AI需求井喷引爆半导体涨价周期，半导体设备ETF（561980）午后走强
12月25日午后，三大指数集体拉升，半导体设备股再度活跃！热门半导体设备ETF（561980）午后上涨0.48%，成份股长川科技大涨超9%，华峰测控涨超3%，盛美上海、海光信息、华海清科、拓荆科技等多股拉升。
消息面，半导体产业链迎来新一轮涨价潮。
根据东吴证券，近期中芯国际、世界先进已向下游客户发布涨价通知，且此次涨价主要集中于8英寸BCD工艺平台，涨价幅度在10%左右。
存储芯片方面涨价也在持续，据CFM数据，7月底至今NAND价格指数涨幅达173%，DRAM价格指数涨幅达169%；预计2026年一季度DDR5 RDIMM还将大幅上涨40%以上，eSSD上涨20%—30%；嵌入式NAND和DRAM合约价也会出现大幅上涨。
开源证券对此指出，AI需求井喷，半导体新一轮涨价潮来袭。供给侧产能的缺口叠加AI等需求增长，半导体释放价格周期上行信号，代工价格、存储芯片、模拟芯片纷纷开启涨价计划。
上游设备作为芯片产业链“基石”需求核心受益。招商证券认为，AI需求增长带动全球存储及先进制程产能扩张，展望26-27年国内存储及先进制程扩产有望提速，国内设备厂商订单持续向好，国产化率进入快速提升阶段，卡位良好及份额较高的存储设备公司有望受益。
根据国际半导体产业协会（SEMI）最新报告，2025年全球半导体制造设备总销售额预计达1330亿美元，同比增长13.7%，创历史新高。且增长态势有望持续至未来两年，预计2026年全球半导体设备销售额将达1450亿美元，2027年将攀升至1560亿美元。
数据显示，半导体设备ETF（561980）跟踪中证半导，标的指数中“设备”含量近60%，半导体设备+材料+集成电路设计三行业占比超90%，均为芯片产业链中/上游的“卖铲子”领域，国产替代空间广阔。
该指数重点布局中微公司、北方华创、寒武纪、中芯国际、海光信息、拓荆科技、南大光电等细分龙头，前十大集中度近8成，高弹性特征较为显著。截至12月24日，中证半导2025年年内涨幅超过65%，在中证全指半导体、中华半导体芯片、国证芯片等主流半导体指数中均位列第一，或在新一轮半导体上行周期中更具弹性。
风险提示：基金有风险，投资需谨慎。