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投资少烦恼

我国商飞商发产业或迎来历史性发展机遇。

A股市场今日（6月5日）全天震荡反弹，创业板指涨超1%。算力产业链集体爆发，CPO、PCB、高速铜连接等方向纷纷走强；虚拟电厂概念全天强势。稳定币概念股午后拉升。美容护理、食品加工、饮料制造等消费板块跌幅居前。

港股新消费概念股经历剧烈震荡，被市场冠以港股“新消费三姐妹”称号的个股集体调整，老铺黄金大跌9.05%，蜜雪集团大跌7.72%，泡泡玛特跌幅较小，下跌1.22%。

中金基金基金经理高大亮表示，不同于上一轮白酒引领的消费股牛市，本轮行情则主要以潮玩、谷子经济、宠物经济、化妆品等为代表的消费新势力为主，其背后也反映出消费投资的底层逻辑正在经历一场深刻重构。近年来，大众消费习惯发生了显著变化，主要表现为从品牌消费转向品质消费，从商品消费迈向服务消费，其背后是社会整体受教育程度的提高，消费者对品牌选择变得更加理性。与此同时，消费者更加注重商品的情绪价值，悦己、社交等新消费热度攀升。

德邦科技盘后公告被大基金减持

德邦科技（688035）今日盘后公告，国家集成电路基金累计通过大宗交易方式减持公司股份164.2万股，持股比例由17.98%减少至16.83%，触及1%的整数倍。本次权益变动属于履行此前已披露的减持股份计划，不触及强制要约收购义务，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

德邦科技是一家专业从事高端电子封装材料研发及产业化的国家级专精特新重点“小巨人”企业，主要产品包括集成电路封装材料、智能终端封装材料、新能源应用材料、高端装备应用材料四大类别，公司一季度营业总收入3.16亿元，同比上升55.71%，归母净利润2714.32万元，同比上升96.91%。

AES100发动机获颁生产许可证

今日在湖南省株洲市举办的AES100发动机研制工作总结会宣布，AES100发动机获颁生产许可证并签订销售合同，表明该机型从设计研发迈向批量生产，为投入市场、推动低空装备发展奠定了坚实基础。　

据中国航发有关人士介绍，AES100发动机是我国第一型严格按照国际通行适航标准自主创新研制的1000千瓦级先进民用涡轴发动机，在结冰、暴雨、强电磁环境等复杂条件下都可稳定运行，具有安全性高、经济性好、维护便捷、环境适应性广等特点，能效、寿命等关键指标优异，具备当代国际先进水平。也可用于倾转旋翼机等飞行器，执行运输、观光、巡逻、警用、救援等任务。

近年来，我国民用航空发动机需求持续攀升，天风证券研报表示，商发产业链企业普遍质地较优、国产自主可控程度高、市场空间大。未来20年我国新增商用发动机市场需求或有望超6000亿美元、平均每年需求超2000亿元人民币，市场空间广阔。我国发动机企业普遍与海外航空巨头深度合作多年，具备较为成熟的产业链配套能力。我国商飞商发产业或正在迎来历史性发展机遇，建议战略重视相关投资机会。

业绩有望持续增长概念股仅7只

据证券时报·数据宝统计，航空发动机概念股有20余只，市值规模最大的是航发动力，公司最新市值规模941.75亿元，公司是国内大型航空发动机制造基地企业，国内唯一的生产制造涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞全种类军用航空发动机的企业。

万丰奥威的市值规模次之，达343.34亿元，公司拥有大量以飞机整机、航空发动机、复合材料为特色的通用航空飞机研发与制造能力，并积极推进纯电动、eVTOL等机型的开发。

从年内股价行情表现来看，航空动力概念股中4股年内股价涨幅超30%。其中，铂力特的股价涨幅居首，年内累计上涨58.89%，公司今年3月表示，将推出镍基高温合金材料BLT-K438/In738，这款材料在航空发动机、燃气轮机、能源发电等领域展现出广泛的应用潜力，能够满足复杂结构零件的高精度生产需求。

应流股份年内累计上涨48.23%，航发科技、秦川机床、联测科技、晨曦航空的股价累计上涨幅度居前。

从业绩预期来看，7只概念股获得5家及以上机构评级，且机构一致预测2025—2026年业绩有望持续增长。火炬电子、中航重机2025年净利润增幅有望超100%增长。火炬电子的第二代连续碳化硅产品已经应用在航空发动机热结构件、航天冲压发动机热结构件、航空航天近空间飞行器外防热结构件、核能领域构件等领域。

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责编：周莎

校对：彭其华