自从上周美股纳指高开低走后我就保持密切关注，这几天逐渐看明白了，AI的泡沫没有破，是OpenAI的泡沫破了。为啥这么说呢？因为从股价走势来看，AI新皇谷歌在股神巴菲特加仓光环的加持下，股价持续创新高。如果AI不行，谷歌怎么还能飞？而昔日靠着ChatGPT横空出世的OpenAI被资本市场冷落了。给OpenAI提供算力、投资资金的甲骨文、英伟达、以及日本的软银集团，最近股价集体下跌，特别是甲骨文和软银，跌得稀里哗啦的。

数据来源：Wind

驱动这个事情的主因是谷歌在11月18日推出Gemini 3系列模型。我这几天翻墙出去体验了一下，确实非常惊艳。

还记得我上周五写了，当时我列了一个数据说：纳指高开幅度大于1.8%，最终收盘跌幅必须大于2%的，自1985年以来，满足这两个条件的就只有11天。为了统计这个数据我要从数据库导出数据到Excel，然后再编制算法，最终筛选合适的数据，才能得出结论。

我拿着这个问题去问了Gemini，它最开始给我的答案是错误的，说是只有4天。

于是我再问，我说你这数据应该是爬取新闻获取的，你能不能想办法爬取纳斯达克100指数的每日数据。把原始数据爬下来，再处理分析。这里非常惊艳，Gemini给我现场编爬虫代码，并且给我提供了Google Colab，我把代码直接复制粘贴进去，爬虫就自动开始运作了，不需要额外安装其他软件。

但是这个代码有问题，运行不久就报错了。于是，我又把代码复制回来问Gemini怎么解决。它回答说，这是因为刚好更新了版本，导致格式有误，重新给了我代码，让我复制过去再运行一遍。

然后就得出了跟我统计的一模一样的答案：11天。

谷歌Gemini给我眼前一亮的点就在于，AI在提供解决方案之后，还可以利用谷歌本身自带的应用生态快速执行方案。我要统计纳指的涨跌幅数据，其他AI也能给我提供数据爬虫代码，但就没有办法直接执行爬虫代码了，我还需要另外去安装其他软件，使用体验以及解决问题的速度，就会大打折扣。

回过头我们会发现，每隔一段时间，就会诞生一个让人眼前一亮的AI大模型，但每次都不一样。之前海外一直是OpenAI断层式领先，如今被谷歌逐渐追上并超越。国内的变化就更多了，从最开始的百度文心一言，到deepseek的横空出世，再到豆包长期占领免费下载榜第一，以及最近阿里千问的快速崛起。

我总结了一句：

流水的AI大模型，铁打的算力和电力。

每隔一段时间，领先的AI大模型就可能换人了，但AI对算力和电力的需求却只会越来越多越来越大。当然，算力内部也会分化，以前英伟达的GPU占领了大部分市场份额，如今谷歌的TPU也要上桌吃饭了。今天早上就有消息称，META打算向谷歌采购TPU，导致美股盘后谷歌又涨了2%，英伟达跌2%。

补充其他信息：

2、这几天不知道哪些资金还在卖消费股，洋河股份跌破前期低点创阶段新低了，白酒指数也基本跌回到11月10日单日暴涨5%的起点，年内涨跌幅回到-7%，全行业垫底。金龙鱼、海天味业等消费股最近也是一路跌，包括前段时间还能逆势上涨的航空旅游也回调了，短期想在消费板块赚钱真的好难好难。

3、老特牵头创建AI“创世纪计划”，对标当年搞原子弹的“曼哈顿计划”。美国搞AI竞赛可以理解，但为啥是能源的牵头的？难道还是很缺电？

4、有篇报道称，美联储内部的分歧非常巨大。有人支持12月不降息，有人又支持12月应该降息。前几天美联储12月的降息概率跌到20%，今天又涨回到80%。这么剧烈的降息预期概率波动，是历史罕见的。黄金最近的波动也是上蹿下跳找不到方向，与其无厘头猜测，不如等待，就这样吧。

5、继续给大家展示我们的网格交易记录。下面是佐罗统计的网格交易记录，第二个表是网格组合，我们自己跟投的会多一些