和讯投顾许骏：信号释放！大通Z周期要来了？
创始人
2026-02-15 11:53:39
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艳华一直关注通胀问题，刚发布的货币政策执行报告，我们机构向来极为看重——它直接释放了接下来一季度、二季度的政策信号，毕竟通胀很大程度上决定着就业与经济增长。咱不扯别的，看看隔壁日本就知道，他们之所以有“失去的30年”，核心就是过去30年长期处于负通胀，名义基准利率常年维持在千分之一。再多说就容易“被关小黑屋”，其实通胀和我们每个人都息息相关，我们常说：要在通胀预期中做投资，在卷的环境里理性花钱。今年有个明显特点，传统服务消费领域已开始大面积涨价：云南、广东，还有广西的不少传统景区，价格都有明显上调，宾馆、租车等相关费用的涨幅也不小。往年涨价的多是东北或海南，而过完春节、进入3月1号后，更多下游环节将迎来涨价潮。
比如3月1号起，国内种子、化肥将迎来大调价，各类被动元件也会启动涨价；显示面板及其相关的偏光膜、光刻胶，目前已开始调价。消费电子领域也不例外，铜、铝涨价带动半导体上行，电容、电阻、电感以及封装材料，都已陆续涨价。家电和电动卡车也已开启调价，3月1号后还会有进一步动作。
这一系列涨价潮下，有消费需求的话，上半年不妨趁着国补政策抓紧消费；上半年目前来看还有些“小便宜”可占，但如果下半年涨价态势持续，最终受损的还是我们自己的钱包。
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