大家早上壕！

先看海外要闻：

美股爆发AI恐慌，Anthropic新工具掀软件股抛售，美股科技板块、尤其是软件股，遭遇去年4月以来最惨抛售。资金涌入小盘股、价值股以及黄金等。收盘标普500跌幅0.84%，道指跌幅0.34%，纳指跌幅1.43%。

科技七姐妹大跌1.5%，英伟达一度跌5%。绩后Paypal暴跌约20%、AMD盘后大跌超7%。

纳斯达克金龙中国指数收跌0.94%，硕迪生物收跌将近7%，大全新能源跌超4%，阿里跌约3%，阿特斯涨约5%。

美债收益率小幅走低，10年期美债收益率下行0.6个基点至4.266%。美元跌0.15%。

加密货币盘中暴跌。比特币一度跌超7%、跌破去年4月低点，以太坊一度暴跌约9%、逼近2100美元，尾盘均显著反弹，但仍下跌。

现货黄金大反弹6.2%，一度逼近5000美元。白银日内涨幅一度达12%，随后涨幅回落、仍涨逾7%。原油日内涨超2%，报道称美军在阿拉伯海击落了一架伊朗无人机。

英伟达接近达成一份协议，将在本轮投资中对OpenAI出资200亿美元。

西部数据称已有客户询问2030年供应。

国内重大事件汇总：

1、中央一号文件《中共中央 国务院关于锚定农业农村现代化 扎实推进乡村全面振兴的意见》发布：促进人工智能与农业发展相结合，拓展无人机、物联网、机器人等应用场景；首次对实施常态化精准帮扶这一重大举措进行系统性部署。

2、全国外贸工作会议在京召开：千方百计稳外贸，全力实现“十五五”贸易强国建设良好开局。

3、北京房地产中介门店咨询量大涨，上海二手房成交量大增24%。（央视财经）

4、中国有色金属工业协会：研究将“铜精矿”纳入国家储备。

5、“AI大模型赋能金融高质量发展”闭门交流会近日召开。

6、智元将于2月8日直播大型机器人晚会“机器人奇妙夜”。最大亮点在于 “全机器人主导”——两百余台机器人将挑起大梁，包揽整场晚会的表演与观众互动。

7、“蚂蚁阿福”App下载量冲上苹果商店免费榜第三。

8、消息称，全球存储芯片供应严重短缺背景下，长江存储、长鑫存储将启动史上最大规模的扩张计划。

今日券商策略前瞻：

方正证券表示，昨日日内市场探底回升，单日修复效应明显。但需要注意的点在于，市场依然是缩量反抽性质且各指数反抽接近均线压力位置，不排除短期还有反复的可能；短期波动反而为部分绩优品种带来了联动错杀后的配置契机，可以关注光伏、化工、白酒、医药等板块的投资机会。

今日题材方面：

1、闪存 | 据界面新闻2月3日报道，西部数据首席财务官Kris Sennesael接受采访时称，“HDD是季节性、景气循环产业”的认知已过时，公司目前重点是为AI超大规模云服务商供应超大容量HDD，这些客户的采购行为不再具有季节或随景气循环波动的特性。其表示，2026年的产能已被预订一空，另有两笔合约延续到2027年、一笔合约延续至2028年。“我们也跟其他客户持续沟通合约是否有可能延长至2028年或2029年，甚至有人开始询问2030年。他们希望确定未来多年的供应能无虞。”

点评：HDD是单位存储成本最低的介质，AI爆发引发行业供应短缺。第一上海证券指出，AI不仅需要热数据存储，还需海量原始数据备份，HDD凭借成本优势成为首选，而过去几年行业产能扩张停滞，需求反弹后供需缺口快速扩大。其表示，AI伺服器对存储的消耗是常规伺服器的数倍，数据中心对近线HDD需求激增，而HDD扩产周期长达6-12个月，短期难以缓解供给紧张，支撑价格上涨周期延长。

2、农业 |据央视新闻报道，2月3日，2026年中央一号文件发布。这是党的十八大以来，第14个指导“三农”工作的中央一号文件。文件全文共六个部分，包括：提升农业综合生产能力和质量效益、实施常态化精准帮扶、积极促进农民稳定增收、因地制宜推进宜居宜业和美乡村建设、强化体制机制创新、加强党对“三农”工作的全面领导。

点评；今年中央一号文件提出，实施常态化精准帮扶，报道称，这是中央一号文件首次对这一重大举措进行系统性部署，对健全常态化帮扶政策体系、提高监测帮扶精准性时效性、提升产业和就业帮扶实效、分层分类帮扶欠发达地区等进行了具体部署。

3、柔性芯片 |据新京报2月3日报道，近日，清华大学科研团队合作提出全柔性人工智能芯片FLEXI——面向边缘智能加速的柔性数字存内计算芯片，填补了柔性电子技术领域的空白，为人工智能应用提供了专用、可扩展且低功耗的硬件支撑。团队实验结果表明，FLEXI采用低温多晶硅CMOS工艺制造，兼具轻薄、低成本和高能效等优势。该芯片可在半径1mm、180°对折条件下经受超过4万次弯折循环而性能无明显退化。该芯片在高频计算、极端机械应力及加速老化条件下均保持稳定、无误差运行，并展现出超过6个月的长期稳定性。

点评：中证报表示，随着技术突破、政策支持，柔性芯片正在走向产业化应用，未来5-10年将重塑可穿戴设备、植入式神经记录、人机交互和物联网、智能织物及生物电子市场格局，成为推动新一轮科技革命的关键力量。数据显示，2025年-2030年全球柔性电子市场规模有望从850亿美元跃升至1730亿美元以上。中国柔性芯片行业预计从500亿元攀升至1500亿元，年复合增长率超25%。

4、机器人 | 2月3日，智元机器人正式宣布，将于2月8日20:00全球直播全球首个大型机器人晚会《机器人奇妙夜》。据官方介绍，《机器人奇妙夜》的最大亮点在于"全机器人主导"200余台机器人将挑起大梁，包揽整场晚会的表演与观众互动。《机器人奇妙夜》将在芒果 TV，智元AGIBOT官方平台及"稚晖君"全网账号同步直播，展示交互智能，运动智能，作业智能与多机协同等前沿机器人技术。

点评：国元证券认为，智元联合创始人彭志辉之前宣布，灵犀X2正式量产下线，并同步公布了智元三大产品系列累计量产数据，这不仅验证了智元自身的规模化交付能力，为后续万台，十万台级产能规划奠定基础，更向全行业证实了通用具身机器人规模化量产的可行性。2025年是人形机器人批量应用的元年，2026年将逐步扩大应用场景及更加深度参与不同行业任务，保持对供需两端的看好，核心供应商值得关注。

今日有1只新股申购：

海圣医疗：北交所，申购价格12.64 元/股，公司主营业务为麻醉、监护类医疗器械产品的研产销，产品已广泛应用于麻醉科、ICU 病房、急诊科等科室的终端临床需求。

再来看上市公司公告精华：

1、凯龙高科：拟购买金旺达70%股权，股票复牌。标的公司金旺达主营滚珠直线导轨副、滚珠丝杠副、直线模组、直线电机等精密传动功能部件的研产销，长期为比亚迪、宁德时代、华为、富士康、歌尔股份、立讯精密、京东方等国内知名智能制造企业的设备供应商提供批量配套产品，其产品还成功应用于苹果、特斯拉等国际高端制造商的产线。

2、智洋创新：筹划购买灵明光子控制权，股票停牌。标的公司产品为混合集成电路、片式元器件、光电子器件及传感器等新型电子元器件。

3、韩建河山：拟收购兴福新材99.9978%股份，新增PEEK业务，股票复牌。

4、嘉事堂：公司控股股东将变更为同仁堂集团，股票复牌。

5、旭光电子：拟定增募资不超10亿元，用于高压真空灭弧室扩能等项目。

6、旺能环境：拟投资不超过12亿元在乌兹别克斯坦建设垃圾焚烧发电厂。

7、富临精工：与宁德时代共同对子公司江西升华增资扩股。

8、鸿富瀚：与广东全象签署4.8亿元合同，将提供机器人等产品。

9、奥特维：2025年全年光伏设备订单处于历史低位，铝线键合机和AOI检测设备已收获批量订单。

10、鹏鼎控股：子公司6614万元淮安市竞得工业用地，用于满足未来在PCB产业上的投资需求。

11、燕麦科技：公司收购的AXIS-TEC具有硅光晶圆测试相关产品。

12、常友科技：远景能源与公司子公司签订约9.49亿元芯材采购合作协议。

13、精测电子：股东拟减持不超1.79%股份。