2月9日，A股市场强劲反攻，沪指涨超1%，两市超4400股上涨，太空光伏概念爆发， 带动光伏、电池等新能源板块走强。截至14:15，同类费率最低档的光伏ETF汇添富（516290）放量大涨近4%，冲击两连阳，资金持续涌入，已连续2日吸金超2000万元！同类规模领先的电池ETF汇添富（159796）同样震荡冲高，涨1.78%，成交额超2.1亿元，交投活跃。

光伏ETF汇添富（516290）标的只是成分股多数冲高，聚和材料20cm涨停，协鑫集成连收4个涨停板，TCL中环10cm涨停，爱旭股份、罗比特科等涨超9%，隆基绿能涨超4%，捷佳伟创、晶盛机电等涨幅居前。

市场传闻马斯克团队近期秘密走访多家中国光伏企业，并重点考察了有异质结、钙钛矿技术路线的光伏企业。对此，协鑫集团、晶科能源、TCL中环等证实有过接洽。

近期，马斯克新能源版图备受关注：马斯克在2026年达沃斯论坛重点提到太空光伏，“太空AI能源网络”再添增长极。特斯拉计划自建100GW地面光伏产能，带动储能设备需求。

受此消息影响，A股光伏概念股自上周集体爆发，电池板块今日震荡冲高。

【光伏：SpaceX剑指轨道算力，太空光伏需求增长或远超想象】

中信证券表示，SpaceX引领商业航天发展，加快星链（Starlink）建设和卫星升级，并申请部署百万颗卫星，正式进军太空数据中心。太空光伏是现阶段卫星和轨道算力的唯一能源，其需求增速和市场空间有望迎来指数级增长。中信证券测算，在保守情景下，2030年全球太空光伏需求量和市场空间或分别达1GW和800亿元以上；在乐观情景下，2030年全球太空光伏需求和市场空间或分别达70GW和近3万亿元。中信证券预计，未来5年，太空P型HJT和钙钛矿电池市场成长空间或达百倍、甚至千倍以上。

马斯克下注光伏制造，光伏设备龙头迎重大机遇。马斯克在2026年达沃斯论坛透露，特斯拉和SpaceX或分别基于地面用电和太空光伏需求规划在未来几年各建100GW光伏上下游制造产能。我们预计现阶段特斯拉或将主要采用TOPCon技术方案，SpaceX或将选定P型HJT技术路线。中国光伏设备龙头具备高效迭代和快速响应等突出优势，更契合特斯拉和SpaceX对设备供应商的高标准和严要求，各环节头部企业有望斩获其设备供应链较高份额，甚至赢者通吃，进一步打开由地面到太空的广阔增长空间。

（来源于中信证券20260209《电新｜太空光伏卖铲人，有望迎价值跃迁》）

【储能：AI带动光储需求放量，锂电设备商有望充分受益】

东吴证券表示，AI&政策带动全球储能装机需求快速增长。（1）国内：136号文引发国内储能商业模式变化，独立储能有望成为重要增长引擎。（2）海外：海外AI数据中心等负荷侧需求爆发，叠加OBBA法案落地，储能IRA补贴保留，出现抢装热潮，需求旺盛。特斯拉计划自建100GW地面光伏产能，带动储能设备需求。美国电网在AI时代严重错配，燃气轮机产能不足下，光储方案将陆续放量。特斯拉将在3年内自建100GW光伏产能，若考虑到美国光储平均3.3h配储时长，或带动超300GWh储能设备需求。特斯拉外，微软、谷歌、亚马逊等科技巨头均在积极布局AI数据中心，光伏配储能或是最可行的清洁能源解决方案，预计将进一步放大储能设备需求。（来源于东吴证券20260208《周观点：看好北美电力发展对应的燃气轮机&光伏设备锂电设备投资机会》）

在政企联动“反内卷”、新技术加速迭代的背景下，光伏行业有望迎来基本面修复，叠加太空光伏等热点催化，板块情绪有望迎来拐点。看好困境反转信号明显的光伏板块，认准费率最低档的光伏ETF汇添富（516290）无证券账户者可关注联接基金（A：024059，C：024060），支持7*24h申购！

值得重点关注的是，光伏ETF汇添富（516290）的管理费率为0.15%，托管费率0.05%，为光伏主题ETF中的低费率品种，仅为市场主流费率——“管理费率0.5%，托管费率0.1%”的三分之一。

电池ETF汇添富（159796）标的指数储能含量大幅领先同类，固态电池含量高，前瞻性地瞄准了产业技术迭代和需求爆发的核心驱动力！值得注意的是，电池ETF汇添富（159796）规模同类大幅领先！此外，电池ETF汇添富（159796）的管理费仅为0.15%/年，同类最低一档，力求为投资者带来良好的投资体验！场外投资可关注联接基金，（A类：012862；C类：012863)，一键把握电池板块“第二春”机遇！

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