万向德农9天6板，新赛股份2连板，登海种业、新农开发等纷纷跟涨，芝加哥小麦期货价格延续涨势，升至三年来最高水平。汇丰指出，农业供应链正面临多重冲击，包括中东冲突的影响、近期区域战争的升级，以及极端天气事件——如北半球热浪和日益加剧的厄尔尼诺现象。超节点概念再度活跃，星网锐捷6天3板，众诚科技、卓易信息等等涨幅靠前，中国移动呼和浩特智算中心2026年扩容工程设备采购及2026至2027年AI超节点设备补充采购评标结果公示。本轮集采规模为3840卡（480套计算节点），据测算投标金额不含税约12.9亿元，拟由武汉长江计算、宝德计算机、河南昆仑与华鲲振宇四家分食。

上证指数周五低开高走，许久不见4连阳的走势，带动两市个股从跌多到涨多，题材板块方面还是各自发威，主力资金拉蓝筹，机构资金拉升科技，市场行情各有强弱。午后注意上证指数能否在3970点之上稳住。

创业板指数周五站上5日线后，开始冲击10日线的压力，科技股出现集体反弹的走势，机构资金的“自救”已经从浮亏变成了浮盈，牛哥反复提醒“智者自知”。午后注意创业板指数能否在3520点之上稳住。