昨日A股

4月21日，市场全天低开后震荡反弹，创业板指领涨，沪指录得7连阳。截至收盘，沪指涨0.45%，深成指涨1.27%，创业板指涨1.59%。沪深两市全天成交额1.04万亿，较上个交易日放量1267亿。

盘面上，市场热点快速轮动，个股涨多跌少，全市场超4300只个股上涨。从板块来看，黄金股集体大涨，大消费股再度活跃，电商、影视等方向领涨，机器人概念股展开反弹。板块方面，黄金、电商、机器人、影视等板块涨幅居前，银行、白酒、港口等板块跌幅居前。

隔夜外盘

纽约股市三大股指4月21日显著下跌。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌971.82点，收于38170.41点，跌幅为2.48%；标准普尔500种股票指数下跌124.50点，收于5158.20点，跌幅为2.36%；纳斯达克综合指数下跌415.55点，收于15870.90点，跌幅为2.55%。

欧洲三大股指4月21日休市。

国际油价4月21日下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货价格下跌1.60美元，收于每桶63.08美元，跌幅为2.47%；6月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌1.70美元，收于每桶66.26美元，跌幅为2.50%。

重磅资讯1、中共中央 国务院印发《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》

新华社消息，近日，中共中央、国务院印发《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》（以下简称《意见》），对自由贸易试验区建设工作作出系统部署。《意见》提出，要打造高能级科技创新生态，促进创新链产业链融合，扩大国际科技交流合作。要建设现代化产业体系，提升产业链现代化水平，推动建设先进产业集群，促进自由贸易试验区产业协同联动。鼓励自由贸易试验区开展全产业链集成创新。支持参与国家级产业集群建设。统筹推进自由贸易试验区同国家自主创新示范区联动发展，选取有条件的地区开展探索。支持有条件的自由贸易试验区深化智能网联汽车道路测试、示范应用，开展民用无人驾驶航空试验基地（试验区）建设。

2、央行等四部门：提升人民币跨境支付系统（CIPS）功能和全球网络覆盖

中国人民银行、金融监管总局、国家外汇局、上海市人民政府联合印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》。其中指出，提升人民币跨境支付系统（CIPS）功能和全球网络覆盖。跨境清算公司增强与金融机构协同联动，共同提升对“走出去”企业的服务水平。推动更多银行加入CIPS，持续扩大CIPS网络覆盖范围。加强CIPS建设，完善系统功能，研究推动区块链技术应用，为人民币计价的全球贸易、航运及投融资提供安全高效的结算清算服务。

申万宏源证券指出，跨境支付为当前重要主线。中国支付方案推广快速进展，央行、产业均积极寻求出海，中越跨境二维码支付互联互通、微信支付联手国际支付巨头Stripe加速国际化、六部门发文促进规范金融业数据跨境流动，跨境支付进一步提效。人民币国际化是中美博弈关键战略，正向循环开始形成。2024年以来，政策密集出台，重心是鼓励跨境电商和跨境支付系统发展。人民币国际化，中国跨境贸易是推动力、跨境支付是润滑剂，预计跨境支付支持政策有长期性。

3、商务部：支持发展“来数加工”等新业态和新模式

据上证报，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激21日在国新办新闻发布会上表示，近日，国务院批复同意《加快推进服务业扩大开放综合试点工作方案》，从重点服务领域开放、产业创新发展等多个维度，明确了共155项试点任务。为了推动重点行业领域开放，在电信领域，试点任务包括取消应用商店、互联网接入等服务业务的外资股比限制等内容；鼓励发展数据标注产业，健全数据交易市场体系，支持发展“来数加工”等新业态和新模式。

4、国务院国资委：推动央企强化资金统筹确保及时付款

据国务院国资委消息，国务院国资委近日作出专门部署，要求中央企业主动作为、靠前发力，强化资金统筹安排，确保及时付款，并可对中小企业小额款项、长账龄款项依法协商提前支付，加力支持产业链上下游企业。据了解，国务院国资委此举旨在落实党中央、国务院相关部署，加强保障中小企业款项支付，以畅通资金循环有效助力畅通国民经济循环，充分彰显中央企业责任担当。党中央、国务院高度重视解决拖欠企业账款问题。党的二十届三中全会决定明确指出，健全涉企收费长效监管和拖欠企业账款清偿法律法规体系。日前，修订后的《保障中小企业款项支付条例》公布，自2025年6月1日起施行。3月28日，国务院常务会议审议通过《加快加力清理拖欠企业账款行动方案》。

5、宁德时代：钠离子电池钠新动力电池将于2025年12月正式量产出货

据澎湃新闻，4月21日下午，宁德时代发布全新钠离子电池品牌——宁德时代钠新，涵盖乘用车动力电池和重卡蓄电池。据介绍，其中钠新动力电池能够在-40℃的环境下电芯能量保持率仍达90%；电芯能量密度达到175Wh/kg，具备超500公里的纯电续航能力，在混动车上的纯电续航超200km。据透露，宁德时代钠新动力电池将于2025年12月正式量产出货，首发落地巧克力换电车型。届时，钠新动力电池将成为全球首个大规模量产的钠离子动力电池。钠新-24V重卡启驻一体蓄电池则于2025年6月正式量产出货。

6、上交所召开私募机构座谈会

据证券时报，上交所昨日召开私募机构专题座谈会，与10余家头部私募机构代表深入交流，充分听取意见建议。与会机构认为，当前中国资产估值处于相对较低水平，随着国内经济结构优化、政策利好和关税冲击下全球资金再平衡，中国资产具备显著的估值修复和提升潜力。近期，美国通过关税政策构筑贸易壁垒，引发全球风险资产剧烈波动。与会机构表示，关税短期冲击不改变中国资本市场长期向好趋势，充足的宏观政策调节工具、广阔的内需市场、引领产业发展的新兴科技和具备韧性的供应链体系为资本市场平稳向好提供重要经济基本面支撑。随着新“国九条”“科创板八条”“并购六条”等落地实施，上市公司积极分红回购，持续加大股东回报，中国股市长期投资价值持续提升。

机构观点

• 华创证券：市场韧性仍强，短期情绪淡化等待内（政策）、外（贸易合作）催化。从政策发力的方向来看，近期高层地方调研或给出答案，重点围绕外贸、消费、地产等领域。外贸方面，“一带一路”是重点，产业关注轻纺、家电、电子等。
• 光大证券：4月份市场通常会进入整固阶段，考虑到财报披露、分析师盈利预期调整以及外部风险的扰动，今年4月市场或将再度整固蓄势。从数据中我们也可以观察到，市场的不确定性近期出现了抬升，无论是美股的恐慌指数，还是港股期权隐含波动率，近期都有上升。在市场整固过程中，我们认为有三个方向值得投资者关注：1）内需消费；2）避险类资产，如高股息、黄金；3）产业链自主可控。

中贝通信：签订4.41亿元算力服务合同

平治信息：拟中标2.46亿元GPU算力建设项目

丰立智能：与英搏尔签署战略合作协议，促进形成“电机+减速器”集成化产品能力

绿地控股：收到行政监管措施决定书，公司及张玉良等高管被责令改正、出具警示函

南华生物：修正2024年度业绩预告，公司股票可能被实施退市风险警示

岩石股份：公司股票将被实施退市风险警示，股票停牌

资金流向

行业资金流向

个股资金流向