【导读】华安证券控股股东拟以购买可转债并转股方式增持

中国基金报记者 孙越

3月1日晚间，华安证券公告，公司控股股东安徽省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称安徽国控集团）拟于2026年3月2日至2026年3月6日（未来五个交易日内），通过集中竞价或大宗交易购买华安转债并转股的方式增持公司股份，累计投入1.5亿元至3亿元，增持比例不超过公司总股本的2%，资金来源为自有资金，并承诺增持完成后6个月内不减持。

未来5天拟斥资1.5亿元至3亿元

买入可转债并转股

公告显示，安徽国控集团计划自2026年3月2日至2026年3月6日，通过集中竞价或大宗交易购买华安证券发行的可转债并转股，增持金额不低于1.5亿元，不超过3亿元。

就在公告前夕，安徽国控集团已率先启动一轮增持。2月26日至27日，其通过集中竞价方式购入华安转债41010张，并全部完成转股，累计转股到账19031股，对应投入资金约450.76万元。

本次增持采用“购买可转债并转股”方式，而非直接从二级市场买入股票，引发市场关注。这种操作究竟有何特别之处？业内人士认为，采用“买债转股”而非直接买入股票，兼具操作灵活性与成本考量。且在转债即将到期的背景下，大股东通过买入转债并转股，既可以在最后窗口期完成增持，也能帮助减少公司到期兑付压力。

此外，随着可转债逐步转股，公司流通股本将有所增加，原有股东的持股比例会被动稀释。公告显示，自2026年1月1日至2026年2月27日，华安证券部分可转债持有人进行可转债转股，公司总股本增加，控股股东安徽国控集团及其一致行动人合计持股比例由35.02%（截至2025年12月31日）变动至34.44%（截至2026年2月27日）。

华安证券在公告中表示，此次增持的目的是，基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，巩固控股股东地位，增强投资者信心。

从以往案例来看，2025年9月30日，浦发银行发布公告，中国东方资产管理股份有限公司及其控制的一致行动人通过二级市场购入普通股及可转债转股的形式增持公司股份。此前，信达投资也借助可转债转股增持浦发银行股份。

资本运作频频落子

华安证券为安徽省属一级企业，前身是1991年成立的安徽省证券公司，安徽省第一家专营证券机构。公司经历综合治理和多次增资扩股，并于2016年12月6日在上海证券交易所挂牌上市。

公告显示，本次增持计划披露前12个月内，安徽国控集团及其一致行动人未披露过其他增持计划。安徽国控集团目前直接持有公司23.93%股份，与其一致行动人合计持股比例为34.44%。

2025年，华安证券交出了一份亮眼成绩单。业绩快报显示，公司全年实现营业总收入50.64亿元，同比增长30.94%；实现归属于上市公司股东的净利润21.04亿元，同比增长41.64%；基本每股收益0.45元。华安证券表示，财富管理、证券投资、投资银行等业务均实现较快增长。

除本次控股股东增持外，华安证券在资本运作方面亦有其他动作。今年1月，华安证券发布公告，拟以2646.16万元增资华富基金管理有限公司，增持其2%股权，从第一大股东跃升为控股股东，成功将千亿元规模公募基金纳入麾下。2月，华安证券获批对香港全资子公司华安金控增资5亿港元，持续推进海外业务布局。

华安证券此前透露，公司积极将境内优势资源转化为跨境服务合力。一方面，着力推动境内外投行业务一体化建设，组建“跨境业务工作组”，推动境内外团队在项目承揽、尽职调查、执行环节深度协同；另一方面，强化地方政府、产业平台的境外服务能力，华安证券（香港）联动华安证券“债券服务+”特色品牌，为境内企业境外融资开辟绿色通道，将属地资源切实转化为跨境落地服务。

校对：纪元

制作：小茉

审核：许闻

注：本文封面图由AI生成

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