【财联社午报】创业板冲高回落小幅收跌，大消费方向逆势活跃
一、【早盘盘面回顾】
财联社7月20日讯，市场早盘冲高回落，三大指数均小幅下跌。盘面上，消费股表现活跃，电商概念股领涨，赛维时代20CM涨停，跨境通、联络互动涨停；零售股维持强势，中央商场5连板，国光连锁、人人乐涨停。房地产板块震荡走强，大龙地产、荣盛发展涨停。减速器、机器人概念股展开反弹，通力科技涨超10%，中马传动涨停。下跌方面，CPO概念股迎来调整，华工科技接近跌停。总体上个股跌多涨少，两市超3000只个股下跌。沪深两市今日成交额4553亿，较上个交易日放量258亿。截至收盘，沪指跌0.33%，深成指跌0.31%，创业板指跌0.19%。北向资金方面，沪股通早盘净流入3.09亿，深股通早盘净流入9.97亿。
个股来看，两市共20只个股涨停（不包括ST及未开板新股），4股未封住涨停，两市封板率85%。早盘连板股数量6家，其中中央商场成功晋级5连板，东方园林、亚联发展、人人乐、省广集团、中马传动2连板。
互联网电商板块涨幅居前就，赛维时代获20CM涨停，跨境通涨停，联络互动、青木股份、国联股份、南极电商等个股涨幅居前。消息面上，国家统计局数据显示，上半年全国网上零售额7.16万亿元，同比增长13.1%。中金公司在近期的研报中表示，随着业绩披露期的到来，有利于业绩韧性较强的互联网公司。2023 年上半年部分上市电商公司虽然受益于消费复苏，但却在市场对整体经济的担忧下股价持续低迷。我们认为这些公司积极把握了温和的消费复苏趋势，甚至通过更灵活的应对取得了更大的结构性优势，因此在目前较低的估值水平下，看好板块盈利的企稳回升。
零售板块持续活跃，其中中央商场5连板，人人乐、国光连锁、大连友谊涨停，步步高、三江购物、友阿股份等个股涨幅居前。消息面上，国家统计局数据显示，上半年社会消费品零售总额227588亿元，同比增长8.2%，增速比一季度加快2.4个百分点。分季度看，二季度社会消费品零售总额同比增长10.7%，增速比一季度加快4.9个百分点。
财通证券研报指出，从上半年的社零数据来看，随着多项稳增长、稳就业、促消费的政策措施陆续落地，消费整体呈现出平稳的恢复态势，但当前居民消费能力的提升和消费意愿的增强还有空间，建议关注中报业绩表现超预期且估值处于低位的龙头公司。
房地产板块震荡走强，大龙地产涨停，荣盛发展涨超9%，西藏城投、中南建设、特发服务等个股涨幅居前。华泰证券认为，6月房地产基本面继续承压，开发投资同比降幅较5月小幅收窄，销售量价仍待改善，房企现金流仍存在一定压力。但地产融资和保交付政策支持已经开启，因城施策有望进一步发力，存量房贷利率有望调整，或将与其他一揽子经济政策形成合力，共同稳定居民的房价预期和购房需求。目前地产板块进入政策博弈期，房地产市场将继续保持分化行情，重点关注具备充裕供应弹性的城市以及在主流城市有充裕货值和较强补货能力的优质房企。
机器人、减速器方向同样展开反弹，通力科技涨超14%，中马传动涨停，优德精密、昊志机电、巨轮智能等个股涨幅居前。消息面上，马斯克透露，特斯拉正在与马斯克旗下脑机接口公司Neuralink合作，使用Optimus部件，为截肢患者提供假肢。华泰证券在研报中表示，技术延展性、掌握核心技术是两大重要要素：1）场景延展性：在多样的场景中实现技术落地，反映了厂商技术的场景延展性，是进一步向更广泛的应用领域延伸的重要基础；2）技术全面性：智能机器人技术覆盖传感、决策、控制、执行多个环节，整体解决方案的落地反映了对全环节核心技术的触达，是后续打造全环节底层平台的重要基础。
综合来看，今日早盘总体延续弱势整理格局。其中AI概念股再遭集体回调，其中CPO、数据要素、应用软件等细分板块均跌幅居前。另一方面，大消费方向正逐步走出延续性，零售板块持续走强，核心高标中央商场晋级5板，此外电商、旅游等板块同样展现较为逆势的表现。此外，地产、磷化工等板块同样在盘中活跃。整体而言，在市场持续缩量整理的大环境下，越来越多的资金选择高低位的切换，后续或可重点留意此前经历长时间整理，并且行情景气度面临反转或具有政策预期博弈的板块。
午间涨停分析图
二、【市场新闻聚焦】
1、财联社7月20日讯，为进一步完善全口径跨境融资宏观审慎管理，继续增加企业和金融机构跨境资金来源，引导其优化资产负债结构，中国人民银行、国家外汇局决定将企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从1.25上调至1.5，于2023年7月20日实施。
2、财联社7月20日讯，在今日进行的光伏行业2023年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，上调2023年光伏新增装机预测，由原先280-330GW上调至305-350GW，主要的变动根据是中国市场需求快速加大。另据会上公布的数据，上半年国内新增光伏装机78.42GW，同比增长154%。王勃华还提示，装机规模受电网消纳、安装人工紧缺、电价、政策等因素影响，有不确定性。
来源：财联社