千亿超级并购 中国神华资产重组
近日，中国神华能源股份有限公司（简称：中国神华）发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（下称“报告书”），拟通过发行A股股份及支付现金的方式购买国家能源投资集团有限责任公司（下称“国家能源集团”）持有的12家公司股份，交易价格达1335.98亿元。同时，中国神华拟向不超过35名特定投资者发行A股股份募集配套资金，总额不超过200亿元，用于支付交易现金对价及中介费用。
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本次交易涉及的12家标的公司全部股东权益评估价值为1,436.75亿元，结合本次各标的公司拟交易的权益比例，交易价格确定为1,286.71亿元。在评估基准日后，国家能源集团对化工公司增资49.27亿元，该笔期后增资国家能源集团全额认缴并已完成实缴。上述期后增资事项未包含于相关资产评估报告的评估范围及评估结论中。本次交易的最终交易价款应在经备案的评估结果基础上，加上期后增资金额49.27亿元，调整后的最终交易价款确定为1,335.98亿元。
交易完成后，中国神华总资产将从6359.09亿元增至8965.87亿元；煤炭保有资源量将从交易前的415.8亿吨跃升至684.9亿吨，增幅达64.72%；煤炭可采储量从174.5亿吨增至345亿吨，增幅达97.71%；煤炭年产量从3.27亿吨提升至5.12亿吨，增长率56.57%。同时，发电装机容量增长27.82%至6088.1万千瓦，聚烯烃产能从60万吨猛增至188万吨，增幅213.33%，全产业链协同格局基本成型。
图源：中国神华公告
《澎湃新闻》分析表示，此次超级并购是央企深化重组整合的重要举措，不仅将增强中国神华的核心竞争力与抗风险能力，更将有助于推动煤炭行业集中度提升，对筑牢国家能源基石、增强国有资本功能、提振市场信心具有重要意义。
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