降费这一年,65家基金公司业绩哪家强?全排名出炉
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2025-05-05 21:00:28
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财联社5月5日讯(记者 周晓雅)上市公司2024年报季落幕,65家基金公司去年全年营收净利情况披露,揭开了基金行业经营现状的一角。

财联社记者结合关联上市公司年报、Wind数据梳理了解到,65家基金公司在去年全年合计实现净利润341.15亿元,较2023年增加13.23亿元。

虽然净利润总数微增,但行业费率带来的影响已显现。实现净利润同比正增长的基金公司家数仅有39家,占已统计基金公司的六成;而65家公司中的54家还披露了营业收入,实现营收同比正增长的则不足半数。

变局之下,2024年基金公司经营业绩中的一些变化值得关注。

一是头部机构净利润排名生变,净利润超10亿的11家公司,超半数净利润排名发生变化;

二是对比2023年,2家公司退出净利润10亿元梯队,这也是纳入统计的基金公司中,去年净利润缩量最多的2家;

三是净利润增幅和减幅最显著的均是中小基金公司,其中,部分公司通过发挥自身和股东的资源禀赋,已经显现差异化优势;

四是净利润下滑背后,过半数基金管理人去年管理费收入下滑,合计下滑超百亿元;

五是费率改革深化的共识持续,各家基金公司已从不同角度寻找锤炼自身竞争力的方式。

头部机构净利润排名生变

费率改革带来的影响,从头部公司已经看出端倪。数据显示,65家基金公司中,有11家去年全年净利润额超10亿元。

具体至排名,这11家公司净利润由高到低依次是易方达基金(39亿元)、南方基金(20.11亿元)、华夏基金(21.58亿元)、 工银瑞信基金(21.1亿元)、广发基金(20亿元)、富国基金(17.51亿元)、天弘基金(16.79亿元)、招商基金(16.5亿元)、汇添富基金(15.47亿元)、博时基金(15.28亿元)、兴证全球基金(14.13亿元)。

这11家公司中,除了易方达基金、富国基金、汇添富基金、兴证全球基金以外,其余的净利润排名均较2023年发生变化。

其中,净利润增幅最显著的天弘基金,也是这11家公司净利润排名提升最多的。

2024年,天弘基金实现营业收入53.94亿元,同比增加14.59%;净利润则达到16.79亿元,同比增加19.29%。净利润排名由2023年的第10位,提升至去年的第7位,提升了3个位次。

营收、净利双增长的背后,去年,天弘基金旗下的股票型、债券型、另类投资型、QDII等多个基金子类别均出现规模增长,尤其是债基规模增加455.88亿元,这也带动了非货公募管理规模同比增长671.28亿元,增幅在两成以上;同时,货币型基金仍维持领先优势,全年增长580.92亿元。

截至去年底,Wind数据显示,天弘基金的公募管理规模已达到1.2万亿元,在行业排名第5,但较2023年底下调1位。

这是由于南方基金的在管规模超越了天弘基金。

截至去年底,南方基金的公募管理规模为1.29万亿元,行业排名第4。同样是营收净利双增长,南方基金的净利润排名也提升了1个位次。

南方基金的公募规模增长更多来源于股票型基金,尤其是指数基金,数据显示,南方基金去年公募规模增长2410.13亿元,其中的股票型基金规模增加1454.35亿元,各细分基金类型规模结构也更均衡。华泰证券的年报也提到,南方基金持续优化产品布局和业务体系。

另外,工银瑞信基金的净利润排名也提升1位;华夏基金、广发基金、招商基金的净利润排名各下调1位,博时基金则是较2023年下调2位。

这些排名下调的头部机构,多数营收同比增幅较少,甚至出现下滑的情况,净利润也难免受影响,而管理费收入作为基金公司的重要组成部分,费率的调整,也带来实际的收入下滑。

2家退出净利润10亿元梯队

而与2023年相比,净利润超10亿元的基金公司减少2家,即景顺长城基金和交银施罗德基金。

费率改革也对这2家公司的经营带来考验。

Wind数据显示,景顺长城基金去年公募规模增加765.11亿元,至5903.34亿元,不过公募规模排名较2023年下调2位至第20;而管理费收入同比下滑5.2亿元,至31.3亿元,即缩水幅度为14.24%。反映在经营绩效上,该公司去年营收和净利均下滑超过10%。

交银施罗德基金则是在去年退出了公募规模的前20,截至去年底,该公司公募规模为5374.22亿元,较2023年底增加502.38亿元,行业排名从2023年的第20位下滑至2024年底的21位。管理费收入也在2024年减少了6.05亿元,去年该公司的净利润为8.79亿元,同比减少了26.81%。

事实上,管理费收入的下滑并不仅是上述的公司。Wind数据显示,纳入统计且具有可比数据的197家基金管理人中(包括持牌券商、券商资管、保险资管),113家去年管理费收入下滑,占比过半,合计管理费收入已减少超百亿元。

超200%增长到逾900%缩水

整体来看,65家公司在去年经营业绩分化显著,作为净利润增幅最显著的基金公司,东吴基金去年实现净利润375.62万元,同比增长274.84%。

东吴证券年报提到,2024年东吴基金权益产品业绩大幅增长,加权平均收益率达22.00%,排名行业第7位;固收产品加权平均收益率较2023年提升 1.39 个百分点至4.81%。在销售体系建设方面,构建机构、线上、线下协同发展的立体化营销网络。

机构端持续优化客户结构,重点拓展保险公司并深化银行托管合作;线上端发力数字化运营,借助金融科技赋能精准营销,产品结构均衡发展;线下端深耕渠道建设,保有规模稳步提升。去年底,东吴基金保有公募基金规模 398.57 亿元,同比增幅达55.81%。其中:债券基金规模翻倍;权益基金规模同比增长75.66%;货币基金规模同比增长24.42%。

跟随其后的是中金基金,该公司去年净利润增幅也达到170.17%。年报显示,中金基金去年积极丰富产品线布局,并通过加强投研能力建设,逐步积累中长期业绩。公募REITs管理规模持续保持行业前列。公募基金规模同比增超六成。

中海基金、国联基金、红塔红土基金也出现同比翻倍的净利润增长,其中,中海基金去年实现扭亏为盈。

而榜单的另一端,7家公司去年净利润同比缩水超过四成。去年出现亏损的南华基金,亏损金额为1048.51万元,较2023年的119.41万元缩水978.08%。

中邮创业基金国金基金去年净利润缩水幅度分别为91.6%、78.21%;浙商基金、信达澳亚基金、方正富邦基金光大保德信基金去年净利润缩水四成以上。

相较于增幅减幅较显著的公司集中在中小型公司,净利润的绝对变动额的峰值集中在大型基金公司。前述的交银施罗德基金、景顺长城基金分别是净利润减量最显著的;中欧基金、招商基金去年净利润也缩水超1亿元;而鹏华基金银华基金、信达澳亚基金、中邮创业基金、农银汇理基金、富国基金、诺安基金净利润缩水5000万元以上。

锤炼核心竞争力

今年以来,深化费率改革的行业共识仍在持续。如何应对费率改革,实现高质量发展?基金公司也有各自的打法,而锤炼核心竞争力成为共同的关键词。

面对费率改革深化、被动化趋势加速等行业变局,兴证全球基金将在强化主动权益业务护城河、着力提升超额收益能力的基础上,持续优化“固收”产品线,同时还深化指数化工具布局、深耕养老金融生态、积极把握跨境资产配置等领域机遇。

华夏基金则提到,巩固传统业务优势,引领创新业务发展;积极拓展海内外业务,推进机构业务规模稳健增长;加速推进公司数字一体化建设,做好关键业务人才团队培养。

国投瑞银基金则是计划在2025年持续深入投研体系建设,提升权益主动管理能力,拓展固收、量化投资与研究能力,打造高质量核心能力圈。另外,营销体系建设上,公司将重点提升大零售板块的销售实力;产品布局方面,则是积极布局权益型基金,全面开发和布局满足投资者日常和养老需求的各类基金。

去年,国投瑞银基金营收也出现了下滑,但净利润同比增长了8.67%至3.46亿元。

信达证券年报也提到,信达澳亚基金将坚定推进“第二增长曲线”战略,将“固收”及“固收+”业务线打造成继权益业务后的另一业务支柱,不断优化业务结构。该公司去年净利润同比减少逾四成,至1.74亿元。

永赢基金的竞争力打造则是显现成效,该公司去年净利润2.55亿元,增幅达到46.55%,在排名靠前的公司中增幅较显著。去年永赢基金的三年发展规划圆满收官。年报提到,公司产品体系日益丰富,市场排名持续提升,逐渐形成了固收产品优势凸显、权益产品快速成长、量化产品展露特色、创新产品持续完善的发展新局面。

(财联社记者 周晓雅)

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