年内，逾七成“固收+”基金实现正收益
总规模增至1.46万亿元
年内，逾七成“固收+”基金实现正收益
日前，有基金公司披露旗下基金产品二季度报，不少上半年的“绩优基金”浮出水面。而在各类基金产品中，近两年颇受关注的“固收+”基金，年内也有不俗的业绩表现，并且新产品布局和总规模增长等均呈现良好态势，超七成取得正收益。
“固收+”基金表现不俗
“固收+”是众多基金产品的一员，也是一种投资策略。从组成来看，“固收+”由固收和浮动收益两类投资标的组成。其中，固收部分是指固定收益，主要来源于理财、债券等产品的投资收益，而“+”是指提高收益部分，主要投资于基金、股票等。
Wind数据显示，截至7月13日，包括混合二级债券型、偏债混合型在内的“固收+”基金产品合计有2380只，总规模达1.46万亿元，年内增长600亿元。同时，年内新成立的“固收+”基金数量为80只，发行份额达到527.69亿份。
在2000多只“固收+”基金中，有18只产品规模在100亿元以上。其中，有6只产品管理规模在200亿元至300亿元之间，12只产品管理规模在100亿元至200亿元之间。同时，管理规模在20亿元至100亿元之间的产品有141只，有62只产品管理规模在10亿元至20亿元之间。
年内业绩表现“及格”的“固收+”基金不少，1730只产品年内实现正收益，占总数的72.69%，其中，“高分优等生”也有不少。
具体来看，在取得正收益的“固收+”基金中，收益在5%以上的有70只，其中，排名前十的产品收益均在7%以上，最高收益达到了23.27%。此外，还有超1230只产品收益在1%至5%之间，成为了正收益产品中的“主力军”。
超七成“固收+”基金取得正收益。相对的，还有460只产品年内录得负收益。但得益“固收+”基金特殊的产品性质，这些产品整体亏损并不明显，其中，仅有9只产品收益在-5%以下，451只产品收益在0至-5%之间。
新产品加快布局中
整体来看，“固收+”基金的管理规模出现分化，但从年内总规模增长态势来看，呈现出良好局面。与2022年相比，2023年以来的股债环境出现了较大变化。鹏华基金、招商基金、博时基金等机构纷纷“下场”，加大布局。
Wind数据显示，除了已运行的“固收+”基金外，目前还有16只“固收+”基金正在发行，其中，12只为偏债混合型产品，4只为混合二级债产品。再从封闭期限来看，6个月持有期和一年持有期的“固收+”基金各占一半。
值得一提的是，多只新布局的“固收+”基金在投资策略上作了改变，从单一权益和固定投资策略向多策略改变。我市一家商业银行工作人员认为，以往“固收+”基金基本都以单一资产、单一策略来应对市场波动，对于投资者来说，投资体验会受到影响。而在投资策略正在改变的当下，新布局的“固收+”基金开始采用多策略、多资产模式，能够更好满足投资者对低波动类理财产品的需求。
富国基金于7月3日发行的产品，将权益类和可转债等资产的合计投资比例设置在10%-30%之间，以期在有效控制风险的基础上实现基金资产的稳健增值，同时，该基金还设置了6个月的持有期限。
随着银行理财收益率进入“2”时代，“固收+”基金“进可攻、退可守”的策略特点愈发受到市场青睐。数据显示，年内上新的“固收+”产品中，有多只总体规模超过50亿元。其中，招商恒鑫30个月封闭债、易方达恒固18个月封闭式债券、鹏华永瑞一年封闭式债券等募集规模均接近80亿元。
记者 陈佳杰/文 吴畅/制图