募资总额预计达40亿至50亿美元 宁德时代5月20日将上市
2025年5月12日，宁德时代披露发行阶段董事会公告及刊登注册招股书，宣布正式启动国际配售簿记，预计将于5月20日在港交所主板挂牌上市。若按每股263.00港元的发行价格上限计算，本次发行募资总额预计达40亿至50亿美元，将成近年来港股市场规模最大的IPO项目之一。
根据公告，本次港股IPO共计发行约1.18亿股股份，并设有发售量调整权和超额配股权。发行价格区间上限为每股263.00港元，基本为5月8日的A股收盘价，实现接近A股价格的高位定价。
招股书显示，本次发行吸引了包括全球能源巨头、主权财富基金及顶级市场化机构在内的重磅基石投资者，认购金额最高达203.71亿港元（按上限价计算）。参与认购的机构涵盖全球能源巨头、主权财富基金及国际知名投资机构，包括中国石化、科威特投资局（KIA）、高瓴资本、高毅资产、瑞银（UBS）、橡树资本（Oaktree）、未来资产（Mirae）、加拿大皇家银行（RBC）、太保、泰康、博裕和景林等。
根据披露，本次募资所得将有90%用于支持宁德时代匈牙利工厂的一期和二期建设，进一步加强在欧洲市场的本地化产能布局，巩固其在全球新能源供应链中的领导地位。
根据公开资料，宁德时代是一家全球领先的新能源创新科技公司。集团主要从事动力电池、储能电池的研发、生产、销售，以推动移动式化石能源替代、固定式化石能源替代，并通过电动化和智能化实现市场应用的集成创新。财务数据显示，2024年公司营收达3,620亿元，归母净利润507亿元，同比增长15.01%；2025年第一季度公司营收达847亿元人民币，实现归母净利润近140亿元，同比增长32.85%。同时，宁德时代亦持续加强对股东的回馈力度。自A股上市以来，公司累计分红近600亿元，2023年和2024年连续两年分红率达50%。2025年4月，公司又启动最高80亿元的股份回购计划，截至4月30日已完成回购15.5亿元。