机构称大幅降低关税可能进一步强化科技是短期配置主线
创始人
2025-05-14 02:59:16
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5月13日午后，A股震荡回落，主要宽基指数涨跌不一、红绿互现。美容护理、银行、医药生物等涨幅居前，国防军工、机械设备、计算机等跌幅居前。近期自主可控主题升温，科创半导体ETF（588170）今日小幅回调。指数成分股中，芯源微、晶升股份、概伦电子、芯碁微装、中科飞测、拓荆科技、神工股份等涨幅居前。
华金证券认为，大幅降低关税可能进一步强化科技是短期配置主线。一是大幅降低关税后，苹果产业链、英伟达产业链和特斯拉产业链等相关的行业和公司盈利预期可能大幅改善。二是大幅降低关税不会对国内支持科技创新的政策有改变：首先，中美博弈依然是长期趋势，还存在反复的可能;其次，美国本次大幅降低对华关税，主要还是源于我们科技实力大幅上升、制造业全产业链优势明显，科技创新、发展新质生产力的大的政策方向不会改变。三是科技行情主要受政策、流动性和产业趋势推动，这些条件短期依然持续满足：政策支持不变，降低关税后流动性预期可能进一步宽松，国内机器人和AI以及军工产品出口等产业趋势不断上行。
公开信息显示，科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备和半导体材料细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，充分受益于人工智能革命下的半导体需求扩张。
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