A股年内首个IPO来了 傲拓科技拟科创板募资7.79亿元
创始人
2025-03-12 01:05:29
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《科创板日报》3月12日讯(记者 陈俊清)2025年首单获受理的科创板IPO来了!

3月11日,上交所官方信息显示,总部位于南京的傲拓科技股份有限公司(下称:傲拓科技)科创板IPO获受理,保荐机构为华泰联合证券。这也是沪深交易所今年以来受理的首单IPO项目。

据傲拓科技招股书显示,该公司成立于2008年10月,从成立至今一直从事PLC国产化研究工作,是一家专注于可编程逻辑控制器(PLC)研发、生产和销售的国家级专精特新“小巨人”企业。其中,中大型PLC为该公司核心产品

此前,傲拓科技于2015年12月11日挂牌新三板,并于2020年终止挂牌。终止挂牌后,该公司于2023年12月启动了A股IPO辅导,截至今年3月11日,上交所正式受理傲拓科技的科创板IPO申请,耗时约为14个月。

此次IPO,傲拓科技拟募资7.79亿元。其中,5.25亿元用于其产研一体化中心项目,9441.09万元用于本地化技术服务中心建设项目,1.6亿元用于补充流动资金

中大型PLC业务营收占比超7成

产品方面,在PLC领域,傲拓科技已开发形成NA通用系列和NJ自主可控系列两大产品系列,实现软硬件自主可控,元器件国产化率最高可达100%,并应用于水利水电、石油石化、船舶、轨道交通、国防、市政、冶金等领域。

业绩方面,傲拓科技近年来营业收入、净利润均呈现增长趋势。具体来看,2021年至2024年9月各期期末,该公司分别营收1.14亿元、1.42亿元、1.97亿元、1.56亿元。报告期内,该公司营收绝大部分来源于中大型PLC业务。其中,2024年1年至9月,该业务营收占比达74.63%。

利润方面,报告期内,傲拓科技实现归母净利润3012.24万元、3697.09万元、5316.86万元、5554.46万元,同样保持较高增长态势。

研发投入方面,招股书显示,傲拓科技研发人员中本科及以上学历覆盖率达100%,接近一半研发人员具有硕士及以上学历,核心成员主要来自于清华大学东南大学南京航空航天大学南京理工大学河海大学等重点高等院校,由多名具有高级职称的工程师领军带队,核心技术成员人均具备约十年的科研及从业经历。

截至报告期末,傲拓科技及其子公司已取得相应证书的专利权共68项,其中发明专利33项、实用新型29项、外观设计6项。

近年来,傲拓科技研发投入持续加大,由2021年的1034.55万元增至2023年的2117.29万元。该公司在招股书中称,其近三年研发投入平均占比超10%。

产品下游粘性强 但国产占有率尚较低

傲拓科技在招股书中表示,在PLC行业,国外企业起步较早,在中大型PLC竞争上具有优势;而国内企业起步相对偏晚,但在小型PLC市场上已具备一定竞争力。目前,中大型PLC市场占有率相对集中,以西门子为代表的外资企业占据了大部分市场份额。据睿工业MIR DATABANK数据显示,2023年,中国中大型PLC市场中本土厂商的市场占有率仅有5.9%。

据傲拓科技介绍,该公司在中大型PLC领域处于国内领先水平,是国内少数从事自主可控系列PLC的企业,可满足部分高可靠领域客户对于供应链完全自主可控的需求。

截至目前,傲拓科技PLC产品已应用于众多关键领域自主可控项目,包括长江三峡集团三峡水电站机组自主可控改造项目、南水北调东线水利枢纽江都四站改造项目、中国石化集团胜利油田生产信息化建设项目等。

天风证券在近期研报中表示,国内PLC市场中,外资企业保持较高占比,西门子(德国)在国内PLC市场的份额超过40%,三菱(日本)的市场份额约12%。尤其在中大型PLC领域,外资高份额的格局更为清晰,欧美企业处于垄断地位。总体来看,国内PLC市场国产替代空间仍较为广阔,发展上限高。“PLC自身特点决定其更偏向软件,具有高用户壁垒,下游粘性强;PLC客户对稳定性、高效性的高要求促成了产品品牌的排他性。”

曾估值19.82亿元 家族式持股

财联社创投通信息显示,截至目前,傲拓科技经历5轮融资,投资方包括中国中化中国中车长城网际。与此同时,中域资本、赟汇资本等产业资本也位列其投资方行列中。

傲拓科技最新一轮融资发生于2024年4月,由国鼎资本、中国中化、中国中车、广州工控、诚美资本等国央企基金和产业资本共同作为战略投资者入股。傲拓科技在招股书中表示,该公司最近一次外部股东增资后的投后估值为19.82亿元

根据其招股书显示,傲拓科技是国内少数专注于中大型PLC领域的工控产品公司,目前同行业A股上市公司中尚未有在产品结构、所处产业链环节与发行人完全一致的公司。考虑多重因素后,傲拓科技将汇川技术信捷电气禾川科技、中控技术、和利时作为可比公司。

《科创板日报》记者注意到,截至3月11日收盘,在上述上市公司中,和利时市值最低,约为74亿元;而汇川技术市值最高,达约2103亿元。而傲拓科技19.82亿元的投后估值均与其存在较大差距。

股权结构方面,陈思宁直接或间接持有傲拓科技38.83%的表决权,并担任该公司董事长、总经理,为其实际控制人。

陈思宁曾任国网南京自动化研究院自动控制研究所研发总监,并于2008年10月担任傲拓有限董事、总工程师,随后于2015年任傲拓科技董事长。2018年8月至今,她任傲拓科技董事长、总经理。

值得一提的是,在傲拓科技最新的持股比例中,出现了陈思宁父亲陈戈,及其弟弟陈宇彦的身影。招股书显示,陈思宁父亲陈戈曾于2023年5月因个人原因辞去公司董事职务。据了解,陈戈出生于1947年,至今78岁,曾于多个中学担任教师,并于2008年12月于海安县成人教育学校退休。

招股书显示,陈思宁弟弟陈宇彦担任投资总监职务,间接持有傲拓科技0.13%股份,两人为傲拓科技的创始人,还曾同为公司的实控人。陈宇彦曾就职于南京正大房地产经济开发总公司、北京南大苏富特数码技术有限公司等。2015年1月至6月,陈宇彦将其直接与间接所持所有傲拓科技股权转让给陈思宁,公司的控制权由陈思宁、陈宇彦共同控制,变更为陈思宁单独控制。

(科创板日报记者 陈俊清)

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