东吴证券:基本面扎实+创新药收获期赋予三生制药较大弹性
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2025-03-11 23:33:40
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东吴证券研报认为,1)基本面扎实+创新药收获期赋予三生制药较大弹性。核心产品特比澳、促红素及蔓迪等贡献80多亿元收入、20多亿元利润,对应7倍PE,估计每年拥有近5%至10%增长,近60亿元现金资产全面支持创新药研发,年研发投入近10亿元处于行业前列;多年创新药不仅孵化三生国健优质自免创新药平台,更培育出或合作开发SSGJ707、自免系列产品及口服紫杉醇等,尤其SSGJ707在J.P.M展示积极II数据,有BEST-IN-CLASS全球竞争力,海外BD预期为股价提供较大弹性。

2)自免在研管线亮点纷呈、看好口服紫杉醇大单品潜力。公司在自免领域布局了丰富的管线,核心在研管线包括608、613、611和610等,其中608治疗银屑病已经递交NDA,与其他同靶点药物对比,608疗效优势明显,并且有望在银屑病治疗上实现更长给药间隔。2024年10月,三生制药获得紫杉醇口服溶液的独家商业化权利。对比依从性看,紫杉醇口服制剂无需超敏处理,无需前往医院,可在家口服,依从性优于注射剂。对比临床数据看,根据III期临床结果,口服紫杉醇的疗效非劣效于紫杉醇注射液。

3)存量品种稳健增长。公司现有存量核心品种均是成熟品种且占据细分品类龙头,看好核心产品稳健放量。

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