来源|贝多财经

5月11日晚间，广东太力科技集团股份有限公司（下称“太力科技”，SZ:301595）披露《首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》《首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》。

公告显示，太力科技确定本次发行数量为2707万股，本次发行价格为人民币17.05元/股。最终，网下发行数量为1258.75万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的51.67%；网上发行数量为1177.5500 万股，占比约为48.33%。

据贝多财经了解，太力科技于2022年12月递交招股书，准备在深圳证券交易所创业板上市，2023年8月上会并顺利通过，原计划募资5.42亿元，将用于太力武汉生产及物流中心建设项目、研发中心建设项目、信息系统升级项目等。

2025年5月8日，太力科技开启申购。根据发行数量2707万股、发行价17.05元/股计算，该公司的募资总额约为4.62亿元。扣除预计发行费用约9202.28万元，募资净额约3.7亿元。

从这个角度而言，太力科技最终的募资总额较此前规划减少了约8069万元，按募资净额计减少约1.7亿元。太力科技在招股书中称，若本次发行的实际募集资金量少于计划使用量，该公司将通过自有资金或其他途径补充解决。

据招股书介绍，太力科技的主营业务为真空收纳、壁挂置物、气调保鲜、户外装备、安全防护等多品类家居收纳用品及相关功能材料的研发、生产和销售，旗下拥有“太力”“LEVERLOC”“宜尚”等自有品牌。

天眼查App信息显示，太力科技成立于2003年3月，位于广东省中山市。目前，该公司的注册资本为8121万元，法定代表人为石正兵，主要股东包括石正兵、蔡小文、中山市魏力股权投资中心（有限合伙）等。

本次上市前，石正兵直接及间接合计控制太力科技79.11%的表决权。其中，石正兵直接持有该公司70.72%的股份，通过中山新正、中山魏力间接控制8.39%的表决权。同时，石正兵也是太力科技董事长、总经理。

2022年、2023年和2024年，太力科技的营收分别约6.38亿元、8.35亿元和10.20亿元，净利润分别约5887.18万元、8497.78万元和8765.58万元，扣非后净利润分别约5129.94万元、8075.67万元和8075.67万元。

据贝多财经了解，太力科技曾在2021年12月引入私募基金股东——嘉兴栈道，后者斥资3200万元。当前，嘉兴栈道对该公司的持股比例为2.46%。

而在2020年11月，太力科技原股东海宁海睿、常州铭德、郝群曾与石正兵签订对赌协议，约定该公司若在2024年12月31日以前未能实现上市，则有权要求石正兵回购股权，后于2022年8月解除。

同期，邓志毅、张桂明分别与石正兵签订协议，约定若太力科技在2025年12月31日以前未能实现首次公开发行（IPO），则有权要求石正兵回购太力科技的全部或部分股权，于2022年8月解除。

但2021年3月，张桂明将太力科技的200万股股权（对应持股比例2.53%）转让给了张结燕。转让完成后，张桂明不再持股，转让价格为10元/股。

另在2024年12月，郝群、海宁乾航、常州铭德和石正兵签署《股份转让协议》，郝群、海宁乾航、常州铭德分别向石正兵转让20万股、120万股、120万股、260万股，实现了退出。

按16元/股计算，郝群、海宁乾航、常州铭德分别变现320万元、1920万元、1920万元。