久期财经讯,赣州旅游投资集团有限公司(Ganzhou Tourism Investment Group Co Ltd,简称“赣州旅投集团”)拟发行Reg S、35个月、以人民币计价的债券。(IPG)

条款如下:
发行人:赣州旅游投资集团有限公司
SBLC提供人:中国邮政储蓄银行股份有限公司(Postal Savings Bank of China Co.,Ltd.,简称“邮储银行”,01658.HK,601658.SH)赣州分行
发行人评级:无评级
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押增信债券
发行规则:Reg S
规模:人民币基准规模
期限:35个月
初始指导价:3.95%区域
交割日:2023年7月27日
控制权变更回售:100%
资金用途:用于项目建设和补充运营资本
其他条款:澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:星展银行(B&D)、金桥证券
联席账簿管理人和联席牵头经办人:鼎鑫证券、光银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、农银国际、交银国际、东亚银行、信银资本、申万宏源(香港)、民银资本、国泰君安国际、中信银行国际
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行